神马文学网工商银行行使H股超额配售权
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/06/13 04:00:07
中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)发表公告称，已对首次公开募股(IPO) H股部分行使超额配售权，使该行在两地筹资总额达到212亿美元。
中国工商银行创造了全球有史以来规模最大的IPO，也是首家在沪港两地同时上市的公司，该行在香港以3.07港元的价格总计发行了407亿股H股，筹资总额达161亿美元。
同时，工商银行还以每股人民币3.12元的价格发行了1,300万股A股，筹集资金51亿美元。该行称，A股超额配售权尚未行使，但A股承销商可在10月27日起的30个自然日内行使超额配售权，倘若A股也行使超额配售权，该行在两地筹资总额将达到220亿美元。
该行面向机构投资者发售的部分吸引资金约3,500亿美元，面向散户部分受到了香港投资者的热烈追捧，获得了78倍的认购。散户投资者的强劲需求使工商银行启动回拨机制，将面向散户投资者的发售比例由原来的5%提高到了10%。
分析师及基金经理们称，这些远未被满足的认购需求以及市场对该行可能会被纳入一些主要股指成份股的预期更增加了投资者对该行股票的购买兴趣。此外，投资者们还认为，投资中资银行是从中国强劲的经济增长中分一杯羹的绝好途径。
工商银行上周五被纳入新华富时中国25指数，本周一又被摩根士丹利资本国际指数选为成份股。
该行是中国四大国有商业银行中第三家在海外上市的银行。第一家为中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称：建设银行)，该行2005年10月份进行的H股IPO共筹得资金92亿美元；中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.)也于今年6月份在香港上市，筹集资金总额为112亿美元。
工商银行H股价格自上市以来已累计上涨18%，A股股价累计上涨了9%。建设银行股价自上市来已累计上涨53%，中国银行累计上涨了14%。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任工商银行IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为工商银行香港IPO的联席簿记行。
中国工商银行创造了全球有史以来规模最大的IPO，也是首家在沪港两地同时上市的公司，该行在香港以3.07港元的价格总计发行了407亿股H股，筹资总额达161亿美元。
同时，工商银行还以每股人民币3.12元的价格发行了1,300万股A股，筹集资金51亿美元。该行称，A股超额配售权尚未行使，但A股承销商可在10月27日起的30个自然日内行使超额配售权，倘若A股也行使超额配售权，该行在两地筹资总额将达到220亿美元。
该行面向机构投资者发售的部分吸引资金约3,500亿美元，面向散户部分受到了香港投资者的热烈追捧，获得了78倍的认购。散户投资者的强劲需求使工商银行启动回拨机制，将面向散户投资者的发售比例由原来的5%提高到了10%。
分析师及基金经理们称，这些远未被满足的认购需求以及市场对该行可能会被纳入一些主要股指成份股的预期更增加了投资者对该行股票的购买兴趣。此外，投资者们还认为，投资中资银行是从中国强劲的经济增长中分一杯羹的绝好途径。
工商银行上周五被纳入新华富时中国25指数，本周一又被摩根士丹利资本国际指数选为成份股。
该行是中国四大国有商业银行中第三家在海外上市的银行。第一家为中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称：建设银行)，该行2005年10月份进行的H股IPO共筹得资金92亿美元；中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.)也于今年6月份在香港上市，筹集资金总额为112亿美元。
工商银行H股价格自上市以来已累计上涨18%，A股股价累计上涨了9%。建设银行股价自上市来已累计上涨53%，中国银行累计上涨了14%。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任工商银行IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为工商银行香港IPO的联席簿记行。
工商银行行使H股超额配售权
超额配售权决定农行IPO能否破纪录
工商银行A+H股同步上市 集资额冠全球
佛教在线-信息中心-行使拒绝权---毕淑敏
合同解除权应及时行使
合同法定解除权的行使
成功“抄底”全攻略：攥紧超额收益股
中国称死刑核准权归最高法院行使
称美国不可靠 日本外相吁行使集体自卫权
物权法草案授权国务院代表国家行使国家所有权
美国要求日本行使集体自卫权 抑制中国
重庆交警行使刑事案件办理权 阻碍执法直接刑拘
人民法院报《撤销权行使中应注意的问题》
重庆公安，且慢对媒体行使“双起”权
IPO第6次改革关键词确立 锁定期配售权存量发行
工商银行确定A股IPO发行指导价
工商银行确定A股IPO发行指导价
工商银行，爱存不存
工商银行股票行情
工商银行股票行情
选股绝招h
长线短炒LOF基金 获取超额收益 - 股海冲浪俱乐部 Oxfund Club - yelo...
调查：六成韩国民众反对军队自主行使战时指挥权
新生儿曾在母体中受到健康损害，可以依法行使损害赔偿请求权