5月31日(周一)游资私募重点投资情报资讯

浏览: 355  更新时间: 2010-5-31 8:04:08
2010-05-28 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 中国联通 17459 2.93% 、中国银行 10975 2.30% 、方兴科技 9314 10.00% 、铁龙物流 8999 6.42% 、复星医药 7982 1.63% 。深市前5名—— 佛山照明 70186 10.04% 、罗牛山 11428 4.27% 、酒鬼酒 10606 10.05% 、万家乐 7393 2.57% 、TCL集团 6493 3.63% 。
2010-05-28 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— *ST伊利 -34609 -4.25% 、包钢稀土 -27213 0.14% 、金地集团 -21881 -2.89% 、辽宁成大 -13587 1.10% 、海通证券 -12798 -1.41% 。深市前5名—— 中金岭南 -11825 -1.78% 、中联重科 -11593 -1.95% 、金风科技 -10521 -1.38% 、*ST传媒 -10356 -5.04% 、吉林敖东 -8958 -0.95% 。
2010-05-28 日沪、深两市机构、私募系资金连续(天数)净流入，流出排名前五（单位：万元）：连续流入前5名—— 华邦制药 9 1573 7.80% 、*ST山焦 7 19978 1.73% 、恒瑞医药 7 5360 7.36% 、华东数控 7 4259 14.14% 、长城开发 6 15910 17.34% 。连续流出前5名—— 北巴传媒 11 -2759 -3.31% 、双鹤药业 10 -11748 4.57% 、海默科技 6 -16797 -10.44% 、白云机场 6 -4872 2.37% 、 卧龙地产 5 -15408 -0.70% 。
大盘趋势风向标：
股市中，小散常有这样的经历：踏空、追涨、套牢、割肉……还经常循环往复！眼下的大盘，恐怕又在让股民朋友演绎割肉、踏空的阶段了，从3181狂泻至2481！700点的下跌途中竟然没有一次像样的反弹，也许有不少朋友就忍痛割爱，将手中的gupiao一刀割去，2500下方的卖盘中有几手是获利的？可是，这一次，割在了地板上，大盘低开高走，如今已经最高摸到2686了，整整200点啊！在2500下方卖出的，估计不大可能在2500附近追回——不甘心啊！可是，股民不甘心，大盘偏就一步三摇地往上走，如果此时一冲动，一咬牙，一跺脚，一头扑入，那岂不就成了典型的追涨？与追涨紧密相连的或许就是“套牢”这个冤家对头了。身在股市中的人或许有这样的心理：大盘一涨，就担心这样一飞冲天再不回头；大盘一跌，又担心一落千丈深不见底……真是涨亦忧跌亦忧，何时而乐也？其实静心一想，何时见过只涨不跌或者只跌不涨的大盘和gupiao？于是，我们没有必要整天为一点蝇头小利而追涨杀跌，静心等待最佳出击时机吧。这就要借用佛教禅语“先把杯子里的水倒掉”，在股市中，似乎可以理解为：先把担心抛弃掉。就目前形势来看，大盘已经反弹200点，但是，除了短线高手，有几个人能从中大赚特赚呢？今天的高开低走，到底是反弹途中的回调还是反弹见顶，恐怕非绝顶高手不能预见。不如再等它一等，毕竟，20日均线并未站上、10均线还未拐头、5周均线正迅速下压……此时扑进，恐怕凶多吉少！
潜力股题材汇总评析： 今日题材挖掘，我们来看看金山股份 (600396)的内在：
丹东金山热电2台30万千瓦的热电联产机组，是公司的全资电厂，根据规划丹东金山热电5年内的供热面积将达到1200万平方米。金山股份电厂主要使用劣质煤发电，煤价涨幅较小，折合标煤单价在500元～550元/吨，低于当地电厂平均煤价水平。2009年公司下属电厂全部盈利，显示了较强的盈利能力。子公司南票煤电公司出现账面亏损3149万元，主要是辽宁省2009年将煤矿维简费(更新改造资金)从10元/吨上调至35元/吨，公司多支出约5000万元。但是这部分资金并没有实际使用，南票煤电公司正与辽宁省其他煤炭企业一起向省政府申请，尽快将这笔费用转回。预测2010～2012年每股收益分别为0.31元、0.75元和1.04元。
调结构大背景下的行业选择逻辑
优秀的行业离不开时代背景。“调结构”是未来中国最大的时代背景。在调结构大背景
下有望脱颖而出的行业需要具备4 大条件：1、政策鼓励；2、迎合时代需求；3、要素禀
赋支持；4、行业盈利能力。按此逻辑选行业，我们看好医药生物、新兴消费（三网融合、
电纸书、手机支付、电子商务）、品牌消费、高铁、节能环保，未来牛股将从这里诞生。
优秀的行业离不开时代背景。过去10 年，A 股市场的牛股主要诞生在几个行业：地
产、工程机械、二次电气设备、有色、煤炭、医药。他们都依托当时浓郁的时代背景，
如：98 年房地产市场化、城市化进程（地产、工程机械）；国家电网改造投资（二次电
力设备）；重工业化进程（有色、煤炭）；98 年城镇职工医保、03 年新农合（医药）。
展望未来，“调结构”将是未来中国最大的时代背景。全球经济危机后的“再平衡”、国
内传统要素的竞争力下降、国内多种结构长期失衡，都制约了传统周期性的刺激政策的
施展空间。“调结构”将是未来中国经济转型的希望所在，亦是长期任务。
分析国内外历史经验，我们认为，在调结构进程中，有望脱颖而出的行业需要具备
四个条件。第一条是政策鼓励（台湾80 年代成功转型）；第二条是迎合时代需求（日本
90 年代的失败）；第三条要素禀赋支持（中美汽车消费刺激政策效果对比）；第四条行
业盈利能力（我国房地产部门与出口部门指数表现对比）。
上述4 大条件构成了行业成功的完整链条：迎合时代需求决定了应该做什么――政
策鼓励要决定了可以干什么——素禀赋决定了能不能干好――行业盈利能力决定了能不
能真正受益。因此这4 个条件也成为我们选行业的逻辑。
展望未来，我们看好医药生物、新兴消费、品牌消费、高铁、节能环保。在“调结构”
大背景下，他们具备行业成功的完整条件，未来牛股将从此诞生。
基本面良好，受益保障性住房，被地产调控政策“错杀”行业，工程机械、水泥、
煤炭、家电。
★游资信息汇总：漳州发展（000753）传福建招商局拟吸收合并
★游资信息汇总：广州浪奇（000523）涉及到广州市“三旧”改造，公司最大的看点便在于本部搬迁所带来的巨额收益，目前厂区地块占地面积12万平方米，卖地可以获得13亿以上的收益
★游资信息汇总：白云山A（000522）国家发改委价格司表示，已派专人入滇、粤等地处理三七价格不合理上扬一事超图软件（300036）获得国内互联网地图将颁发首批牌照
★游资信息汇总：北京城乡（600861）王府井集团将收购公司，联合证券商业首席吴红光将出报告推荐，首次买入评级，看好公司重组预期以及业绩好转，目标价格13元。
★游资信息汇总：华兰生物（00207）香港27日新增一名10岁女童感染EV-71型肠病毒严重个案，不排除提早让学生放暑假，以防止病毒在学校扩散。
★游资信息汇总：佛塑股份（000973）比亚迪与戴姆勒股份公司签署合同，在中国成立深圳合资公司，总投资额6亿人民币，将为中国市场开发电动汽车2013首款电动车投产
★游资信息汇总：广电运通（002152）广发买入评级，目标价格40元
★游资信息汇总：三维丝（300056）中信证券首次买入评级，目标价格43元
★游资信息汇总：新中基（000972）国家林业局将加大对新疆特色林果产业发展扶持力度，促进产业升级和集约化、规模化发展，促进农民增加收入
★游资信息汇总：威远生化（600803）中美两国新能源企业将联手在中国内蒙古组建国内最大的非晶硅薄膜电池发电厂，新奥光伏硅基薄膜太阳能注入
★游资信息汇总：大冶特钢（000708）华泰联合给予买入评级合理估值20元以上
★游资信息汇总：青岛海尔（600690）预计下半年至明年进行资产整合的概率大，一旦整合完成，将对净利润构成6亿元的增厚作用
★游资信息汇总：大唐电信（600198）成功签订了辽宁红沿河及福建宁德两座核电站的无线通信系统建设项目
★游资信息汇总：绿景地产（000502）海航集团海航置业借壳上市
★游资信息汇总：锦江股份（600754）近期有望推出管理层激励计划
★游资信息汇总：新和成（002001）寡头格局支撑VE价格高位震荡
★游资信息汇总：友谊股份（600827）折价严重的百货超市股 给予买入评级
★游资信息汇总：大族激光（002008）：公司与上海航天工业总公司、上海空间电源研究所、宁波杉杉股份、共四方签署了首期9000万元的投资协议成为上海市高新技术产业重点项目---“新能源汽车动力锂离子电池项目”到2012年，该项目将最终形成年产1亿安时的车用锂离子电池和6万套动力电池系统的生产能力。
★游资信息汇总：普洛股份（000739）：手足口病仅北京就过1.1万例，主流媒体开始报道。公司生产治疗该病的原料药.
★游资信息汇总：中纺投资（600061）：在月末发布重组意向性公告，置入罗布泊钾肥资产。
★游资信息汇总：富临运业（002357）：投资16亿打造新能源汽车。
★游资信息汇总：新大洲A（000571）：即将公告注入煤矿
★游资信息汇总：安泰科技（000969）：辽宁成大公布旗下公司分拆上市大涨。公司下属的安泰生物、宏福源未来等均符合分拆上市的条件。
★游资信息汇总：张江高科（600895）：园区安排5亿元投资物联网
★投资情报: 5月28日市场热点：
1、关注新兴产业。包括新能源（核电、风电、锂电池、新能源汽车）、节能（节能灯、LED产业、节能建筑、智能电网）、环保（污水处理、垃圾发电）、生物医疗（基因技术、疫苗技术、生物工程）、信息技术（卫星通信、三网合一、3G应用、物联网）等。
2、美元回落给资源股带来的机会。
3、部分估值偏低的蓝筹股的价值回归。
★投资情报:艾瑞咨询发布报告手机支付交易规模 后年超千亿
国内互联网地图将颁发首批牌照
新能源汽车补贴将出 五大城市先行试点
中央出资100亿支持电动车技改
水泥业兼并重组有望提速 龙头获益
大幅加码 工信部铁腕淘汰产能
我国以铁腕手段淘汰落后产能，以确保完成"十一五"（２００５年－２０１０年）节能减排目标。工业和信息化部２７日向各地方政府下达２０１０年１８个行业淘汰落后产能的目标任务，要求各地尽快将目标任务分解到地市县和企业，并确保这些落后产能在第三季度前全部关停。
这一目标大幅高于５月初国务院《关于进一步加大工作力度确保实现"十一五"节能减排目标的通知》要求。《通知》要求今年淘汰炼铁产能２５００万吨、炼钢６００万吨、水泥５０００万吨、电解铝３３万吨、玻璃６００万重量箱、造纸５３万吨。而此次工信部下达给各地的任务是：炼铁３０００万吨，炼钢８２５万吨，水泥９１５５万吨，电解铝３３．９万吨，玻璃６４８万重量箱，造纸４３２万吨。其中，造纸行业淘汰任务提高近８倍。
工信部部长李毅中同时强调，今年内中国将不再审批"两高"和产能过剩行业扩大产能项目，并通过提高土地使用成本、加大差别电价加价幅度、加大行政处罚力度等手段，使落后产能无利可图、无法生存。
有研究员认为，工信部此次淘汰落后产能目标将给部分龙头水泥、造纸股带来一定的兼并重组机会
★投资情报:收入分配制度改革推出可能加大 长期利好基本消费行业
据媒体报道，国家发改委新闻处表示目前收入分配规划正在研究当中。华泰联合证券荀玉根表示，收入分配制度改革工作启动已历时6年，目前各方面显示制度出台的条件来也已比较充分，一旦出台将长期利好基本消费行业：收入分配制度改革的目的是提升中低收入群体的收入水平，改善农村和城镇中低收入群体的社会福利保障，解决社会分配差距过大问题。中低收入群体收入水平提高将刺激基本消费，如医药、商贸、家电、食品饮料、纺织服装、旅游餐饮等，其中最看好医药。其次，农村收入最大来源是农牧渔产品销售的家庭经营收入占比61.2%，提高农民收入最重要从提高农产品价格入手，利好农业。从微观层面看，可关注恒瑞医药（600276）、东阿阿胶（000423）、格力电器（000651）、南京中商（600280）、峨眉山A（000888）、双汇发展（000895）、*ST伊利（600887）。