3月15日私募精华内参参考 - 康熙赐福-短线高手 - 同花顺博客

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/06/30 19:12:10

私募操盘精华内参参考深物业A（000011）重组历来是市场炒作的主题之一，特别是在市场环境较弱的情况下，重组股更是备受投资者青睐。今日如道博股份、安信信托、经纬纺机等纷纷位居涨幅榜前列。可见，重组概念仍然风光无限好，建议重点关注前期资金介入较深的深物业A（000011），公司实际控制人为深圳国资委，控股股东深投控承诺，股改完成后一年内将注入5亿元资产。公司是以房地产开发物业租赁与管理为主业的大型房地产专业公司，兼营出租车客运、商品百货和餐饮业。公司先后成功开发了被誉为八十年代神州第一楼的深圳国际贸易中心大厦和国贸商业大厦、皇洲花园、红岭大厦等高层建筑群，总承包建设了我国最大的对外陆路口岸--皇岗口岸，合作开发了天安国际大厦、罗湖商业城等。2009年房地产市场逐渐回暖，商品房销售同比出现量价齐升的火爆场景。公司及时抓住市场机遇，加大销售力度，使得在售项目取得了较好的业绩。受益于御花园项目销售良好，公司所结转的收入增加，2009年净利润同比增长886%。同时，去年底深圳出台了《城市更新办法》，本月初又公布了第一批计划草案的入围名单，随着城市更新办法的进一步落实，对在深圳地区拥有旧工业区、旧厂房的企业将重点受益，公司作为深圳的老牌房地产企业有望从中获益。公司现有土地贮备相对偏少，未来公司将通过市场购买土地和股改后由大股东资产置换注入来增加土地贮备。2009月10月，公司股改第三次闯关获得通过，由“S深物业A”更名为“深物业A”。实际控制人深投控保证公司未来三年中任何一年净利润低于2009年，将以现金方式补足差额。另外，深投控在股改时还承诺，股改完成后一年内将注入5亿元资产，拟以其合法拥有的不低于5亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业，增加深物业的土地储备并增强其未来盈利能力。如上述资产注入不能在1年内全部启动，深投控将在1年期满后30日内按未启动重组资产金额的20%向公司补偿现金，并继续履行对已启动但未完成的资产注入项目。其实，去年10月13日，公司董秘范维平在接受《证券日报》采访时就表示：按大股东股改承诺，不少于5个亿的资产置换将于股改通过后一年内启动，时间要求比较严格。并认为本次股改通过后，大股东一定会兑现承诺，资产置换将很快启动。因此，伴随公司股改的顺利实施，深投控启动资产注入、资金支持的时间窗口已逐步明朗化，这将大幅提升公司的核心竞争力大，公司前景乐观，本人建议朋友们积极关注。电子城(600658)北京电子控股有限公司经09年成功重组后将旗下的电子城资产与上市公司兆维科技资产进行了置换，诞生了全新的上市公司电子城，是北京市目前唯一一家从事高科技园区开发建设运营的上市公司。电子城定位于推动城市产业结构升级、促进区域经济增长的科技产业商业地产开发运营商，以科技园区开发为主，以综合配套开发为辅。公司主要发展目标为打造一个国际电子总部、建设两个基地、实施三个中心。作为北京国资旗下重要的区域科研、工业开发建设主力军，电子城自身土地储备充足，具有丰富的园区地产开发和物业管理经验，形成了一套完善的生产性服务盈利模式。更名上市后，“电子城”将重点推进电子信息产业、生物医药产业、高技术服务业建设，本人建议朋友们积极关注。鲁阳股份(002088)公司是国内陶瓷纤维行业龙头企业，产品遍销国内并远销海外四十多个国家和地区，在亚洲乃至世界同行业中有着较大的影响力。经过多年的创新发展，可生产五大系列100 多个品种产品，产品品种覆盖低、中、高三大使用温度区间;拥有连熔连吹、连熔连甩、胶体法三种不同的生产工艺，是世界上少有的几家同时拥有三种工艺的厂家;装备水平达到世界一流，单线产能为同业一般水平的5 倍;拥有国内唯一一家省级陶瓷纤维技术中心，产品自主研发实力雄厚;在国内同业中率先设立了专业设计机构，专门致力于应用结构的研发与推广;建立了覆盖国内运作高效的营销网络，并设立了两个海外市场开发事业部，产品销售、市场创新能力较强。公司陶瓷纤维主业09年虽通过防火门、船舶、桥梁市场的开拓实现了收入稳定(抵御了冶金行业及出口需求的大幅萎缩)，但受产品降价而山东地区电价上涨的双重不利影响，毛利率低于预期;同时，公司辅业--轻钢结构施工业务受宏观经济及公司调配资源建设内蒙古基地(需合并抵消收入)的影响，09年收入下滑幅度也超出预期;但子公司新疆鲁阳、贵州鲁阳09年均录得不俗增长，是公司09年财务数据最大亮点。需求复苏和增长使得公司步入新一轮成长期，具中期可持续的成长动力。首先防火门等新市场步入放量期，公司无机防火门芯板通过主管部门审定后已经展开销售，预计2010年有望放量至1.5-2亿元，船舶、桥梁、钢结构防火2010年也有望快速增长，从而推动公司产品从工业向民用领域的拓展，降低未来业务波动周期性;其次公司产能转移提升盈利水平，生产能力逐渐转移至成本优势明显的中西部地区，在提升盈利水平的基础上优化市场布局和拓展新市场。公司内蒙古基地投产使得2010年起成本节约可期，使得单位成本较山东本部低30%，因此使得公司总体毛利率2010年起回升的判断;再次，公司拥有雄厚的技术研发实力，是国家重点高新技术企业、国家新材料产业基地骨干企业，产品具有较高的技术含量，附加值高，做技术升级提升产品品质，预计将按年增加盈利能力。最后，硅酸镁量产带来提升低端产品毛利率的新利器：硅酸镁较低端陶瓷纤维更具成本、性能优势，随着公司独家实现量产，公司2010年将开启该产品对保温市场低端陶瓷纤维应用的替代，从而整合市场和改善毛利率。二级市场 , 该股近期连续回调,借机清洗浮筹。目前该股调整幅度较大,安全边际较高。现阶段正是介入该股的良机。预计该股后市有望在大盘回暖之际率先反弹，本人建议朋友们积极关注。迪康药业(600466)公司的安斯菲、安可妥、可吸收内固定螺钉、可吸收医用膜等重点品种销售规模的持续稳定增长是公司利润的主要贡献点和增长点。在未来公司将结合自身特点，以市场为导向，深入推行精细化管理，确保重点品种安斯菲、安可妥、可吸收内固定螺钉等的销售规模稳定增长，同时大力开拓可吸收医用膜市场，培育新的利润增长点，力争继续保持公司健康、稳定地发展势头。对于拿下控股权与相关借壳事宜，蓝光一直三缄其口，这导致迪康药业的重组预期日渐淡漠，股价在短期亢奋后便随大盘一泻千里。至2009年公司中报披露时，王亚伟旗下两基金买入611万股，成为公司第五和第八大股东；另一位自然人徐开东则以540万持股量位居第四。市场眼见两位重组专业户的背影浮现在股东榜上，才又重新勾起遐想。在行业复苏及多渠道融资的帮助下，蓝光恢复的速度很快。9月9日，蓝光和骏与中铁信托签约，三年内计划融资20亿，本人建议朋友们积极关注。兰州黄河(000929)小盘的西北区域行业龙头，黄河啤酒为中国啤酒行业驰名品牌。目前公司形成了啤酒、饮料、麦芽等为主的产品系列体系，公司预计2009年实现营业收入9.9亿元以上。从公司发展前景来看，作为西北区域的行业龙头，其与国际啤酒业巨头嘉士伯啤酒进行战略合作多年来，其生产工艺、企业规模等均出现明显提升。二级市场上，其目前在年线附近整理，而短期技术指标进入低位区，在区域刺激影响下的市场背景下，西北甘肃有可能出现新的经济政策，而其适中的股价与良好的发展前景具有吸引力，本人建议朋友们积极关注。 (更新中...）

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