神马文学网明日最具爆发力6大牛股(名单)2
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/06/06 22:28:18
美的电器：三季报预增再度提升预期 维持推荐评级
美的电器(000527)主要从事空调、风扇、电饭煲、微波炉、饮水机、电暖器、洗碗机、豆浆机等家电终端产品和压缩机、微电机等中间产品的生产和销售，并提供相关产品的售后服务。公司是国内规模最大的家电生产基地和出口基地之一，其中空调、冰箱、洗衣机和空调压缩机的市场占有率均位列行业三甲。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.93、1.12、1.34元，对应动态市盈率为17倍、14倍和12倍；当前共有17位分析师跟踪，9位分析师给予"强力买入"评级，8位分析师给予"买入"评级，综合评级系数1.47。
公司近日公告2010年1-9月业绩预告：预告2010年1-9月净利润约232,000万元-310,000万元，每股收益0.75-0.99元，同比增长50-100%。
根据产业在线的统计，美的系品牌7、8两月空调销量同比增长52%，冰箱销量同比增长30%，洗衣机销量同比增长56%；国金证券[18.78 -0.53%]估计公司9月销售增长也不亚于前两月，产品均价在下半年应能稳中有升(产品结构上升可以抵消结构性的部分产品促销降价)；因此预计三季度单季度收入增速应该在50%以上。净利率09年同期3.77%较低，而今年国金证券一直认为白电整体下半年的利润率压力都小于上半年，加上补贴收付实现；三季度单季度净利率环比有望提升至5%以上。因此预计公司三季报净利润增长接近75%。
自公司8月底在中报中披露积极的扩张战略和定向增发预案以来，9月由于受到媒体负面报道的影响股价出现调整；国金证券在上月的点评中就认为公司空调节能补贴的申报数量与申领金额能够对上，媒体报道过于妖魔化、对公司的业绩实际影响不大；本次预增幅度也是对此的证明。
基于对中国经济发展和行业增长的乐观，公司继续积极扩张战略，并且要在盈利能力不降之基础上。今年预计公司收入定能超过600亿元，十二五再翻一番意味着2015年的收入目标起码要在1200亿以上。除行业增长以外，公司的冰洗业务增长来源于内销份额提升和全球产能继续转移；空调业务增长则来源中央空调；总体来看美的的确在内外销上都有相当大的发展空间。给予区域销售公司更大权责利的同时，通过提升生产效率、产品结构、售后服务来提高盈利能力。
国信证券认为公司2010-12年每股收益分别为1.12、1.26、1.54元，市盈率分别为13.9、12.4、10.2倍，维持"推荐"评级。
风险提示：原材料价格波动带来的成本压力；全球经济环境尚未明显好转。（今日投资）
宝钢股份：优势产品带来超预期盈利
事件：宝钢股份发布三季度业绩预增公告，预计公司2010年前三季度归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅为170%-190%。
研究结论
此前公司在中报中预计前三季度业绩较上年同期相比增幅为140%~160%，即三季度单季度盈利在0.04~0.09元之间。本次修正为170%-190%，即三季度单季度盈利在0.11~0.15元之间，公司解释的的主要原因是：由于钢材市场形势好，销售价格较原预测高，此外由于人民币升值产生一定的汇兑收益。
钢价超预期反弹是公司盈利超预期的主要原因。因为7月钢价提前反弹以及节能减排带来的钢价上涨和矿价下跌，宝钢9月销售挂牌价虽然环比持平，但实际价格取消补贴等同于上涨，我们修正宝钢下半年的钢价假设，预计公司三季度单季度EPS为0.13元，前三季度EPS为0.59元。
四季度盈利将有所改善：在四季度长协矿石价格下跌后，以宝钢为代表的长协钢厂重新获得微弱的成本优势。需求方面，汽车产销量连续5个月下滑后，经销商库存加速减少，9、10月旺季特征愈加明显，汽车板盈利将有明显恢复。加之宝钢定价的滞后上涨，四季度预计可实现EPS为0.17元。
从工业化阶段看，中国钢铁行业已经从量增发展到质变阶段，普通钢铁产品需求增速将呈下降趋势，而随着我国汽车等高端耐用品的快速增长和先进设备制造业崛起、中国对高端钢材需求仍有大幅增长空间。定位于高端板材产品的宝钢将是未来行业发展趋势的明显受益者。
相对对于行业平均的低迷，宝钢盈利明显受益于其独特的产品结构和下游订单。我们上调宝钢股份2010年每股收益至0.76元，目前股价对应10年盈利预测的P/E、P/B分别为8.9倍和1.2倍，低估值、业绩相对稳定使股价具备较高安全边际，维持买入投资评级。(东方证券)
美的电器(000527)主要从事空调、风扇、电饭煲、微波炉、饮水机、电暖器、洗碗机、豆浆机等家电终端产品和压缩机、微电机等中间产品的生产和销售，并提供相关产品的售后服务。公司是国内规模最大的家电生产基地和出口基地之一，其中空调、冰箱、洗衣机和空调压缩机的市场占有率均位列行业三甲。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.93、1.12、1.34元，对应动态市盈率为17倍、14倍和12倍；当前共有17位分析师跟踪，9位分析师给予"强力买入"评级，8位分析师给予"买入"评级，综合评级系数1.47。
公司近日公告2010年1-9月业绩预告：预告2010年1-9月净利润约232,000万元-310,000万元，每股收益0.75-0.99元，同比增长50-100%。
根据产业在线的统计，美的系品牌7、8两月空调销量同比增长52%，冰箱销量同比增长30%，洗衣机销量同比增长56%；国金证券[18.78 -0.53%]估计公司9月销售增长也不亚于前两月，产品均价在下半年应能稳中有升(产品结构上升可以抵消结构性的部分产品促销降价)；因此预计三季度单季度收入增速应该在50%以上。净利率09年同期3.77%较低，而今年国金证券一直认为白电整体下半年的利润率压力都小于上半年，加上补贴收付实现；三季度单季度净利率环比有望提升至5%以上。因此预计公司三季报净利润增长接近75%。
自公司8月底在中报中披露积极的扩张战略和定向增发预案以来，9月由于受到媒体负面报道的影响股价出现调整；国金证券在上月的点评中就认为公司空调节能补贴的申报数量与申领金额能够对上，媒体报道过于妖魔化、对公司的业绩实际影响不大；本次预增幅度也是对此的证明。
基于对中国经济发展和行业增长的乐观，公司继续积极扩张战略，并且要在盈利能力不降之基础上。今年预计公司收入定能超过600亿元，十二五再翻一番意味着2015年的收入目标起码要在1200亿以上。除行业增长以外，公司的冰洗业务增长来源于内销份额提升和全球产能继续转移；空调业务增长则来源中央空调；总体来看美的的确在内外销上都有相当大的发展空间。给予区域销售公司更大权责利的同时，通过提升生产效率、产品结构、售后服务来提高盈利能力。
国信证券认为公司2010-12年每股收益分别为1.12、1.26、1.54元，市盈率分别为13.9、12.4、10.2倍，维持"推荐"评级。
风险提示：原材料价格波动带来的成本压力；全球经济环境尚未明显好转。（今日投资）
宝钢股份：优势产品带来超预期盈利
事件：宝钢股份发布三季度业绩预增公告，预计公司2010年前三季度归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅为170%-190%。
研究结论
此前公司在中报中预计前三季度业绩较上年同期相比增幅为140%~160%，即三季度单季度盈利在0.04~0.09元之间。本次修正为170%-190%，即三季度单季度盈利在0.11~0.15元之间，公司解释的的主要原因是：由于钢材市场形势好，销售价格较原预测高，此外由于人民币升值产生一定的汇兑收益。
钢价超预期反弹是公司盈利超预期的主要原因。因为7月钢价提前反弹以及节能减排带来的钢价上涨和矿价下跌，宝钢9月销售挂牌价虽然环比持平，但实际价格取消补贴等同于上涨，我们修正宝钢下半年的钢价假设，预计公司三季度单季度EPS为0.13元，前三季度EPS为0.59元。
四季度盈利将有所改善：在四季度长协矿石价格下跌后，以宝钢为代表的长协钢厂重新获得微弱的成本优势。需求方面，汽车产销量连续5个月下滑后，经销商库存加速减少，9、10月旺季特征愈加明显，汽车板盈利将有明显恢复。加之宝钢定价的滞后上涨，四季度预计可实现EPS为0.17元。
从工业化阶段看，中国钢铁行业已经从量增发展到质变阶段，普通钢铁产品需求增速将呈下降趋势，而随着我国汽车等高端耐用品的快速增长和先进设备制造业崛起、中国对高端钢材需求仍有大幅增长空间。定位于高端板材产品的宝钢将是未来行业发展趋势的明显受益者。
相对对于行业平均的低迷，宝钢盈利明显受益于其独特的产品结构和下游订单。我们上调宝钢股份2010年每股收益至0.76元，目前股价对应10年盈利预测的P/E、P/B分别为8.9倍和1.2倍，低估值、业绩相对稳定使股价具备较高安全边际，维持买入投资评级。(东方证券)
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