神马文学网中信银行沪港两地上市首日股价飙升
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/10/02 16:03:58
中信银行股份有限公司（China Citic Bank Corp., 简称：中信银行）周五在香港和上海两地首日上市股价大幅飙升，反映了投资者对中信银行首次公开募股(IPO)的浓厚兴趣。中信银行的首次公开募股是今年迄今为止全球规模最大的一次新股发行活动。
中信银行是第二家同时在香港和上海两地上市的公司，此次通过首次公开募股集资54亿美元，而此前于去年10月份在两地上市的中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Co.)集资总额为219亿美元。中国工商银行的新股发行是全球规模最大的首次公开募股。按资产计，中信银行为中国第七大银行。
中信银行的H股在香港交易所开盘报7.08港元，较5.86港元的新股发行价上涨21%。午盘收盘时该股上涨了16.2%，至6.81港元，恒生指数则下跌了0.8%。
由于中信银行H股面向散户发行部分获得100倍的超额认购，可能会引发其行使15%的增售选择权。若增售选择权被行使，中信银行此次通过首次公开募股总筹集的资金将升至59亿美元。
中信银行的A股在上海证交所开盘报人民币9.21元，较人民币5.8元的发行价上涨了59%。该股在上午的交易中上涨了99.7%，至人民币11.58元，而基准的上证综合指数上涨0.7%，至3755.92点。
中信银行行长陈小宪说，A股涨势至强劲超出预期，但他同时表示，由于国内对银行股的强劲需求，预计A股和H股价格会存在差异。
陈小宪在上海召开的新闻发布会上表示，中信银行正在国内城市商业银行和其他商业银行中寻找并购机会，但他拒绝透露进一步细节。他拒绝对有关沙特阿拉伯王子塔拉勒(Alwaleed Bin)有意入股该行的报导置评，但他表示，中东投资者对中信银行的投资兴趣很高。陈小宪还表示，中信银行将推出私人银行业务，在零售业务、交易和风险管理方面加强与西班牙银行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBV)的合作，这家西班牙银行于11月份收购了中信银行5%的股权。
中信银行H股的市场需求强劲。有消息人士早些时候透露，中信银行此次IPO中95%面向机构投资者发行，这部分获得了90多倍的认购；面向散户发行的部分获得了229倍的超额认购。
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria和香港上市的中信国际金融(Citic International Financial Holdings Ltd.)在发行的48.85亿股H股中收购了14.38亿股。
中信银行A股面向散户发行的部分冻结了人民币1.17万亿元认购资金，面向机构发行的部分冻结资金2,313.6亿元。
雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)、花旗集团(Citigroup Inc.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、中信证券(Citic Securities Co.)及摩根士丹利(Morgan Stanley)持股34%的中国国际金融公司(China International Capital Corp.)担任中信银行首次公开募股的簿纪行。
中信银行是中国综合性金融集团－中信集团(Citic Group)旗下国内银行；中信集团由前中国国家副主席荣毅仁于1979年创立，直属国务院管理。
中信银行2006年实现净利润人民币37.3亿元，高于2005年的人民币31.5亿元。资本充足率为9.41%，也高于2005年的8.11%。
中信银行是第二家同时在香港和上海两地上市的公司，此次通过首次公开募股集资54亿美元，而此前于去年10月份在两地上市的中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Co.)集资总额为219亿美元。中国工商银行的新股发行是全球规模最大的首次公开募股。按资产计，中信银行为中国第七大银行。
中信银行的H股在香港交易所开盘报7.08港元，较5.86港元的新股发行价上涨21%。午盘收盘时该股上涨了16.2%，至6.81港元，恒生指数则下跌了0.8%。
由于中信银行H股面向散户发行部分获得100倍的超额认购，可能会引发其行使15%的增售选择权。若增售选择权被行使，中信银行此次通过首次公开募股总筹集的资金将升至59亿美元。
中信银行的A股在上海证交所开盘报人民币9.21元，较人民币5.8元的发行价上涨了59%。该股在上午的交易中上涨了99.7%，至人民币11.58元，而基准的上证综合指数上涨0.7%，至3755.92点。
中信银行行长陈小宪说，A股涨势至强劲超出预期，但他同时表示，由于国内对银行股的强劲需求，预计A股和H股价格会存在差异。
陈小宪在上海召开的新闻发布会上表示，中信银行正在国内城市商业银行和其他商业银行中寻找并购机会，但他拒绝透露进一步细节。他拒绝对有关沙特阿拉伯王子塔拉勒(Alwaleed Bin)有意入股该行的报导置评，但他表示，中东投资者对中信银行的投资兴趣很高。陈小宪还表示，中信银行将推出私人银行业务，在零售业务、交易和风险管理方面加强与西班牙银行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBV)的合作，这家西班牙银行于11月份收购了中信银行5%的股权。
中信银行H股的市场需求强劲。有消息人士早些时候透露，中信银行此次IPO中95%面向机构投资者发行，这部分获得了90多倍的认购；面向散户发行的部分获得了229倍的超额认购。
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria和香港上市的中信国际金融(Citic International Financial Holdings Ltd.)在发行的48.85亿股H股中收购了14.38亿股。
中信银行A股面向散户发行的部分冻结了人民币1.17万亿元认购资金，面向机构发行的部分冻结资金2,313.6亿元。
雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)、花旗集团(Citigroup Inc.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、中信证券(Citic Securities Co.)及摩根士丹利(Morgan Stanley)持股34%的中国国际金融公司(China International Capital Corp.)担任中信银行首次公开募股的簿纪行。
中信银行是中国综合性金融集团－中信集团(Citic Group)旗下国内银行；中信集团由前中国国家副主席荣毅仁于1979年创立，直属国务院管理。
中信银行2006年实现净利润人民币37.3亿元，高于2005年的人民币31.5亿元。资本充足率为9.41%，也高于2005年的8.11%。
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