2010年8月18日股市研究

主力力图突破2681点,这样的假突破骗谁?

早盘集合竞价，沪指高开2点，而光大银行高开8.71%，符合市场预期。沪深股市双双高开，沪指报2674.50点，涨2.61点，涨幅0.10%，成交10.09亿元；深成指报11304.12点，涨22.15点，涨幅0.20%，成交5.05亿元。

今日消息面多空皆有，光大银行的上市是不会对市场造成太大影响，而楼市调控政策基本上是全日制的，对地产股的影响已到麻木状况。相对来说，目前是一个放大利好、缩小利空的时期，东北、汽车、新能源电池、三网融合、黄三角、上海本地等区域行业都有利好出现，也将刺激相关板块个股走强，热点板块的切换将继续。

板块方面：受国务院推动老工业基地全面振兴影响，东北板块个股普遍上涨；行业方面，农林牧渔、汽车类股票涨幅居前。

三年磨一剑,经过28天急行军,光大银行(601818)今日终于正式登陆A股市场。从7月22日招股书预披露至今日挂牌,历时28天,创下A股IPO时间最短纪录。光大银行此次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若A股“绿鞋”全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。光大银行今日上市，开盘大幅高开8.71%，报3.37元。光大银行发行价为3.10元/股。对应发行市盈率16.40倍(摊薄)。

伴随超级大盘股光大银行的登陆，A股市场今日同时迎来珠江啤酒、嘉事堂、沪电股份等3只中小板股上市。

N珠江啤：开盘涨135.52%，报13.66元（发行价为5.80元/股）

N嘉事堂：开盘涨87.50%，报22.50元（发行价为12元/股）

N沪电：开盘涨25%，报20元（发行价为16元/股）

10:01,2968.0做空IF1008*5

10:03,在银行股集体拉升护盘下,大盘突破2681点,10点过后，医药板块趁机狂攻，带动沪指反弹，大盘创出反弹新高，突破了前期高点2681点，涨逾10点。从技术面来看，后市一旦有效突破2680点之后，在半年线附近，MACD指标与KDJ指标短线再度形成金叉，上攻欲望咋看明显，但能维持多久?

11:16,2935.0平仓IF1008*5(2968.0-2935.0=33*5=165个点)

中午看盘:早盘光大、农行领涨银行股，金融股全面翻红，沪指创反弹新高，逼近2700点大关；深成指站稳半年线。而后受地产、钢铁等表现低迷的影响大盘冲高回落。以万科为首的地产股出现跳水迹象，万科一度直线跳水跌超1%,地产股走势较为疲软,没有了前几日的强势,严重拖累了大盘的上涨。带动深成指涨势快速回落,此外,中国神华、招商银行、中国银行均出现回落走势。地产股成为今日最大的空头。成交量较上一交易日明显放大。

期指方面：今日期指接近平开，开盘后在昨日结算价附近短暂窄幅震荡后，突破向上运行，再创7月2日来反弹新高，市场氛围仍然偏多，但情绪稍偏谨慎。期指四合约与现指走势基本一直，盘中冲高，接近中午收盘出现跳水。11时30分，IF1008跌0.16%报2945点，新主力合约IF1009跌0.24%报2958.6点；IF1012跌0.10%报2999.4点，IF1103涨0.04点报3038点。

资金流向：由于受到光大银行强势冲高的刺激，目前金融保险整体涨幅居前，银行股中民生、兴业以及华夏银行涨幅居前。11:00金融板块整体资金净流入达到24.52亿元，其中仅光大银行一家净流入就达到21.47亿元，占整个板块净流入资金的88%。

早市大盘最大振幅33个点，收盘于2663.91点，跌7.98点，4+5只涨停,0只跌停。

早市两市成交量:750.1+633.1=1383.2亿；

早市两市上涨452家；下跌700家；平盘33家；停牌65家。

早市创业板：涨16只；平5只；跌82只。

13:52佛山照明新任董事长涉嫌内幕交易案件尚未了解，佛山照明再一次陷入了舆论风暴眼。公司发布公告称将进军锂电池项目，而有人发现早在13日某网络博客中便已经透露了该消息，并已经被各大网站转载30多条。佛山照明“泄密门”诱发连续放量大涨，今日该股高开高走，午后再度一句封上涨停板。

13:58成飞集成自7月6日公布将定向增发参与锂离子动力电池项目后，就成了市场资金追捧的对象。当日复牌，成飞集成随即无量涨停，随后更是连拉4个涨停板，并很快完成了填权。尽管途中几经停牌核查，但都未能阻止其股价暴涨的势头。今日新能源锂电池股强势领涨大盘，成飞集成高开高走，午后临近14点再度向涨停板冲击，再创32.92元新高。

14:11午后14点，有色金属板块中黄金股快速冲高，辰州矿业放天量冲击涨停，昨日国际金价上涨2.1美元，收于1228.3美元，涨幅为0.2%。刺激今日午后黄金股加速走高，带动有色板块进一步拉升刺激沪指加速翻红。

午后大盘震荡走高，深成指率先翻红，在辰州矿业、锌业股份等带动下，黄金股全线大涨，有色金属强势上攻，沪指快速翻红。两市成交量出现小幅放大。但以地产为首的权重板块打压，两市冲高回落，沪指终结三连阳。

板块方面：从板块上看，受东北将出台区域振兴规划消息的提振，东北区域板块表现较好，涨幅居前；除此之外，黄金概念、有色金属等板块表现强势，领涨大盘。房地产板块成为今日最大空头，有所回调；迪士尼、食品行业、船舶制造等板块跌幅居前。黄金概念板块盘中拉升，截至午盘，辰州矿业上涨超9%，山东黄金、恒邦股份、豫光金铅、中金黄金涨幅均超3%。

受光大银行上市刺激，银行板块被全面激活，金融板块护盘迹象明显；资源股午后突然开始发力，有色金属板块一度大涨超2%；上海股迎来集体回调，迪士尼概念股跌幅较大；地产盘中跳水，成今日空头主力军；食品行业全天表示低迷，居跌幅榜前列。

东北板块国务院八措施力推东北振兴的利好刺激，东北概念股今日走势较强，黑龙江、辽宁、吉林三大板块涨幅居前。其中，龙江交通、吉林高速一度涨停，哈飞股份、航天控股、营口港、*ST东电涨幅一度超5%。

受政策利好消息等影响，黑龙江、吉林、辽宁三区域板块走高，板块内个股普涨。龙江交通 、吉林高速开盘涨停。航天控股、哈飞股份、营口港涨幅居前。但是好景不长，随后大盘震荡走跌，两市先后翻绿。东北板块个股均现冲高回落态势。

个股方面：今日，光大银行正式上市交易，开盘1小时表现抢眼，盘中一度涨超19%，换手率超88%，激活整个银行板块，但由于盘中抛压较重，呈现高低整理走势。此外，万科A盘中急速跳水，急跌超2%，率领地产股砸盘；*ST宝龙澄清北汽集团借壳传闻，封住涨停；华夏基金加仓佛山照明3000万股，盘中强势封涨停；辰州矿业天量冲击涨停，引爆黄金股。

光大银行上市首日表现靓丽。开盘涨8.71%，随后震荡上扬，最高报3.72元，涨幅接近20%。收盘光大银行(601818,股吧)涨18.06%，报3.66元，换手率高达85.46%。光大银行的靓丽表现超出了市场预期，早盘曾一度激活金融板块。

资金流向：A股市场午后资金流出减缓,食品饮料抛压最重,但有色金属板块倍受追捧,流入资金近10亿元。14:00深沪两市合计净流出47.7亿元，其中机构资金净流入2.95元，散户资金净流出50.65亿元。新财富行业分类中，仅有色金属和家电两个行业资金净流入，分别流入9.99亿元和2.45亿元。25个行业录得资金净流出，食品饮料净流出8.08亿元，抛压最重。机械、房地产净流出均逾7亿元。个股方面，光大银行、长电科技、珠江啤酒、山东黄金、佛山照明为净流入前五名；广汇股份、古井贡酒、思源电气、云南城投、中恒集团为净流出前五名。

周边市场：今日，亚太股市收盘多数上涨，台湾股市出现微跌。

日本日经225指数周三收高0.86%，或78.86点，报9240.54点。

韩国综合指数收报1762.87点，涨0.45%。

台湾加权指数全日收市报7921.12点，跌6.99点或0.09%。

澳交所普通股指数收报4506.80点，涨0.02%。

新西兰50指数收报3018.18点，涨0.39%。

消息面：国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议，审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》；发改委、工信部、财政部17日联合发布第二批“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广目录，上海汽车、一汽海马、长安福特、奇瑞汽车等12家企业的61款车型入围。

光大银行A股今日在上海证券交易所挂牌上市，代码为“601818”。这是A股继工行和农行之后第三只使用“绿鞋”（超额配售选择权）机制的银行股。

媒体今日报道称，中国医药企业管理协会会长于明德透露，生物医药产业“十二五”规划出台时间预计是10月下旬或者11月，将有20多个品种获得国家重点扶持。此外，另有消息称，工信部已经启动了“十二五”通信业节能规划的编制工作，力争明年下半年发布。同时，工信部也正在会同行业协会组织编制通信节能产品目录，力争尽快发布，指导通信行业节能工作。

今天最大振幅33个点，收盘于2666.30点，跌5.59点；涨停4+10只；跌停0只。

收盘两市总成交量：2440.1亿，比上一交易日增加21.2亿；

收盘两市上涨640家；下跌1044家；平盘30家；停牌65家。

今日成交量：沪1303.0亿；深1137.1亿。

收市创业板：涨28只；平5只；跌70只。

价量之比：8.7424

今日开盘：2674.50

今日最高：2687.76

今日最低：2654.41

今日收盘：2666.30

今日沪深涨跌分配：

涨幅8-10%21

涨幅5-8% 25

涨幅2-5% 166

涨幅0-2% 458

停牌     65

跌幅<5%  1042

跌幅5-10% 2

今日涨停:（沪1+5只；深3+5只；ST3只）

每日必读:

●国务院明确振兴东北八项重点工作 加快新的经济增长极
        国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝１７日主持召开领导小组第二次全体会议，审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》。
        ●拓宽人民币资金回流渠道 境外机构获准投资银行间债市
        为了配合跨境贸易人民币结算试点，拓宽人民币资金回流渠道，8月16日，中国人民银行发布了《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》，允许相关境外机构进入银行间债券市场投资试点，并对试点期间境外机构的范围、准入方式、投资运作模式等事项进行了明确和规范。
        ●商务部:7月我国实际利用外资增近三成
        商务部昨日发布的数据显示，今年1—7月我国实际利用外资金额（FDI）583.54亿美元，同比增长20.65%。其中，7月当月实际使用外资金额69.24亿美元，同比增长29.2%，这是自去年8月以来，我国FDI连续12个月同比实现增长。
        ●本周公开市场将有千亿资金净投放
        本周公开市场或暂别延续四周的净回笼态势，并实现千亿元左右的资金净投放。分析人士指出，目前宏观经济运行态势尚未明朗，货币政策近期应维持平稳基调，加之本周公开市场到期资金较上周大增八成，因此央行有望向市场投放一定的流动性。
        ●新三板扩园拟同步引入"做市商" 或年内成行
        场外市场的建设路径愈发清晰。记者从消息人士处获悉，新三板扩园、国家高新技术产业开发区非上市公司股份转让试点启动拟同时引入做市商交易制度，这有望在年内成行，首批试点做市商将优先考虑已有代办系统主办资格且至少推荐一家公司挂牌的证券公司。
        ●发改委牵头调研陕西宁夏拟出新政促资源型城市转型
        17日从发改委了解到，发改委东北振兴司于8月2日至8日会同多个部委组成联合调研组赴陕西、宁夏，对资源型城市可持续发展工作进行调研。调研组组长、东北司副司长彭会军指出，要健全可持续发展长效机制，研究制定新的政策措施。其中《资源型城市可持续发展准备金管理试行办法》已经草拟，将在进一步修改完善后择机出台。
        ●新一轮ETF扩容潮将至 创新主题型受热捧
        股指期货的推出成为ETF的发展契机，在现存ETF规模迅速膨胀之际，新一轮的ETF扩容潮即将展开。而这一次，以细分市场、多样化主题为特点的ETF类产品成为机构“热捧”的对象。