理财服务
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/30 20:46:11
理财服务..为圆心,进行辐射式的搜索,考察周边楼盘、商铺、高档住宅,通过分析,挖掘市场,揽住存款的源头,抓住存款的“牛鼻子”,找到有利于发挥网点现有人、财、物优势的目标市场,有针对性地制定营销方案,坚持“以客户为中心、以产品组合为核心”的原则,大力开展组合营销、交叉式营销、理财沙龙等,为客户提供一揽子服务,采用“套餐+菜单”的模式,实行捆绑营销,实现从“资金供应商”到“金融服务商”的转变。利用长短各异、结构不同的理财产品的连续发行,成功吸揽周边“旧村改造”村民补偿款200万元,也促进了储蓄存款的增长。 另外,两个营销团队相互合作、信息共享、内外联动,充分发挥营销团队的整体功能,客户关系更加稳固。 二,广泛宣传产品品牌特色,利用举办理财课堂提高客户对产品的感知度。以贯彻省行“拓展新市场,发展新客户”为切入点,整合网点现有人员,走出去,请进来,针对目标客户群,以产品推介会、理财沙龙、客户答谢会等形式,要求客户经理将理财课堂制度化、常态化,并且每月开设一堂较有规模的理财课堂,增强了与客户的感情,挖掘出一批对我行新产品具有浓厚兴趣的忠实客户,显现出理财课堂的辐射效应。 1,高度重视,全员上阵。每一期的理财课堂,都提前精心策划,不疏忽每一个细节,全员参与,从门口迎接、安排座次、资料分发等,充分体现出“以客户为中心”的服务理念。 2,形式多样,不拘一格。根据不同层次客户的群体,人多设“大讲堂”,人少开“小课堂”,采取走出去,将理财课堂搬进社区、学校、村村户户,请进来,将中高端客户邀请到行里来体验“上帝”感受等形式。授课人则采取利用本行客户经理和聘请高级理财师相结合,以满足不同客户对金融知识的需求。 3,内容丰富,主题鲜明。为提高客户对听课的兴趣,每次都精选一个主题,授课人不就产品讲产品,而是先从一般理财知识、理财小窍门等通过与客户进行交流、回答客户提问来介绍我行的人民币理财、基金、保险、银行卡、网上银行、贵金属、特意通、个人贷款等业务,使客户循序渐进、轻松愉快的接受产品推介并付诸行动。 4,后续跟进,成效显著。客户经理对每一堂课的客户调查表都认真分析、归类,建立联系档案,10个工作日内跟进服务,及时了解客户需求,有针对性地营销各种产品,起到了事半功倍的效果,挖掘出一批优质高端客户,每次课堂都能营销一部分灵通快线、步步为赢等理财产品和通知存款等短期储蓄存款,也提高了客户的满意度和忠诚度。 三,实现理财产品良性循环,拉动储蓄存款的稳步增长。要求客户经理详细建立购买理财产品的客户台账,尤其重视20万元 以上客户,加强客户关系维护。每日通过营销系统查询理财产品到期的客户,逐一登记,通过短信、电话、面对面拜访等方式及时提醒,对新产品再次营销,帮助做好客户资产配置,使客户资金通过存款到理财,再通过理财到存款的不间断循环,促进两项业务的共同健康发展。今年,抓住总行定期发行的不影响月末、季末存款的理财产品的机会,全力营销这些期限短、预期收益具有市场竞争力的优势产品,内外联动营销,挖转同业客户和资金,仅十月末,最后一个工作日发行的一款十天理财产品,一天就营销741万元,实现了十月末理财产品与储蓄存款的互动,为储蓄存款增长发挥了重要作用。
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