重庆农商行香港上市 中东富豪1亿美元入股

　　重庆农商行在香港H股成功上市

　　华龙网讯　（记者　杨永芹）昨日，中国注册资本金最大的农村商业银行、重庆市资产规模最大、存款规模最大的金融机构———重庆农村商业银行股份有限公司（简称重庆农商行）在香港联合交易所主板挂牌交易。这意味着重庆农村商业银行成为首家在香港H股上市的中国农村商业银行。

　　昨日，重庆农商行开盘报5.45港元，较招股价5.25港元上涨3.81%。在开盘71分钟后破发，中午收报5.08元，较招股价5.25元跌3.24%。截至收盘，重庆农村商业银行跌1.14%，收报5.19港元。

　　重庆农村商业银行此次全球发行2,185,509,601股H股，发行价为每股5.25港元。摩根士丹利亚洲有限公司及野村国际（香港）有限公司是本次全球发售股份之联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　据介绍，重庆农村商业银行此次在H股上市，吸引众多具备实力的外资青睐。重庆农村商业银行引入了4名基础投资者，合共认购2.4亿美元的股份。其中包括阿布扎比皇室控制的投资公司Nexus Capital Investing Ltd.认购1亿美元；惠理基金认购8000万美元；香港富豪郑裕彤旗下的周大福代理人有限公司以及台湾富邦金控旗下的富邦人寿，各认购3000万美元。

　　重庆农商行是继北京、上海成立农商行之后的中国第三家、中国西部首家省级农村商业银行。根据2010年9月资料显示，该行在中国银行业排名为21位。

    重庆日报新闻》》重庆农商行在香港H股成功上市

    华龙网讯　（记者　杨永芹）昨日，中国注册资本金最大的农村商业银行、重庆市资产规模最大、存款规模最大的金融机构———重庆农村商业银行股份有限公司（简称重庆农商行）在香港联合交易所主板挂牌交易。这意味着重庆农村商业银行成为首家在香港H股上市的中国农村商业银行。

    昨日，重庆农商行开盘报5.45港元，较招股价5.25港元上涨3.81%。在开盘71分钟后破发，中午收报5.08元，较招股价5.25元跌3.24%。截至收盘，重庆农村商业银行跌1.14%，收报5.19港元。

    重庆农村商业银行此次全球发行2,185,509,601股H股，发行价为每股5.25港元。摩根士丹利亚洲有限公司及野村国际（香港）有限公司是本次全球发售股份之联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    据介绍，重庆农村商业银行此次在H股上市，吸引众多具备实力的外资青睐。重庆农村商业银行引入了4名基础投资者，合共认购2.4亿美元的股份。其中包括阿布扎比皇室控制的投资公司Nexus Capital Investing Ltd.认购1亿美元；惠理基金认购8000万美元；香港富豪郑裕彤旗下的周大福代理人有限公司以及台湾富邦金控旗下的富邦人寿，各认购3000万美元。

    农商行昨日登陆港交所，募集资金超百亿港元周季钢

    华龙网讯 （记者 周季钢）中国内地首家上市农商行———重庆农村商业银行昨日在港交所挂牌，每股定价5.25港元，公开发行20亿新股。

    昨日上午，重庆农商行小幅高开，报5.45港元。不过，受担忧西班牙主权债务危机的市场情绪困扰，恒生指数最终失守23000点，大跌306.57点。中资银行股全线下挫，重庆农商行股价止步于5.21港元。按收盘价计算，重庆农商行此次公开募得的资金超过百亿港元。

    “重庆因素”受青睐

    重庆农商行成立于2008年6月，在整合39家农村信用社及重庆市农村信用社联合社的基础上组建。至昨日上市，仅两年半而已，发展之快为业界罕见。

    重庆农商行独立董事、重庆大学教授蒲勇健认为，重庆农商行成功登陆港交所的最重要砝码是“重庆因素”。按照国务院3号文件的定位，重庆将致力于打造长江上游经济中心、金融中心，其辖内金融机构将因此得到长足发展。

    吉隆坡Fortress Capital公司投资总监Michael Lai认为，中国内地大多数区域性商业银行在“吃独食”。这些机构是为了当地政策主张提供助力，而它们开展的大多业务却不太会受中国银行等大型国有银行的青睐。

    过去的多年里，重庆经济增速保持高位运行。2010年，重庆GDP增幅有望达到17%，创下自2007年直辖以来的新高。由此，重庆农商行的表现也水涨船高。

    改制之前，该行存款余额为1077亿元人民币，年利润4亿多元，不良贷款率高达13.5%；经过两年多的发展，该行不良贷款率下降至2.06%，年利润达29.5亿元人民币。而据该行董事长刘建忠透露，截至昨日，该行存款余额首次突破2000亿元人民币，达2003亿元，居所有在渝金融机构之首。在当前银行业激烈的揽存竞争中，稳定的零售存款对银行的发展起到的作用至关重要。

    县域金融是特色

    除“重庆因素”引人注目外，出众的县域金融特色也为该行的表现添彩。

    截至2010年上半年，县域金融业务占该行总贷款的47%，总存款的67%，总资产的49%。而中国农业银行的县域金融贷款仅约占总贷款的30%。“随着中国的城市化进程及政府对农村发展的重视，未来县域金融业务将享有更高的增长率，盈利能力也将持续改善。”中银国际分析师尹劲桦说。

    正是因为重庆农商行是首次在国际资本市场“兜售”中国县域金融题材，从而吸引了包括阿布扎比Capital Investing在内的一系列基石投资者。路透社在一则报道中称，重庆农商行上市，“势将在中国股市掀起一轮上市热潮，呈现引人注目的成长故事”，其经验可为其他同行仿效。分析人士也同时指出，就目前来看，重庆农商行有限的运营记录还不能证明其管理水平和风险控制能力是否卓越。由于缺少合格抵押品且信贷风险控制系统存在缺陷，农村商业银行长期以来饱受高不良贷款率和低拨备覆盖率的困扰。

    扩张箭在弦上

    刘建忠称，上市募得的百亿资金极大地增强了该行的资本实力，保证了未来3年内有充足的资本金，为下一步扩张奠定了基础。该行将借此走出重庆，在四川、贵州、云南等地开设“分店”，明年计划完成2—3家跨市分行的筹建。

    作为经济学家，蒲勇健更看重重庆农商行上市之于重庆的意义。“由于身处内地，重庆要打造金融中心，必须要‘出奇制胜’。”蒲勇健说。

    据蒲勇健观察，重庆的独门绝技大致有二：一是打以农商行为代表的，包括村镇银行、小额贷款在内的农村金融牌；二是金融结算。目前，惠普公司超过千亿美元的“亚太结算中心”已落户重庆；在重庆市“十二五”规划建议中明确提出：要在今后5年，建立中国首个内陆离岸金融结算中心。

    “在这种背景下，重庆农商行上市成为了一个标志事件，是重庆打造长江上游金融中心征途上迈出的实质性的一步。”蒲勇健说。

    它是首家在港上市的中国农村商业银行；大机构看好它，中东富豪1亿美元入股

    华龙网讯 （记者 刘笑嫣）昨日，重庆资产规模最大的金融机构———重庆农村商业银行股份有限公司在香港联合交易所主板挂牌交易。这是首家在香港H股上市的中国农村商业银行。这只股票被中东石油大亨等机构投资者看好，一家中东富豪的公司入股1亿美元。

    虽然在上市首日表现一般，71分钟时跌破发行价，但重庆农村商业银行依旧对前途充满信心，董事长刘建忠对股价表现非常满意，并表示重庆农商行的战略目标是成为中国最具竞争力的区域性商业银行之一，实现可持续增长并为股东争取最大价值。

    融资超100亿港币

    重庆农商行成立于2008年6月，是在原重庆市农村信用社、农村合作银行基础上改制成立的，是继北京、上海之后的中国第三家、西部首家省级农商行。

    据估算，农商行本次上市后，融资额超过100亿港币。

    农商行的上市背后，其推动力量可谓声名赫赫：摩根士丹利亚洲有限公司及野村国际（香港）有限公司是本次全球发售股份之联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    此外四名战略投资者也背景不俗。包括中东富豪———阿布扎比皇室控制的投资公司Nexus Capital Investing Ltd、惠理基金、香港富豪郑裕彤旗下的周大福代理人有限公司以及台湾富邦金控旗下的富邦人寿。这四大战略投资合计认购金额达2.4亿美元。其中阿布扎比皇室控制的投资公司Nexus Capital Investing Ltd入股1亿美元。

    首日跌破发行价

    昨日，农商行以5.45港元开盘，较发行价5.25港元上涨3.81%。遗憾的是，在71分钟跌破发行价，最低探至5.08港元。截至收盘，重庆农村商业银行跌4.59%，收报5.2港元。与发行价相比低0.05港元。