股市的真谛
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股市的真谛 2010年02月27日09:55 股市是什么?
有人说股市是赌场,我压根就不同意这种说法,不管这种说法是出自经济学专家还是普通股民。
股市有点象赌场,因为你投入的钱你不会时时把握它盈利,如果你能够保证你每次选择的股票都肯定是涨的,你就是印钞机了,你就是奇人。我不信迷信,所以我不说你是神仙。没有神仙,所以谁也不能保证他买的股票是对的,这有点象押宝。在这个意义上说,做股票有点象赌博。
有人说股市是投机场所,我同意,但只是说对了一大半。其实股市应该是一个投资 的市场,兼有投机的性质。其实国家是可以做到这点的,方法很简单:每个想上市的公司必须做到它每年给投资者的回报要高于银行的利率,做不到就终止上市。而这样的公司并不是没有,有的是,但是国家不会这样做,为什么?这里面有原因。因为这样老百姓就都到股市投资了,银行还有什么用呢?尽管股市发达了,可是老百姓手里的钱也会越来越多啊!这在经济学家眼中可绝对不是好事。
所以我说“股市应该是一个投资的市场,兼有投机的性质。”请注意,我这里用的是应该而不是必须!就因为应该是,所以才有投资的人和投机的人抱着希望和幻想投入到这里面来。
但是股市绝对不是赌场,它是有规律可寻的,而且并不是很难。难的是人们很难做到按股市的规律去做股票。因为股市的规律是利用人的弱点来击败你,而人的弱点就是贪婪,有几个人能够克服贪婪?不贪婪,你买股票的动机是什么?!
我敢说,在股票市场上,管得住自己的人就能够赚钱,尽管不可能是每战皆胜,但是他赢的概率是肯定的!
这样的人是极少数的,也就是说,股市也就是极少数的人能够赚到钱!
“股市应该是一个投资的市场,兼有投机的性质。”应该是不等于就是。那股票市场到底是做什么的呢?
早在几年前我就通过股票市场的涨跌规律的观察有了一个蒙胧的看法,这个看法就是,当普通的投资者绝大多数都对股票市场的熊势义愤填膺的时候,尽管管理层会出现一些利好的措施,引起大盘上涨,但是这个上涨不大可能会是反转行情,只是一个比较大的反弹行情;只有在普通的投资者绝大多数都认为,这个市场还会下跌,而以前死捂股票的方法已经损失惨重了,如果不借反弹沽出自己手中的股票,以后会损失更惨重,当这种看法象流感一样蔓延开来并纷纷付诸实际,那么大盘就会到底了,一个长时间周期性的牛势上涨行情就会在反反复复中进行下去。在这个过程中,会有大部分的股民见好就收的赚些小钱,实际上早已经在底部接到了散户割肉股票的机构会在高抛低吸的操作 中不断推高股票的价格,同时摊低自己的成本,但是决不会出局;而普通股民发现自己每每卖出的股票都是除了手续费外没赚多少,如果一直捂住会赚得更多,从而又反复跟进,一直成为死多头;当这种看法又象流感一样蔓延开来并纷纷付诸实际,并接近疯狂,那么大盘就会真的到顶了,一个漫长的、反复的、抵抗型的下降趋势就会形成,一轮新的熊势行情又开始了。和上次不同的是,经过股票市场的扩容,规模更大了,形式更新了,内容更丰富了,手法更隐蔽了。相同的是,普通股民再次损失惨重。
特别需要指出的是,在漫长的熊势和牛势中,总会有一小部分股票在逆势而行,它在熊势中起着暗示的作用:你亏本不是市场的问题,而是你选股票有问题!在牛势中它起着警示的作用:股票市场随时有风险!
把以上的话简单扼要地总结一下,实际就是:只有散户割肉,把低价筹码(股票)卖给机构,机构拿到足够的低价筹码,才会把股票拉高;反之,只有散户在高价接到筹码(股票),机构顺利出货,股票才会下跌。
在股票市场,大盘的涨跌都是为了达到这个目的服务 的。我的这个看法,没想到在马克思那里得到了印证——我在去年看到的一篇文章中,有人引用了马克思关于股票市场的论述,原话我没记下来,大概的意思是说“股票市场就是国家用最合法的手段无偿的从老百姓的口袋里把钱拿走。”(如果有人知道马克思的原话,请赐教。)
我想,这可能就是股票市场的真谛。如果明白了这一点,股票市场所发生的一切也就不足为奇了。
看来我还得在“股票市场的真谛”上多写几句,因为已经有人提出不同的看法来了。其实,我知道不同意这一点的大有人在,我并不强求大家和我保持一致,这实际也是不可能的。
我们知道,现在国家经济发展很快,老百姓手中的钱越来越多。出于多方面的考虑,老百姓总喜欢把钱存起来:是啊!现在都重视孩子的教育 ,看病又那么贵,买房也是笔大数目,手中没钱怎么行呢?尽管国家出台了不少鼓励消费的政策,但是老百姓还是觉得把钱攥在自己手里面最踏实,而现在主要的方式就是存在银行里。
有经济学家比喻说这是一只关在笼中的老虎,一旦笼门打开,会很可怕。其实更确切的比喻应该是水库中的水,一旦受洪水冲击,大坝决堤,后果难以想像。
如果引导大家把钱投到股市中,然后蒸发掉大部分,剩下的也成为股票放在那里不能用,不是一个绝妙的方式吗?!
有了绝妙的方式,剩下的就是实现这个目的的方法了,我们看看怎样做。
先要树立股市暴利的效应。
当初老百姓对股票还陌生的时候,没有几个人愿意买,得有人做工作 才行。记得北京天桥当初是干部带头买,老百姓动员买。1元1股,没完成任务由干部包销,搞得和募捐一样,可能还不如募捐痛快。
可是一上市就涨到28元多,也就是说,当初买一千元钱的就一下子变成了2万多!当初有的干部捏着鼻子买了几千股一下子就变成了十几万!在1993年,这可是谁都眼红的大数目啊!
后来引起的效应就不用多说了,在一级市场,倒股票预定证都赚钱,这种效应一直到现在也还在延续着,现在这么滥发股票,在一级市场的中签率还是非常的低。
在二级市场,股票也在上演着一夜暴富的奇观。在T+0的时候,股票在当天的振幅在百分之50以上的屡见不鲜;在没有设涨停板的时候,东北电有过一天涨百分之一百多的奇迹;一夜翻番成为人们津津乐道的事情,排队入市和往股市里存钱成为当时的景观。大笔的钱被人们从银行提出来投入股市,在账面上有收获的人比比皆是,用当时我的一个朋友的说法就是“买狗屎(股)都挣钱!”
当大家都把越来越多的钱(有的人甚至借牵或用公款)投入股市的时候,股票开始震荡,然后再涨,当人们习惯地认为震荡是为了更好的上升的时候,股票开始下跌了,但是人们还是习惯地抢所谓的低价筹码,结果是不难想像的,全线套牢成为做长线的一个代名词。
吸引入市(庄家造市)——赚钱效应(庄家拉高)——高位套牢(庄家出货)——低位割肉(庄家吸货)——利好重现(庄家造市)……一个循环的圈划圆了,新的一轮圈钱游戏开始了。
好像说得很极端?不幸,这就是股市的真谛!
题外说一句:我说的庄家,是指代表国家利益的机构.
其他庄家是成不了大气候的,所以有的时候,大盘高开和低开的缺口形成是有道理的.没有哪个散户会在一夜间头脑发热,在第二天开市前去做高价买进或低价卖出的集合竞价行为.
既然如此,为什么还有大批的股民义无返顾地在股市里沉浮,而且还会有人源源不断地进入股市呢?
这正是股市的魅力所在!
那么股市究竟有哪些魅力呢?
股市给人一个简单、省事、方便、干净、迅速赚钱的想像空间。
如果你买对了一只股票,这只股票处在上升阶段,你会觉得买股票赚钱比任何其它方法都轻松省力。你只要确定买的价格和数量,轻轻一点电脑的确认键,你的钱就已经成为了股票;而这只股票只要涨了百分之几,就比存银行一年的利息还多。如果这时你看见有的股票在不长的时间长了百分之几十或者翻番,你的贪欲的想像力就会迅速膨胀,幻想坐上致富的直达快车,实现自己梦寐以求的理想。这个方法不用出力,不用害人,光明正大,理直气壮,多好啊!这时,股市的风险好像在你这里已经全无,看着自己买的股票在涨,别的股票在跌,感觉别提多好了,自己认为巴菲特也不过如此!
如果你买错了一只股票,这只股票处在下跌阶段,看着别人的股票在上涨,你会后悔买这只股票,不管你是割肉还是捂住不卖,你还会幻想有朝一日你会把损失夺回来的,认赔退出的人是少数。
不管上升还是下跌,股市的日K线永远是波浪形的,人们总会去追逐那个浪底买入、浪尖卖出的完美人生。
股票的涨跌是有规律的,这也是人们做股票的一个理由。那么多的技术指标是人们对股票规律的总结,是从实践得出的结晶,一旦你真正了解了它,并坚决按它执行,你是能够战胜股市的,这里的关键是你能否管得住自己!
举个现在的例子:
我在前文中已经说过,大盘牛势的前提是庄家必须拿到足够的低价筹码,如果散户都不割肉,大盘就会不断的震荡下跌,即使反弹,甚至大级别的反弹,也是为了震掉散户手中的筹码,难道庄家会在自己手中没有大量筹码的情况下拉高股价去解放散户?这样浅显的道理应该谁都会明白,可是就是总抱着幻想。
有人说股市是赌场,我压根就不同意这种说法,不管这种说法是出自经济学专家还是普通股民。
“股市应该是一个投资的市场,兼有投机的性质。”应该是不等于就是。那股票市场到底是做什么的呢?
看来我还得在“股票市场的真谛”上多写几句,因为已经有人提出不同的看法来了。其实,我知道不同意这一点的大有人在,我并不强求大家和我保持一致,这实际也是不可能的。
既然如此,为什么还有大批的股民义无返顾地在股市里沉浮,而且还会有人源源不断地进入股市呢?