新兴战略产业

七大领域浮现
从2010年年初起，国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了《关于加快培育战略性新兴产业的决定》代拟稿，经过半年的意见征求，主要领域从7个扩为9个，现在又改为7个，但前后7个领域的产业内容已发生变化。
据《财经国家周刊》记者了解，战略性新兴产业规划初步定于9月份下发，随后将陆续出台各个领域的具体发展规划，以及中央和地方的配套支持政策。
这一宏大规划，被业内人士看作继“4万亿”后中国政府启动的最大规模的产业计划。而这一计划，已瞄准发展结构的根本转变。
在七大领域中，每一个大的领域中又确定了具体的分项。
在“节能环保”中，将重点突破高效节能、先进环保、循环利用；
“新兴信息产业”将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件；
“生物产业”将主要面向生物医药、生物农业、生物制造；
“新能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔；
此前备受关注的“新能源汽车”，主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车；
“高端装备制造业”领域，提出了重点发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备；
“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。
在“十大产业振兴规划”之后，“战略性新兴产业”已经被认为是振兴经济的又一重大举措，因为几大部委的领衔介入，此后的政府大规模投资也被市场普遍期待，所以这也被认为是继国家“4万亿”投资计划之后又一个大型产业投资计划。
与“4万亿”计划有本质不同的是，此次投资计划指向的是中国转变发展方式的根本变革。国家发改委副主任张晓强说，“之前的‘4万亿投资规划’和‘十大产业振兴规划’，都是在扩大内需，加强基础建设的角度，结合传统产业的改造和提升，而现在的战略性新兴产业则是转向至新兴产业项目。”
与此同时，战略性新兴产业规划的制定，从时间上来讲，也与明年开始实施的“十二五规划”相衔接。国家发改委也已确定，在“十二五”规划编制中，将战略性新兴产业的编制作为重点。(
新兴战略产业相关个股一览
行业 子行业或概念 相关个股
新能源 太阳能 金晶科技 （600586 行情, 资料, 咨询, 更多）、天威保变 （600550 行情, 资料, 咨询, 更多）、孚日股份 （002083 行情, 资料, 咨询, 更多）
核能 东方电气 （600875 行情, 资料, 咨询, 更多）、中核科技 （000777 行情, 资料, 咨询, 更多）
风电 金风科技 （002202 行情, 资料, 咨询, 更多）、天奇股份 （002009 行情, 资料, 咨询, 更多）
清洁能源 广汇股份 （600256 行情, 资料, 咨询, 更多）、天茂集团 （000627 行情, 资料, 咨询, 更多）、丰原生化 （000930 行情, 资料, 咨询, 更多）
电动汽车 电池及电动汽车 杉杉股份 （600884 行情, 资料, 咨询, 更多）、江苏国泰 （002091 行情, 资料, 咨询, 更多）、安凯客车 （000868 行情, 资料, 咨询, 更多）、威孚高科 （000581 行情, 资料, 咨询, 更多）
节能环保 节能 红宝丽 （002165 行情, 资料, 咨询, 更多）、泰豪科技 （600590 行情, 资料, 咨询, 更多）、延华智能 （002178 行情, 资料, 咨询, 更多）、联创光电 （600363 行情, 资料, 咨询, 更多）
环保 洪城水业 （600461 行情, 资料, 咨询, 更多）、蓝星清洗、合加资源、龙净环保 （600388 行情, 资料, 咨询, 更多）
新材料 新材料 天通股份 （600330 行情, 资料, 咨询, 更多）、安泰科技 （000969 行情, 资料, 咨询, 更多）、中科英华 （600110 行情, 资料, 咨询, 更多）
生物育种 种子 登海种业 （002041 行情, 资料, 咨询, 更多）、敦煌种业 （600354 行情, 资料, 咨询, 更多）、隆平高科 （000998 行情, 资料, 咨询, 更多）、丰乐种业 （000713 行情, 资料, 咨询, 更多）
信息产业 电子信息、物联网 海虹控股 （000503 行情, 资料, 咨询, 更多）、中国软件 （600536 行情, 资料, 咨询, 更多）、新大陆 （000997 行情, 资料, 咨询, 更多）、长电科技 （600584 行情, 资料, 咨询, 更多）、厦门信达 （000701 行情, 资料, 咨询, 更多）。
申银万国：重点看好节能服务公司和节能设备提供商
低碳成为两会焦点，《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的通知》有望近期正式颁布实施。2月底刚刚闭幕的十一届全国人大常委会第十三次会议提出，将从多个方面采取措施，大力发展绿色经济、低碳经济，加强规划引导，完善扶持政策。将绿色经济、低碳经济发展理念和相关发展目标纳入“十二五”规划和相关产业发展规划中，抓紧研究制定《节能环保产业发展规划》《新兴能源产业发展规划》《发展低碳经济指导意见》《加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见》等。制定促进绿色经济、低碳经济发展的财税、金融、价格等激励政策。其中，《加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见》预计有望在税收、融资渠道、补贴方面进行改革，包括将合同能源管理项目明确纳入服务税范畴，制定税收鼓励政策和细则，鼓励金融机构在优惠利率信贷、产品合作等多渠道对合同能源管理进行扶持，以及节能服务补贴政策，我们预计政策推动下的节能服务产业有望迎来新一轮增长高峰。
重点看好节能服务公司和节能设备提供商。我们重点推荐节能服务公司泰豪科技(建筑节能)，关注赛为智能 （300044 行情, 资料, 咨询, 更多）(建筑节能、交通节能)，推荐节能设备提供商双良股份 （600481 行情, 资料, 咨询, 更多）(余热利用、建筑节能)、烟台冰轮 （000811 行情, 资料, 咨询, 更多）(余热利用、余热锅炉)、合康变频 （300048 行情, 资料, 咨询, 更多）(变频器)、九州电气(变频器)、德豪润达 （002005 行情, 资料, 咨询, 更多）(LED 路灯)、科达机电 （600499 行情, 资料, 咨询, 更多）(煤气化 （000968 行情, 资料, 咨询, 更多）炉)，关注华光股份 （600475 行情, 资料, 咨询, 更多）(余热锅炉)、海陆重工 （002255 行情, 资料, 咨询, 更多）(余热锅炉)。(申银万国证券研究所)
物联网产业发展最关键的是应用环节。这是因为：1)物联网发展将以行业用户的需求为主要推动力，以需求创造应用，通过应用推动需求，从而促进标准的制定、行业的发展；2)物联网是国家通过科技创新并转化为实际生产力的现实载体，也是实现信息化与工业化相融合的一个突破口；3)以行业应用为核心，创建示范性的大型项目、利用大项目来带动产业链某个环节或某方面，将会加速物联网产业在中国的发展。
投资逻辑：具备丰富行业经验、领先技术优势，已有大量用户积累的信息化提供商，将受益于物联网这一新兴产业的快速推进，并获得广阔的市场空间；结合国内各行业信息化发展状况，我们认为智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工业(电力、制造等)、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注。推荐行业信息化/智能化提供商：银江股份 （300020 行情, 资料, 咨询, 更多）、辉煌科技 （002296 行情, 资料, 咨询, 更多）、赛为智能、东华软件 （002065 行情, 资料, 咨询, 更多）、东软集团 （600718 行情, 资料, 咨询, 更多）。(申银万国证券研究所)
风电行业的良好发展前景与风电整机制造业很低的估值形成了鲜明对比：国内风电龙头公司东方电气 （600875 行情, 资料, 咨询, 更多）和金风科技2010年动态市盈率仅为20倍左右，我们认为风电相关公司未来估值存在提升的机会。
投资策略
结构调整是未来电力投资的主旋律，结构的调整对有些领域是机会，对另一些领域则是风险。年报风险不可忽视，我们建议关注受益于电力投资结构调整，并且估值较低的公司，具体选择公司注意以下原则：一、受益于电力投资结构调整，但是估值高、存在年报风险的公司应该尽量回避；二、受益于电力投资结构调整或政策扶持，估值偏低的公司是我们优先配置的对象；三、有短期利好事件驱动的公司。
根据以上原则，我们建议重点关注三家公司：东方电气、金风科技和置信电气 （600517 行情, 资料, 咨询, 更多