太平洋保险IPO融资规模预期提高

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/07/05 18:08:21
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国太平洋保险（集团）股份有限公司(China Pacific Insurance (group) Co.)拟议中首次公开募股(IPO)融资规模的加码将使凯雷投资集团(Carlyle Group)在该公司的投资成为其有史以来利润最为丰厚的一笔交易。
据知情人士称，太平洋保险原来预计从计划于未来几个月内进行的上海和香港IPO中合计募集到大约40亿美元的资金，但是鉴于国内股市一段时间来的良好走势，这家总部设在上海的保险公司现已将两地IPO的总融资规模预期上调到了40亿至60亿美元之间。
凯雷投资是华盛顿的一家私人资本运营公司，它与合作伙伴保德信金融集团(Prudential Financial Inc.)共同持有太平洋保险近20%的股份，此番太平洋保险的两地IPO将为其提供利润丰厚的投资套现机会。凯雷和保德信在2005年购买了这家中国保险公司旗下人寿保险子公司约25%的股份，后在今年早些时候将其转成了母公司的股份，为的就是为其上市作准备。
太平洋保险计划于今年年底前在上海发行A股，接着于明年一季度在香港挂牌。虽然近来中国股市有所下跌，但是得益于因受到海外投资限制而大量涌入国内股市的国民存款的推动，上海证交所综合指数今年以来已累计上涨了99%。与此同时，成份股大多为中国公司的香港恒生指数今年迄今也已上涨了38%，只是受到全球经济形势和信贷市场危机等因素影响，加上旨在让中国大陆居民直接投资香港股市的所谓股市“直通车”计划被一再推迟，香港股市在过去一个月中下跌了大约6%。
对于凯雷投资而言，太平洋保险此番如此大规模的IPO可谓是天大的喜讯。凯雷两年前与保德信一道斥资4.10亿美元买下了太平洋旗下人寿保险子公司的部分股份。紧接着，这两家投资者帮助增强了该公司的管理，并帮助这家保费收入位居中国第三的人寿保险公司重新进行了产品定位，使其保险产品对于生活日渐富裕起来的中国人具有了很大的吸引力。
私人资本运营公司通常在中国遇到监管方面的重重障碍，很难做成5亿美元以上的交易。凯雷投资此前想要收购中国一家银行少数股权的交易就曾遭到拒绝，收购徐工集团工程机械有限公司(Xugong Group Construction Machinery Co.)股份的计划也被一拖再拖。
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)和瑞士银行(UBS AG)将是太平洋保险此次IPO的其中两家承销商。
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