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移动运营商在固定移动融合形式下的发展策略


www.OpenVoIP.cn　　 2007-8-10 14:29:47　　来源：现代电信科技　　作者：

摘要　通过分析固定移动融合（FMC）的驱动因素、实现过程和发展现状，研究移动运营商在FMC形式下所面临的市场机遇，提出移动运营商的发展思路和发展模式。
随着固定和移动网络上的业务应用由传统话音业务向数据业务和多媒体类新业务演变，FMC已经成为移动和固定运营商需要面对的关键问题，也是通信发展的必然趋势之一。
在FMC的主旋律下，技术趋于融合、网络趋于融合、业务趋于融合。FMC能够提供跨越固定和移动网络的各种业务，向用户提供各种形式的业务和一站式的服务，使用户不管是在固定环境中还是移动环境中都能享受同样的服务，为个人用户和企业用户带来更多的价值。
面对移动运营商的激烈竞争，固定运营商对待FMC的态度比较积极，各大运营商也已经开始行动起来，希望能够通过FMC获得新的发展机会，提升竞争实力。
移动运营商在考虑FMC发展策略的同时，还要考虑自身的网络和技术发展，以及各种新技术的挑战。为了保持领先的竞争优势，移动运营商根据各自的市场竞争情况、技术和市场发展优势，提出了不同的融合策略。
一、FMC的特征
网络与通信技术处于融合与变革加剧的重大转型期。FMC的基本特征是通过固定、移动、公共或私有的网络提供一系列连续的服务。
FMC关注的是独立于接入技术的网络和业务能力，并不一定是指网络的物理层面的融合。FMC最终可以达到的目标是为用户提供无处不在的通信体验。对用户而言，只有业务体验，而不需感知网络技术。
1.FMC的驱动因素
FMC发展的驱动因素主要包括用户需求、成本压力、网络发展和市场竞争压力，具体来说主要有以下几个方面：
（1）FMC可以满足用户的无缝通信需求
FMC可以满足用户的无缝通信需求，为用户提供个性化、与网络无关的业务，不同终端业务享受的一致性可以使用户易于接受各种业务，对业务的控制和管理更加简单有效。
（2）FMC可以降低运营商的成本
当移动和固定网络相互独立时，两张网络的运行维护费用比较高。新业务开发和管理需分别在两张网络上完成，分别为移动和固定用户提供新业务，使得新业务提供成本较高。
当固定和移动网络融合之后，形成一张网络，运维成本将显著降低，新业务的开发和管理都将在一个业务平台上完成，提供新业务的成本也会降低。
（3）FMC适应网络发展
随着用户需求的发展，形成了家庭、企业和热点地区三种网络环境。FMC可以将各种网络环境统一，为用户提供与网络和接入方式无关的业务享受。
（4）FMC可以提高运营商的市场竞争力
随着市场竞争的发展，VoIP业务提供商、Interner提供商和电缆业务提供商都不断地向通信市场拓展，而FMC可以帮助运营商拓展业务范畴，应对市场竞争压力。FMC有助于增强运营商的差异化竞争能力，更加灵活地开展业务，为用户提供整体解决方案和个性化服务，降低用户的离网率，提高用户的忠实度，并通过业务捆绑提高每用户平均收入值（ARPU）。
2.FMC的实现过程
FMC的实现过程包括以下四个阶段，随着各个阶段的发展其复杂度和业务提供能力也逐渐增加：
（1）第一阶段：业务捆绑
在此阶段，固定和移动网络是分离的，固定和移动网络分别实现业务。但是，运营商通过账单实现业务捆绑，将固定业务、移动业务、宽带业务等捆绑销售给用户，并为用户提供整体资费折扣。
业务捆绑是一种与技术融合无关的浅层融合方式，很多运营商将业务捆绑作为启动FMC的切入点，也有电缆公司和虚拟运营商通过业务捆绑加强在通信市场的拓展。
业务捆绑以市场为主导，业务捆绑成功的并不在于其捆绑了哪些业务，而是在于运营商如何针对目标客户营销捆绑业务。
（2）第二阶段：业务融合
在此阶段，通过固定和移动网络为用户提供一些共同的业务，例如：语音信箱、统一邮箱服务。
业务融合是指移动和固定网络中现有或未来的业务相互渗透、组合和融合，这些业务在移动、固定网络中都有业务原型。统一的业务平台可以使用户更加便捷地享受各种业务。
（3）第三阶段：终端融合
在此阶段，终端融合为用户提供固定和移动网络的无缝接入。
终端的融合可以分层次、分步骤地实现。最初简单的终端融合可以与业务融合相配合发展，例如：蓝牙无绳电话/GSM双模手机、WiFi SIP/GSM双模手机、UMA手机等。
终端融合的最终发展阶段为3C（Computer、Communication和Consumer Electrics）融合，是利用数字信息技术激活其中任何一个环节，通过某种协议使3C的三个方面实现信息资源的共享和互联互通，从而满足人们在任何时间、任何地点的信息和应用业务的享受。
（4）第四阶段：网络融合
在此阶段，通过统一的IP传输网络和统一的业务建立和控制平台——IP多媒体子系统（IMS），实现固定和移动网络的融合，为用户提供无处不在的业务体验。
网络融合将实现网络分层和功能分离：应用层和控制层分离，使业务与用户的物理位置无关；控制层与传输层分离，便于呼叫/会话的控制独立于承载的控制，为基于不同的承载提供相同的控制能力；传输层和接入层分离，使无论何种终端、何种接入方式都可以共享同一承载网络，充分利用网络资源，降低网络的复杂性。
面向FMC的网络发展趋势就是基于分组化的网络结构，采用统一的业务提供层、承载层以及统一的控制层。
二、全球FMC的发展现状
FMC将成为通信网络发展的必然趋势。但是，从业务捆绑、业务融合、终端融合到网络融合的发展过程来看，各个运营商采取的FMC发展策略是多样化的，发展阶段也各不相同，如图1所示。

图1　部分典型运营商FMC发展现状
一般而言，运营商可以选择以下两种方式实现FMC（如图2所示）：

来源：电信研究院通信信息研究所
图2　FMC的演进方式
●管理驱动方式：将业务捆绑作为切入点，逐步向网络融合方向发展。
●网络技术驱动方式：通过建立统一的固定移动网络架构，实现FMC。
鉴于FMC各个发展阶段实现的复杂度不同，目前，运营商普遍采取业务捆绑方式作为切入点，进而发展成为业务融合和终端融合。虽然有的运营商已经开始实施网络融合策略，但是要在全业务网络实现真正的FMC，还需要一个漫长的探索过程。
三、移动运营商的发展思路和模式
FMC的发展趋势，给移动运营商（包括单纯的移动业务提供商和以移动业务为主导的全业务提供商）带来了巨大的市场发展机遇。相比固定运营商，移动运营商提出的发展思路，不仅包括FMC，还将发展策略扩大到其他融合领域。
1.移动运营商面临的机遇
在FMC形式下，移动运营商的多种融合策略能够带来巨大的市场发展机遇：
（1）降低移动用户的离网率
相对于移动用户而言，固定用户群更为稳定。而FMC可以有效降低移动用户的离网率，增强移动用户群的稳定性。
（2）提升移动用户的ARPU
通过FMC，移动运营商既可以将固定网络现有的业务移植到移动网络，也可以创新地为用户提供各种个性化、丰富多彩的业务，从而提升移动用户的ARPU值。
（3）拓展企业用户市场
FMC可以为企业用户提供完整的解决方案，将固定、移动和宽带业务捆绑和融合，为企业用户提供无处不在的、综合的业务。
面对固定-移动替代愈演愈烈的趋势，固定运营商对FMC的态度比较积极，以应对固定-移动替代对固定网络语音业务的严重打击。
而移动运营商对待FMC的态度与固定运营商不同。针对固定运营商的FMC发展策略，移动运营商也提出了自己的发展思路，不仅包括固定移动融合，还将发展策略扩大到其他融合领域。移动运营商的整体发展策略是多方面的、分阶段的、有步骤的，主要包括：
（1）加强固定-移动替代
对于移动运营商而言，固定-移动替代能够带来更大的用户群和更多的业务量，因此，移动运营商将会继续加强固定-移动替代，从而保证现有的投资获得更大的收益，进一步挖掘市场潜力，如图3所示。

图3　固定-移动替代的语言业务转移示意图
（2）优先考虑移动网络的自身演进，并将多种技术纳入到网络的发展进程中
在当前的市场竞争中，移动运营商相对保持一定的领先优势，因此，移动运营商应优先考虑自身的发展，进行网络的升级换代，并将各种先进的无线技术纳入到网络的发展中，以保持网络的技术优势和业务领先。
（3）适当考虑FMC，使FMC与整体发展战略相一致
在FMC整体发展趋势下，移动运营商也应适当考虑FMC策略。现有移动运营商所采取的FMC策略是多种多样的，但是都与各个运营商的网络演进和整体发展战略相一致。移动运营商将FMC确定为保持其领先优势的关键措施之一。
根据不同类型的移动运营商，具体的发展策略也不同：
●对于领先型移动运营商而言，整体发展策略是在FMC的基础上，拓展到ICT融合、行业融合等领域，融合的范围更加广泛。
●对于跟随型移动运营商而言，FMC可以提供差异化业务，实现与市场领先者的差异化竞争，提高市场竞争力。
●对于全业务提供商而言，在移动网络演进的同时，抢占FMC市场先机，为用户提供综合业务服务。
3.移动运营商发展模式
对于移动运营商而言，融合涉及到FMC，电信、计算机和广播电视的融合，通信行业与金融行业、家电行业、广电行业等各个方面的融合。相应地，各种业务在相互交融的基础上向综合化和多媒体化发展，技术向IP方向发展，接入向宽带化发展，终端向相互兼容和多模化发展等。
移动运营商在FMC形式下的发展模式也是多种多样的，主要包括：更加广泛的信息服务提供商、移动宽带化运营商和全业务提供商。
表1以运营商代表韩国SKT、英国O2、日本KDDI为例进行详细说明。
表1　FMC发展模式

●韩国SKT：以SKT良好的移动数据业务为基础，提出更广泛的信息服务提供商发展策略，逐渐向固定网络渗透，将移动网络与固定网络上的内容进行整合。然后，实现ICT跨行业业务融合。最后，实现跨越ICT、金融、家庭应用等领域的融合，形成一个无处不在的业务网络，覆盖人们生活的各个层面。
●英国O2：针对英国主导固定运营商和移动运营商的（FMC）策略，提出了移动宽带化发展策略，以实现差异化竞争。O2利用移动网络和本地环路非绑定提供移动与固定宽带业务的融合，未来还将会采取WiFi技术实现更进一步的业务融合。
●日本KDDI：提出了“Ultra3G”计划，包括新一代cdma2000无线通信网络的演进和固定移动通信网络的融合策略两部分，逐步向全业务提供商发展。
四、结语
对移动运营商在FMC形式下的发展策略研究表明，中国的移动通信市场还有比较大的挖掘潜力。在固定-移动替代愈演愈烈的趋势下，中国移动运营商可以参考以下发展思路：继续加强固定-移动替代；优先考虑移动网络的自身演进，将多种技术纳入到网络的发展进程中；在网络的演进过程中，适当考虑FMC并使其与整体发展战略一致。移动运营商针对这些发展思路可以采取不同的发展模式：更加广泛的信息服务提供商、移动宽带化运营商和全业务提供商。
总之，多元化、综合型信息服务提供商将是传统电信运营商的发展出路，在网络和技术发展的同时，更要注重用户需求和用户体验。