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上海板块八只金股未来走势将超想象
加入散户联盟股海导航调查一下：今天谁会买农行？王者著《猎杀黑马》热销中……大盘底部图首度曝光(图)
楼主股剑侠 发表于 2010年7月14日 17:16:54
在世博会各项工作全面步入正轨之时，世博中担任重要服务角色的上海国资系统的工作重心正悄然转向，推进国资国企改革发展再次提到重要位置。分析人士指出，这意味着
今年下半年上海国资整合将步入快车道。
受到上海国资或集中迎来一轮整合潮，上海本地股今日开盘大涨。
多加实力券商机构经过深入分析，独家推荐八大上海版块王牌金股
====中投证券：锦江股份受益世博井喷在即====
上海地区锦江之星受益世博显著。截至今年5月底,锦江之星总门店数达497家,开业369 家;其中百时34家,开业11家;白玉兰4家,均开业。与此同时,锦江之星上海地区开业门店数76家(占比21%),其中百时3家,白玉兰2家;直营门店数24家。世博会对上海地区锦江之星经营推动显著。环比方面,上海地区锦江之星4月份Revpar比一季度增长25%,5月比 4月增长30%;同比方面,1 季度上海地区Revpar比去年增长5%,4月增长13%,5月增长48%。根据我们监测结果,6月份预定房价已较5月有所提升,而7/8月随着暑假到来,公司预计还会继续提价。目前上海地区10000 多间客房已经全线饱和,世博入园人数的提升最终将会在房价上体现效益。
2010-2011年公司业绩预期将平稳过渡。2010年,上海地区锦江之星Revpar 预期增幅30%以上。09年上海地区收入占比27%,因占比原因,上海世博对全年收入增长贡献预计约10%。2010-2011年锦江之星收入增长更多源自门店扩张。年底公司持有1. 3亿股长江证券将解除限售(目前市值约13亿元),公司可能以兼并收购加快扩张步伐。
维持“推荐”评级。预期公司10-12年EPS分别为0.55、0.62、0.73元，目标价格是……【研报全文】
====东方证券：上海凯宝产能扩张 助推业绩新一轮增长====
我们认为上海凯宝业绩增长动力来自于三个方面,首先,公司产品是独家品种,受行政和专利双重壁垒保护,国家明文规定不再批准痰热清的改剂型及仿制产品, 上述措施能够有效避免同质化竞争;其次,痰热清注射液与清热解毒类其他中成药品种相比,市场占有率最高且其安全性和疗效得到市场认可;再次,痰热清由于之前产能受限一直无法满足市场需求,在已开发医院中约有50%的供应缺口,产能扩张后公司今年目标实现已开发医院的温饱供应。另外,公司现已覆盖全国二级以上医院2200 家,未来2 年公司目标医院将扩大至7000 家,空白医院将成为接纳公司产品增长的主要空间。
我们预计,随着公司产能受限问题的解决,2010年公司经营业绩将重拾高增长,净利润同比增速72%,每股收益0.67元,2011年公司业绩继续保持48%的快速增长,每股收益1.00元。考虑到公司业绩的高成长性,按照2010 年0.85倍的 PEG、61倍市盈率,2011年41倍市盈率,对应目标价为……【研报全文】
====国联证券：上海家化稳健快速前行 目标价位超想象====
上海家化旗下品牌梯队建设较好,明星品种佰草集未来继续高速增长,六神则继续稳定增长,高夫、家安等新品牌逐步进入收获期,预计10~12年EPS分别为 0.8、1.1和1.55元,未来三年复合增长40%。我们参考家化历史市盈率,中值在44倍,33倍以下为底部区域,目前股价对应10年PE为41 倍,11年PE为30倍,我们认为,家化是国内日化行业唯一能与外资知名品牌在各细分领域竞争的龙头企业,历史业绩保持了40%以上的复合增长,我们给予家化12个月目标价格是……【研报全文】
====湘财证券：申通地铁增长稳定长期看好====
申通地铁收入增长主要来自于客流量的增长和票价的提升,在票价提升不大甚至有所降低的情况下,客流量的提升比较重要。由于公司的客流在高峰时段比较拥挤,因此缩短高峰时段的发车间隔和增加每列车车厢数为两个重要途径。1号线在高峰时段间隔已达到2分45秒,继续提高需要整个地铁调度系统的升级,难度比较大,因此近期不大可能。公司今年将把所有6节车厢编组改为8节编组,目前8节编组占公司车辆总数80%,因此6改8后可提高运力6%左右。
预计公司2010-2012年每股收益分别为0.25元、0.28元、0.30元……【研报全文】
 
====东方证券：上海莱士五驾马车奔赴盛宴====
产品价格提升,上海莱士盈利能力上新台阶。从2009年末到2010年初,包括静丙蛋白、八因子和纤维蛋白原在内的多个产品最高零售价均出现大幅上调,出厂价也随比例调整。由于静丙蛋白和小制品占据公司营收的半壁江山,此阶段的大幅度提价对公司的盈利能力起到明显的提升作用,景气度上了一个新台阶。
未来股价催化剂:产品价格的上升,新血浆站的建成、新产品的上市、以及良好的2010 年半年报、年报、2011 年一季报、年报等业绩。
我们预计,2010 年公司经营业绩将上一新台阶,净利润同比增速66%,每股收益达到1.41 元,2011 年公司仍将保持较快稳定,净利润同比增速30%,每股收益1.83 元,预期此后公司受益于新浆站和新产品的推动作用将继续保持20%-30%的增速。维持公司“买入”的投资评级,目标价为……【研报全文】
====湘财证券：上海机场经济复苏及世博效应显现====
上海机场的数据显示,国内旅客吞吐量同比上升26.93%至177.07 万人次,货邮吞吐量达3.06 万吨,同比下跌1.1%。国际旅客吞吐量同比增长39.1%达115.25 万人次,货邮吞吐量达21.33 万吨,同比增57.89%。地区旅客吞吐量较去年同期增长30.9%至44.01 万人次,货邮吞吐量3.85 万吨,同比增55.93%,上海机场起降飞机共2.7877 万架次,同比增长16.76%。
估计今年世博会航空客流量将增加1000 万人次左右,考虑到虹桥和浦东飞机起落架次相当,浦东机场可能增加500-600 万人次,考虑到09 年3000 万人次的吞吐量,我们乐观估计公司明年的旅客吞吐量由于世博会因素将净增15%~20%左右,而营业收入将净增8%~11%。
盈利预测:预计公司2010-2012年每股收益分别为0.57元、0.63元、0.67元……【研报全文】
====东方证券：上海汽车自主品牌走上崛起之路====
上海汽车新能源产业化道路已占领先机。公司的新能源汽车关键零部件体系已经完成初步构建,并研制成功多种新能源汽车。公司已为世博会提供了972辆新能源汽车,占世博会所有新能源汽车的95%以上,预示着公司的新能源汽车已走出实验室,进入产业化发展阶段。此外,公司的荣威750 中混混合动力轿车年内实现量产,插电式强混和纯电动轿车也将于2012 年上市。我们认为公司已占领了新能源产业化道路的先机,长期发展前景乐观。
投资评级与目标价。我们看好未来十年中国乘用车行业,公司作为行业龙头成长性高于行业。目前股价对应9.8倍市盈率;对应增发摊薄后市盈率也仅有10.8倍。由于目前行业内主要乘用车上市公司估值水平均在10倍左右。我们认为公司作为乘用车龙头企业,未来成长性好于行业,理应享受溢价。对应10年EPS15倍市盈率,目标价为……【研报全文】