10月铁矿石市场回顾及后市展望[10.31]-炉料频道

10月铁矿石市场回顾及后市展望[10.31]
2010-10-31 15:36:20  志金钢铁  文字大小：【大】【中】【小】 查看次数：113
本月全国范围内展开节能减排运动，作为高污染、高能耗的钢厂业首当其冲，其中以山西、河北、江浙地区节能减排力度最大。不少钢厂纷纷停产限产，钢厂对铁精粉原料采购也变得不积极，铁精粉的需求大幅萎缩，市场陷入下跌低迷走势，但铁粉供应商心态相对坚挺，因此下跌幅度不大。接近月末，一些钢厂准备开工复产，东北、唐山等地铁精粉价格开始小幅回升。
一、             国内铁粉市场回顾
华北市场：本月华北地区铁粉市场先涨后跌，较为波动，整体成交情况一般。月初，受节能减排限电政策影响，唐山、张家口、承德最为明显，导致社会资源紧张，商家惜售现象比较普遍，钢铁企业在内粉库存偏紧的压力下，被迫上调铁粉采购价格，由此促成市场上涨趋势的形成。月中，选厂受钢材市场弱势运行以及政策调整（如银行紧缩信贷的政策）影响，对后市看淡，资源多流向前期的合同客户，成交不畅。钢厂方面：因限电影响，唐山迁安多数钢厂以全部关停，如轧一、松汀、鑫达、建源，钢企的高炉关停以及丰润地区因电量不够用， 27-28号高炉关停，如（天柱、宝泰），故市场整体成交清谈。月末，铁粉价格无波动，成交清谈。目前供需双方观望气氛浓厚，后期主要看节能减排情况，月初停产高炉有所复产的话，可能小幅攀升可能性。
东北市场：本月东北地区铁粉市场较活跃，整体成交情况较好。月初，东北地区市场拉涨气氛浓厚，节后，当地钢厂均已进入冬储阶段，采购积极性较高，受周边地区市场小幅拉涨影响，当地贸易商逐渐增多，成交活跃，铁粉市场价格持续小幅上扬；当地钢厂为保证采购情况，调动贸易商送货积极性，上调铁粉采购价格，积极补库，凌源凌钢66%干基现金含税到厂1190元/吨，五万吨加40；本溪本钢65%酸粉干基承兑含税到厂1140元/吨，批量加价单议。月中，东北整体市场趋于平稳，唐山地区主导钢厂下调铁粉采购价格，当地河北贸易商操作谨慎，市场观望气氛浓厚，成交减少；因当地钢厂采购积极，竞争激烈，抢货现象严重，铁粉市场价格并无明显下滑，辽阳地区65%酸粉湿基不含税出厂930元/吨。月末，当地铁粉市场开始呈现弱势，因河北地区节能减排，部分钢厂停产，外需减弱，东北市场成交开始清淡，但由于当地钢厂采购价格并无调整，仍积极上货，铁粉出厂价格仍没有较大幅度的波动，本月钢厂库存补充情况较好；截止至月末，凌源凌钢66%酸粉干基现金含税到厂1230元/吨，五万吨加40，较月初累计拉涨70元，辽西建平66%酸粉湿基不含税出厂920-930元/吨，较月初累计拉涨50-60元，市场运行状态较好。
华东市场：本月山东地区铁粉市场延续上月末的下行态势，虽然多数地区市场成交明显回落，但是大部分供货商对后市依然持看涨心态，惜货心理较重，本月中旬由于资源紧缺矿山上调了铁粉出厂价格幅度为50元/吨。为完成“十一五”节能减排计划，近期国内多数省份都陆续对高耗能、高污染等相关行业施行了限电措施，其中以河北邯邢和唐山地区力度最大，大部分钢厂均处于不同程度的限产、停产状态，由此也直接导致了钢厂对矿石需求的减弱，当地铁粉市场一度陷入停滞状态，而这也间接导致了与其相邻的山东等地矿粉需求的下滑，市场成交日渐低迷，一方面，钢材市场的弱势运行使得铁粉市场缺乏上涨的动力；另一方面，钢厂的需求及贸易商的惜售心理又让矿山价格下行受阻，使得当地市场陷入涨跌两难的境地。目前市场有两种观点较为明显：观点一、规模大的钢厂采购价格平稳，目前暂没有调价的计划，跟随大的市场走势；观点二、据了解月末小的钢厂计划打压钢厂采购价格试探性小幅下调，石横特钢下调15元，莱钢永锋下调10元，供需双方处于僵持阶段。综上所述，目前的铁粉市场是整个供需关系逐渐明朗化的一个过程，后期会出现一段时间的僵持阶段，因此预计铁粉市场以稳为主，但不排除小幅波动的可行性。


全国部分钢厂铁精粉采购价格对照表
地区
钢厂
规格
到厂价（元/吨）
涨跌
产地
备注
9月30日
10月31日
东
北
凌钢
66%酸粉
1160
1230
+70
当地
干基现金带票
本钢
65%酸粉
1110
1140
+30
当地
干基现金带票
新抚钢
66%酸粉
1070
1120
+50
当地
干基现金带票
通钢
66%酸粉
1080
1130
+50
通化周边
干基承兑带票
华
北
建龙
66%酸粉
1220
1280
+60
本地、承德
干基承兑带票
津西
66%酸粉
1220-1230
1280
+50
承德
干基承兑到厂
国丰
66%酸粉
1220-1240
1300
+60
东北及本地
干基承兑到厂
港陆
66%酸粉
1200
1300
+100
本地
干基现金到厂
轧一
66%酸粉
1220
停采
--
本地
干基承兑带票
邯钢
66%酸粉
1340
1380
+40
密云
干基承兑带票
邢钢
65%酸粉
1210
1260
+50
本地
干基承兑带票
64%碱粉
1170
1260
+90
本地
干基承兑带票
新金
65%酸粉
停采
1310
--
本地及周边
干基承兑带票
长治
65%酸粉
1270
1320
+50
代县
干基承兑带票
建邦
61-62%碱
990
停采
--
临汾
湿基含税自提
华
东
莱钢
65%酸粉
1180-1200
1280-1300
+100
山东
干基承兑带票
济钢
65%酸粉
1220-1230
1320-1330
+100
山东
干基承兑带票
石横
65%酸粉
1180
1295
+115
山东
干基承兑带票
永锋
65%酸粉
1230
1305
+75
山东
干基承兑带票
传洋
65%碱粉
1050
1100
+50
山东
干基现金不含税
华
中
安钢
64%碱粉
1250
1340
+90
东北及河北
干基承兑带票
65%酸粉
1290
1360
+70
东北及河北
干基承兑带票
水冶
64%碱粉
1270
1320
+50
东北及河北
干基承兑带票
全国代表性地区铁精粉市场价格对照表
地区
产地
品名
规格
出厂价（元/吨）
涨跌
备注
9月30日
10月31日
东
北
北票
铁精粉
66%酸
840-850
890-900
+50
湿基不含税
建平
铁精粉
66%酸
860-870
920-930
+60
湿基不含税
本溪
铁精粉
65%酸
850-860
900-920
+60
湿基不含税
鞍山
铁精粉
65%酸
850-870
890-910
+40
湿基不含税
朝阳
铁精粉
66%酸
850-870
910-920
+50
湿基不含税
抚顺
铁精粉
66%酸
860-880
930
+50
湿基不含税
辽阳
铁精粉
65%酸
860-870
920左右
+50
湿基不含税
华
北
唐山遵化
铁精粉
66%酸
940左右
990左右
+50
湿基不含税
河北迁西
铁精粉
66%酸
920左右
980-990
+70
湿基不含税
河北迁安
铁精粉
66%酸
940-950
980-1000
+50
湿基不含税
承德宽城
铁精粉
66%酸
870-880
970-980
+100
湿基不含税
承德兴隆
铁精粉
66%酸
900左右
980左右
+80
湿基不含税
河北武安
铁精粉
64%碱
无成交
1010
--
湿基不含税
邯邢局
铁精粉
66%碱
1145
1180
+35
干基不含税出厂价
首云矿业
铁精粉
66%酸
1340
1380
+40
干基含税送到
山西代县
铁精粉
65%酸
830-840
860-870
+30
湿基不含税
山西大同
铁精粉
66%酸
760-770
830
+60
湿基不含税
山西繁峙
铁精粉
65%酸
840-850
860-880
+30
湿基不含税
华
东
山东华联
铁精粉
65%碱
1240-1250
1280-1290
+40
干基承兑带票
山东鲁中
铁精粉
64%碱
1240-1260
1290-1310
+50
干基承兑带票
山东金岭
铁精粉
65%酸
1260-1270
1340
+70
干基承兑带票
山东沂水
铁精粉
65%酸
1230
1310
+80
干基承兑带票
山东莱芜
铁精粉
65%碱
1230
1290
+60
干基承兑带票
二、外矿市场回顾
外矿市场：本月，进口矿市场整体变化不大，月初开始小幅走高，直至中月，价格升至本月最高价，63.5%印粉湿吨现金车板价为1200元/吨，63.5%印粉外盘价格为158美元/干吨。临近月末，河北地区执行新一轮限电政策，使得进口矿市场再度遭受打击。目前，大部分钢厂普遍持观望态度，由于国庆节后大部分钢厂已经补充了库存，因此钢企并不急于采购，市场成交变得愈加困难。不过在经受过上一轮限电政策的考验后，贸易商并没有表现出过分的担心，多数贸易商也是持货观望。
三大矿山公布了三季度铁矿石产量，同比、环比均双双出现增长。其中力拓铁矿石产量为4760万吨，同比增长1.3%，环比增长9.2%，创历史新高；必和必拓三季度铁矿石产量为3198万吨，同比增长6.2%，环比增长2.4%；巴西淡水河谷也继续保持二季度强劲增长势头，三季度生产铁矿石8261万吨，同比增长23.7%，环比增长8.9%。在铁矿石价格实行季度定价后，矿山方面一直保持着丰厚的利润，因此三大矿山都加足马力恢复生产。不过从需求方面来看，世界经济复苏缓慢，全球的钢材市场需求较为平稳，海外钢厂产能利用率并未有明显提高，中国国内则在大刀阔斧进行节能减排，限电限产导致粗钢产量继续在低位运行，预计年内全球生铁和粗钢产量出现大幅波动的可能性较小，铁矿石市场需求难以出现明显增长。但考虑到短期内全球尤其是三大矿铁矿石供应量大幅增长的几率较低，且中国国内铁矿石产量进一步增加空间有限，预计后期铁矿石价格仍将高位运行。


三、重要资讯
【需求回落 三大矿矿价下调10%】一路攀升的铁矿石价格终于止步。13日，多家钢铁企业透露,已收到来自力拓、必和必拓以及淡水河谷给出的最新报价函，从10月份开始供应的铁矿石价格下调10%，这是三大矿今年来首次下调价格。业内人士分析认为,中国需求的回落是迫使三大矿降价的主要原因；持续的房地产紧缩政策让建筑钢材的需求受到很大的抑制。而淘汰落后产能、《钢铁行业生产规范经营条件》等都是抑制整个钢铁产能的上升,对原材料的需求也自然受到了抑制。
【国务院常再次强调遏制房价过快上涨】国务院总理温家宝25日主持召开国务院常务会议，遏制房价过快上涨成为下半年经济工作的部署重点工作之一：“促进房地产市场平稳健康发展。各地区、各部门一定要认真落实各项调控措施，坚决遏制部分城市房价过快上涨。要立足保障基本需求，强化各级政府职责，加大保障性安居工程建设力度，增加中低收入居民住房供给。合理引导住房需求，抑制投机需求。
【钢铁十二五规划 将围绕三个重点】中钢协常务副会长罗冰生表示，钢铁十二五规划将主要围绕三个重点展开。分别为：加快钢铁行业结构调整和产业升级，实现中国钢铁工业由大变强；加强行业的兼并和联合重组，提高产业集中度，优化行业管理结构；进一步加大行业的淘汰落后产能和节能减排。
【全球钢材价格年底将大幅回调】世界钢铁动态(World Steel Dynamics)认为，未来几个月，全球钢材价格将出现大幅回调，但下跌可能持续不到一个月，在2011年初价格将迅速回升，走势呈“V”字形。同时，由于目前市场上铁矿石供应过剩量达1.1亿吨，铁矿石价格也可能出现大跌。不过，美元走软、俄罗斯运输业的强劲需求以及巴西日益增长的需求等因素将对铁矿石价格构成支撑。该机构预计，2011年钢材价格将趋于平稳，自2012年起全球钢铁需求的年增长率将达到3%。
【民营企业500强出炉沙钢位居榜首】10月12日，由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业发展研究中心联合组织的2010年中国民营500强企业调研排序工作顺利完成，并向社会发布。研究结果显示，江苏沙钢集团有限公司、苏宁电器集团、联想控股有限公司分别以1463.13亿元、1170.03亿元、1063.75亿元的营业收入名列一、二、三位。