工商银行A+H股同步上市 集资额冠全球

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/24 00:22:37
中国大陆规模最大、总资产超过七万亿元人民币的中国工商银行，10月9日在港展开其国际路演的第一站，工商银行H股初步招股价范围为2.56港元至3.07港元之间，散户每手一千股入场费约为3100元。按港元与人民币的最新汇价计，A股区间为人民币2.6元至3.1元。预期工商银行H股将于10月16日公开招股，10月27日首日挂牌买卖。
据《星岛日报》报道，全球历来集资额最大的工商银行，首创以“A+H”股形式同步上市，计划发行130亿股A股和353.9亿股H股（见附表）。若计及超额配售15%的行使权，工商银行“A+H”将共发行约556.5亿股，集资额在190亿美元至210亿美元之间，即约1482亿港元至1638亿港元，超越1998年10月上市集资180亿美元（见附表）的日本电讯公司NTT DoCoMo。

每股2.56至3.07元
以工商银行初步确定的招股范围计算，工商银行H股市帐率介乎1.95倍至2.23倍，较招商银行及中国银行上市时的市帐率2.44倍及2.18倍为低。市场人士认为，工商银行的定价范围属合理水平。独立股评人黎伟成表示，估计工商银行最终按市帐率2.15倍定价，约为三元水平左右。
虽然工商银行今天才开始全球路演，但市场消息说，工商银行的国际配售已经够数。有银行界人士更预期，以工商银行在港公开发售约17.695亿股，若以上3.07元计，涉及资金约54亿元，若超额五十倍至一百倍，香港银行体系或需处理2750亿元至5500亿元资金，支票的处理量则超过五十万张。
证券界指订价中性
大陆证券界人士分析，工商银行订价属中性。主要是工商银行不希望重演中国银行A股首日挂牌高开低走，其后股价低沉的情况。否则，以工商银行庞大的市值，便有可能拖累A股整体走势。而今年以来，A股大部分完成股改，大陆资本市场重现活力，是银行股上市的较佳时机。
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