电子信息股：从新兴领域找机会

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/10/02 18:55:40

电子信息股：从新兴领域找机会数据折射出行业高景气
　　据工信部日前发布的数据显示，２０１０年上半年，电子信息产业５００万元以上项目累计完成固定资产投资２３６２亿元，同比增长４１％，增速比去年同期提高２３．７个百分点。而且，６月份完成投资６８７亿元，比５月增长３６．９％，比去年同期增长３８．８％。该数据显示出电子信息产业的投资不仅是同比增长，而且还是环比增长。而从产业经营的角度来看，只有行业高景气，才会吸引行业内的企业加大固定资产投资。也就是说，行业固定资产投资数据的提速，其实也隐含着行业的景气度在持续提升。
　　同时，行业数据还折射出产业结构的积极变化。一是体现在消费电子领域的投资规模增速明显。上半年新开工项目增长较快的领域主要是计算机外部设备、集成电路、家用影视设备等行业。上半年，新开工项目计划投资额达２９４１．７亿元，同比增长７４．４％。其中家用视听、电子器件行业分别完成投资６３．８亿和６４０亿元，增速分别由去年同期负增长转为正增长，说明消费电子信息产业的发展更为迅猛。
　　二是产业转移的趋势渐趋明显。今年上半年，我国东部地区完成投资１４２８亿元，同比增长４４％，高于去年同期４３个百分点；新开工项目１２３８个，同比下降２６．４％。中部地区完成投资６３３亿元，同比增长５２．８％，高于去年同期１１．１个百分点；新开工项目８６４个，同比增长３１．１％。如此的数据说明中部地区的投资力度明显有提速的趋势，这说明湖北、湖南等中部地区依靠大学资源丰富等技术基础优势，极大地吸引着新产业资本的目光，所以，这些区域的电子信息产业股有着较为广阔的发展空间。
　　新兴领域机会更多
　　从电子信息产业股的发展趋势来看，一方面是因为部分电子信息产业的技术趋于成熟，因此，产能的拓展往往成为企业净利润增长的主要路径，这其实就隐含着产品价格的波动直接影响着企业净利润的增长曲线。也就是说，这些电子信息产业股渐有与传统产业股相类似的特征，如生益科技等品种，因此它们的股价曲线波动幅度较大。
　　另一方面则是部分新兴产业领域的不断产生，比如说近期触摸屏业务，在消费电子大力拓展的背景下触摸面板的市场容量迅速扩容。ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ的报告指出，２００９年触摸面板的市场规模约为４３亿美元，２０１４年市场规模将超过１１０亿美元，２０１６年将达到１３０亿美元，如此不难折射出该领域将产生新的高成长股，这其实也是莱宝高科等个股一直为行业分析师积极关注的原因。再比如说，视频安防行业正处在一个较长的景气周期之中。全球市场销售额将在２００９年至２０１３年间保持１１．８６％的年均复合增长率，亚太地区将保持１５％左右的增长率。市场研究公司ＡＢＩ预测，到２０１３年全球视频监控行业整体规模将达到４６０亿美元，市场容量的快速拓展，自然有望催化新的高成长产业股。
　　关注高成长股
　　循此思路，在电子信息产业的操作过程中，尽量避免那些产品价格竞争压力较大的细分产业，同时，积极关注产业市场容量迅速膨胀的细分产业的投资机会。
　　就目前来看，这三个细分产业可积极跟踪。一是安防产业链的相关个股，如云南锗业、高德红外、数字政通、大华股份、海康威视等。二是消费电子产业，包括触摸屏以及ＬＥＤ等细分产业，莱宝高科、三安光电、国星光电等个股可积极跟踪。三是符合产业发展趋势的品种，比如说中部地区的相关电子信息产业股，凤凰光学、联创光电、台基股份等都可密切关注。

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