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ipad引爆概念股 基金紧急增持“触摸屏”
2010年11月19日 05:25巩万龙上海证券报

现价：67.71 涨跌：6.16 涨幅：10.01% 总手：87502 金额（万）：58067 换手率：2.15%
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苹果ipad一经问世，灵敏的投资嗅觉就能在A股找到机会。近期，平板电脑主要的部件触摸屏引发一股旋风，等触摸屏概念股受到市场追捧。有基金经理表示，已经在密切跟踪相关上市公司，进行重点布局，而随着其他世界电子巨头和国内厂商增加平板电脑投入，这个主线有巨大的投资机会。
从今年4月初苹果宣布推出ipad到如今将近7个月时间里，A股终于在国庆后的大反弹行情中出现了一个“触摸屏行情”。10月中下旬以来，第一主营平板电脑莱宝高科、和纷纷大涨，就连创业板次新股和也一路走高，iphone4和ipad引发的触摸屏行情着实受宠。
直到昨日，触摸屏行情依旧延续当中，超声电子、宇顺电子、长信科技、和莱宝高科等个股大涨。 事实上，基金推高“触摸屏行情”之后，在这波反弹中大举紧急增持。相关信息显示，10月到近日，一些机构大量买入莱宝高科、超声电子、深天马和宇顺电子等。
“我们非常看好品牌电脑带来的一些投资机会，苹果的ipad一出来，销量非常火爆，三星也在做平板电脑，那么平板电脑的零部件供应商就有大订单，相关上市公司的业务必然会出现大的上升，业绩提升可期。”上海某合资公司基金经理向记者表示，非常看好平板电脑触摸屏产业链上的上市公司。
这位基金经理认为，除了平板电脑，智能手机产业链未来的空间也非常大，主营手机外壳、连接器和液晶显示器等业务的上市公司会大大受益。
早在今年三季度，具有触摸屏概念的上市公司里，出现了机构扎堆的现象。其中，莱宝高科、长信科技、超声电子和欧菲光的前十大无限售条件股东中，有8个是基金、保险和社保，而长信科技和欧菲光也有基金新进建仓。
记者注意到，在基金等机构二级市场增持的举动背后，卖方研究机构正在不断推出触摸屏行业报告，这些卖方研究机构密集调研龙头股莱宝高科和长信科技，极力推荐上述龙头股。
值得注意的是，触摸屏板块的个股大多获利丰厚，股价创出历史新高，高估泡沫渐渐积聚，而且基金密集扎堆，苹果供应商莱宝高科PE高达70倍，而创业板刚上市的长信科技PE现已60倍。
然而，有市场分析人士表示，触摸屏板块的基金重仓股未来有分化趋势，正宗的受益品种继续领涨，纯粹的概念炒作进入尾声，包括A等个股短期调整出现，一批真正有业绩兑现的龙头股会继续领涨，而纯属资金炒作的个股会出现“见光死”。
出具调研报告认为，电容式触摸屏行业处于景气上升周期，对已经进入触摸屏行业的生产厂商来说，行业需求大爆发是摆在他们面前的巨大机会，同时也面临很多挑战。
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苹果iPad和iPhone的热销引爆全球触摸屏产业，A股市场上触摸屏概念板块近期持续走强，昨日，超声电子、长信科技等相关概念股再封涨停。券商研报认为，随着下游需求的火爆增长和应用领域逐渐拓宽，触摸屏行业即将迎来一个持续高景气的时代，电容式触摸屏提供商将成为主要受益者。
触摸屏行业进入景气周期
苹果公司三季报显示，今年第三季度，苹果纯利为3亿美元，比去年同期大增70%，而单是iPhone就售出1410万部，大幅增长91%。进入第四季度，iPhone及ipad更一直处于供不应求的状态。而据市场研究公司Gartner指出，今年全球触摸屏移动设备销售量将超过3.62亿部，同比增长96.8%，其中仅平板电脑销售就将达到195万台。预计到年全球平板电脑销量会达到5400万台，到2014年将达到2.08亿台；触摸屏智能手机盗2012年销量将达到约4亿部，占智能手机比重约为82%。
民生证券指出，触摸屏产业已进入景气周期，随着新型电子产品的升级和替换需求激增，以电容屏、中大尺寸为发展趋势的触摸屏技术将引起新一轮的产业发展高潮。预计触摸屏市场将以每年超过18%的增速快速成长。
认为，未来随着智能手机和平板电脑的普及，触摸屏渗透率也将迅速提升，尤其以投射电容式触摸屏最具市场前景。中投证券指出，随着下游需求的火爆增长和应用领域逐渐拓宽，电容式触摸屏行业即将迎来一个波澜壮阔的时代。
电容式触摸屏提供商受益
触摸屏可分为红外线式、电阻式、表面声波式和电容式四种，从细分行业来看，电阻式触摸屏最为常见，电容式触摸屏则因苹果公司的iPhone大获成功市场份额急剧提升。券商研报普遍预计，未来电容式触摸屏将获得主要的市场份额，电容式触摸屏提供商将成为主要受益者。
民生证券指出，5寸以下电容式触摸屏将成为未来触摸屏市场的最大应用，5-10英寸触摸屏对平板电脑、电子阅读器的渗透，将为触摸屏市场的发展带动新一波的增长动力。当前触摸屏产业在电子设备的渗透率还处于20-30%左右，从产业生命周期上来看，尚处于“增长繁荣期I”。预计电容式触摸屏将获得主要的市场份额，年增速将超过30%。根据技术生命周期对行业指数的影响，该机构判断触摸屏行业进入“增长繁荣期II”将会有高的发展空间，电容式触摸屏提供商将主要受益，极具投资价值。
招商证券也认为，电容式触摸屏在未来一年将处于持续高景气状态。在A股市场上，明确在电容式触摸屏产业链里的只有莱宝高科和南玻A 两家。此外，还有超声电子、欧菲光、长信科技等公司已经明确公告已经或将进入电容式触摸屏领域，从宇顺电子的网站和招聘信息来看，它也在做电容式触摸屏模组。该机构认为相对比较确定的是超声电子，已经能够量产电容式触摸屏，其他厂商量产进程目前还很难确定，但短期能够分享触摸屏概念带来的投资机会。
中信证券认为触摸屏导电玻璃和模组供应商商机巨大，其中最看好长信科技。该机构指出，长信科技电容式触摸屏设备预计明年4月到位，下半年有望量产，预计相关产品将在明年下半年开始贡献显著业绩，预计2012年成为公司最重要的成长动力。长城证券则认为，平板电脑市场的爆发，有望推动整个电子产业新一波成长，初期苹果公司供应链相关企业将受益较大。
触摸屏概念股18日再度爆发，长信科技、宇顺电子等相关个股几乎全线涨停。作为大跌后市场出现的首个热点，机构和游资自然都会轻易“放过”。龙虎榜显示，该板块昨日得到了上述两路资金的合力追捧。
A股昨日终于迎来修复性反弹，个股普涨市场热点频现。不过最火的莫过于电子元器件板块，其中与触摸屏、液晶屏概念相关的个股，如长信科技、宇顺电子、、长信科技、、超声电子等集体被封涨停，背后的资金实力可见一斑。这样的群体攻势似乎很难是一方“神圣”所为，而交易公开信息显示，其主要买入席位上，果然是机构、实力游资“一个也不少”。
比如，深天马A与宇顺电子的涨停主要是机构抢筹所致。其中，深天马昨日前五大买入席位中有三个来自机构，机构合计买入金额达5673万元，占其当日总成交的18.4%。而宇顺电子继17日有三家机构集体“杀入”后，昨日又有四个机构席位同时买入，合计买入金额5871万元，占其当日成交的24%。
此外，之前得到机构资金持续关注的超声电子，昨日也有一机构席位买入1437万元，占其当日总成交的2%。但与此同时，也有一家机构逢高减持，卖出该股4917万元，占其当日总成交的6.6%。
与上述几家公司不同，华东科技与长信科技的涨停则主要由游资主导。比如，华东科技昨日前五大买入席位均来自券商营业部，其中包括著名游资东方证券上海肇嘉浜路营业部，五家营业部的“出手”均在千万以上，合计买入金额7047万元，占该股当日总成交的29%。而长信科技昨日前五大买入席位也均为游资，其中就有大名鼎鼎的中金公司北京建国门外大街营业部，前五家营业部席位合计买入4318万元，占其当日总成交的12.6%。
作为代表方向的板块之一，电子元器件在最近的调整行情中风头正劲。这与研究机构的看好不无关系。事实上，卖方分析师对于该行业尤其是触摸屏子行业普遍推崇备至。
中投证券分析师王鹏认为，苹果公司“杀手级”产品iPhone和iPad引爆了全球电容式触摸屏产业，从而将带动大尺寸电容式触摸屏出货量快速增长。随着下游需求的火爆增长和应用领域逐渐拓宽，电容式触摸屏行业即将迎来一个波澜壮阔的时代。