节后操盘瞄准“十二五规划” 六板块或率先突围

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/06/30 21:38:44

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在节前最后一个交易日该跌不跌的实际情况看，市场已经酝酿了不小的做多动力，而如何在节日期间选择节后会爆发的板块，是当务之急。在这一方面，围绕“十二五规划”和抵御通胀做文章，是明智之举。备受关注的“十二五规划”建议稿，将在10月召开的十七届五中全会中进行审议。针对“十二五规划”可能将给A股市场带来的投资机会，大通证券新一期研究报告称，“十二五”规划的制定对于我国宏观经济走向具有重大意义，从前期各个行业主管部门披露的行业性规划草案看，“转变”将成为“十二五”规划的核心话题，也就是加快转变经济发展的方式。从市场的角度归纳，宏观经济将出现三方面转型，从过去的依赖投资、出口，到注重发展内需转变，从过去的高耗能、劳动密集型产业向低碳、高科技产业转变；第三种转变应是逐步提高国民收入，这与发展内需相辅相成。由此，十月份乃至整个四季度A股的投资主线也将变得更加鲜明，包容性增长的消费升级概念、转变经济结构的节能减排和新兴产业概念等，将越来越受到投资者的认同。有市场人士表示，主流机构最近也在围绕“十二五规划”做调研，而传统的银行、地产、煤炭、钢铁、石化等领域，可能会逐步受到冷落。A 新兴产业：或将承担拉动经济重任【政策解读】：新兴产业作为我国今后将大力扶持和发展的重点产业项目，早在今年9月8日，国务院就审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下简称“决定”）。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。会议强调，要加强组织领导和统筹协调，编制国家战略性新兴产业发展规划，制定产业发展指导目录，优化区域布局，形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。物联网：应用环节机会多多投资者对于“物联网”概念其实已经并不陌生。这个在近两年时间才兴起的名词，越来越受到投资者和市场资金的关注。而随着管理层在物联网项目上投入力度的不断加大，各种利好政策亦随之向其倾斜。
统计显示，中国RFID市场需求已形成规模，2009年中国RFID市场规模已达85.1亿元人民币，同比增长29.3%，在全球居第三位，仅次于英、美两国。在机会的把握方面，申银万国(100,0.00,0.00%)表示，具备丰富行业经验、领先技术优势，已有大量用户积累的信息化提供商，将受益于物联网这一新兴产业的快速推进，并获得广阔的市场空间；结合国内各行业信息化发展状况，我们认为智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工业(电力、制造等)、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注。推荐行业信息化 /智能化提供商：银江股份、辉煌科技、赛为智能(29.5,+0.22,+0.75%)、东华软件、东软集团(17.53,-0.13,-0.74%)。而日前物联网领域出现的另一个投资机会亦值得关注：即在物联网应用领域，业内一般愿意参考互联网的各种应用方向。业内预计，在未来不久的时间内，智能电网、移动支付等行业应用将率先普及，成为物联网最先商业化的应用。东兴证券的报告认为，信息采集领域的相关公司在未来两三年内的确会挣钱，但不是最赚钱的，而信息传递领域的企业，特别是电信运营商，由于直接涉及到下游应用，将有望直接分享收益。而物联网应用的相关企业，比如长城开发(15.62,+0.24,+1.56%)、卫士通，在未来几年都面临着极好的发展机遇。无线互联：设备商是最大受益者和物联网一样，无线互联网市场同样被投资者寄予高期待值，而随着网络建设的推进，无线互联网市场规模正加速扩展。据悉，目前中国网民规模达到4.2 亿，手机网民规模达2.77 亿，其中只使用手机上网的网民占整体网民比例提升至11.7%。第一创业推荐受到国家文化产业振兴计划大力支持，长远发展空间巨大的的公司，即拓维信息、中视传媒、天威视讯(23.98,-0.32,-1.32%)、电广传媒、时代出版(16.9,-0.06,-0.35%)、奥飞动漫。据介绍，2010年3G设备的投资思路已经重点从“网络建设”转移到“网络优化”细分子行业上，中信证券(10.64,+0.12,+1.14%)行业分析师张兵建议投资者关注具有长景气周期的光通信、网络优化、运维服务。主要推荐烽火通信、光迅科技、三维通信(16.3,+0.14,+0.87%)、国脉科技等。事实上，无线互联网的加速发展，对于普通民众最直观的感受既是手机获得了更多的应用功能，如手机游戏、手机支付等等。而这首先表现在触摸屏领域，因为它不仅大大提高了手机的易操作性，而更重要的是通过触摸屏的随意放大缩小功能，很好地解决了手机屏幕过小的问题，其中可关注的公司有莱宝高科、长信科技、超声电子(11.74,+0.05,+0.43%)和欧菲光；而在手机支付领域，尽管目前并未进行市场普及工作，但作为未来的发展趋势，依然值得关注，其中，东信和平、中兴通讯、长电科技(12.31,+0.08,+0.65%)值得关注。新能源(2209.32,+14.66,+0.67%)：核电或将是重点发展方向日前造访中国的“股神”沃伦·巴菲特和微软创始人比尔·盖茨，一起考察比亚迪在深圳和惠州的研发制造基地。事实上，自从去年巴菲特买入比亚迪的股票后，二级市场就掀起了一波“新能源”汽车投资热，不仅如此，作为不可再生能源替代品的太阳能光伏、风力发电、核电等，相关上市公司亦受到了资金的强烈追捧。而随着“十二五”规划的出台，新能源板块的表现机会在哪些方面？投资者又应该重点关注哪些个股呢？参与“十二五”规划制定的国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示，根据目前我国新能源发展现状和今后发展潜力估算，到2020年，我国新能源占一次能源消费的比重应该达到15%左右。因此，在“十二五”期末，新能源所占比重应该达到12-13%。今后我国应重点发展三类新能源：第一是核电，第二是水电，第三是风能、太阳能和生物质能等。就此，分析人士看出，核电作为未来我国大力发展的重要领域，相关上市公司将是整个新能源板块中最大的受益者。按照未来十年新增8000亿的投资规模测算，核电设备制造企业的容量将达到4400亿元，其中核岛、常规岛和辅助设施分别为2112亿元、1320亿元、968亿元，因此相关企业将会从中受益匪浅。核岛的主要设备包括蒸汽发生器、反应堆压力容器、堆内构件/控制棒驱动装置、主冷却泵、稳压器、硼注箱、安注箱、稳压器等。核岛相关上市公司有：上海电气、东方电气、中国一重、中核科技、江苏神通(33.65,+0.37,+1.11%)等；常规岛的主要设备包括汽轮机、发电机、冷凝器、除氧器、汽水分离再热器、高低压加热器等，常规岛相关上市公司有：上海电气(8.27,+0.06,+0.73%)、东方电气、二重重工、科新机电(21.7,+0.75,+3.58%)等；辅助系统主要是指核蒸汽供应系统之外的部分，即化学制水、海水、制氧、压缩空气站等，辅助系统相关上市公司有：哈空调、海陆重工、奥特迅、自仪股份(12.44,+0.24,+1.97%)等。而在巴菲特青睐的新能源汽车领域，作为新能源汽车主要动力设备的锂电池产业，无疑将是其中关注的重点。长城证券(99.66,0.00,0.00%)非常看好锂电池材料行业的投资机会，建议重点关注江苏国泰、当升科技、华芳纺织。其中，江苏国泰(28.82,+0.60,+2.13%)作为锂电池电解液

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