破冰启航!券商股再掀狂潮?(附股)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/07 15:41:43
破冰启航!券商股再掀狂潮?(附股)
www.eastmoney.com   2007-06-10 08:28     东方财富网资讯部 【字体:大中小】 【收藏】 【复制网址】 【打印】
【前言】2006年以来风起云涌的证券公司借壳潮终于实现了零的突破。海通证券借壳上市方案于近日获得中国证监会正式批准,从而成为中国证券市场首个正式获批的券商借壳案例。
==本文精彩导读==
(一)热点聚焦
1、证监会正式批准海通借壳上市
2、券商借壳上市破冰海通证券尝鲜
3、借壳成绝版最后一批待审 监管层力挺券商IPO 
4、券商IPO:烹制新的暴利大餐 
5、*ST汇通:参股海通证券王牌基金大举增仓 
6、氯碱化工:参股海通的潜力大黑马 
7、华银电力:海通证券+资产注入 
证监会正式批准海通借壳上市
成为去年以来中国证券市场首个正式获批的券商借壳案例
根据都市股份8日发布的公告,公司重大资产出售暨吸收合并海通证券的申请已经证监会核准,证监会同意都市股份向光明食品集团有限公司出售全部资产负债,同时吸收合并海通证券;同意都市股份吸收合并原海通证券后,公司名称变更为“海通证券股份有限公司”,并依法承继原海通证券的各项证券业务资格,原海通证券依法注销。经过吸收合并,新海通证券的股份总数将增加至33.89亿股。在此之后,海通还拟定向发行不超过10 亿股股份,引入战略投资者。
海通证券有关负责人表示,公司上市后将继续坚持“改制上市、集团化、国际化”三步走战略,加快集团化和国际化经营步伐,把公司建设成为国内一流、国际上有影响力的证券公司。
海通证券成立于1988年,是我国最早成立的证券公司之一。2002年,经中国证监会批准,公司注册资本金增至87.34亿元,2005年5月公司被评为创新试点券商。2006年末,海通证券总资产236亿元,全年实现净利润6.5亿元。目前,公司业务经营涉及证券承销、代理、自营、投资咨询、投资基金、资产委托管理等众多领域,拥有客户200万。
自2006年9月广发证券首开先河以来,提出借壳上市方案的券商已超过了10家。除海通证券外,东北证券借壳方案也已经证监会上市公司重大重组审核委员会审核,宣布有条件通过;国金证券51.76%的股权已注入成都建投,并获得管理层核准。(上海证券报)
券商借壳上市破冰海通证券尝鲜
海通成为首家借壳上市的券商,与都市股份的换股比例为1:0.347
备受关注的券商借壳上市终于获得实质性进展。海通证券借壳上市方案昨日获得证监会正式批复,公司成为首家以换股吸收合并方式成功上市的证券公司。市场人士指出,海通证券借壳上市获批充分体现了监管层积极扶持优质券商通过上市做大做强的政策导向。
证监会昨日正式核准《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请》,海通证券上市工作取得了实质性进展,待工商登记结束、更名完成之后,海通证券将正式登陆A股市场。
据悉,海通证券借壳上市具体方案是:都市股份以新增股份换股吸收合并海通证券,海通证券的换股价格为每股2.01元,都市股份换股价格以2006年10月13日的收盘价为基准确定为每股5.8元,由此确定每1股海通证券股份换0.347股都市股份股权。上市公司按双方确定的换股比例向海通证券全体股东新增30.31亿股股份吸收合并海通证券整体资产、负债。海通证券的证券类资产进入上市公司。
此外,公司拟在吸收合并海通证券完成后,向经证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股,发行底价为公司新董事会决议公告日前二十个交易日的公司股票均价的90%,确定为13.15元/股。
日前监管层就券商上市召开了专题会议。会上传递出来的信息显示,只要符合证监会关于券商上市的若干条件,监管层都将持积极的态度。“只要合规合法,符合条件的都将批复。”监管层在会上也多次重申了“合规守法”和“优质券商”的重要性。此外,监管层还在会上鼓励符合IPO条件的证券公司加快上市进程。
据悉,继海通证券借壳上市获得核准后,证监会还将于近日核准部分创新类券商的上市批复,以及在下周召开专题会议,讨论部分证券公司的借壳事宜。
据了解,目前国泰君安证券、东方证券、光大证券、国信证券、招商证券、银河证券、华泰证券、德邦证券、方正证券、兴业证券等多家证券公司都在积极地筹备A股上市,部分券商已经选定主承销商,上市工作正在有条不紊地进行。(证券时报 卢荣)