希腊，货币战争牺牲品 - 江涛的博客 - 博客大巴

希腊，货币战争牺牲品

日期：2010-05-16     转载 江涛的博客
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1972年，欧洲经济共同体强劲崛起，威胁美元地位，美国发动中东战争，强迫阿拉伯石油输出国家实行石油禁运，策划石油涨价4倍并必须用美元结算。
1979年，美元再次受到威胁，美国务卿兹比格纽·布热津斯基操纵了伊朗国王下台事件。
1992年，伦敦金融实力欲同德国和欧洲大陆经济力量汇合。乔治·索罗斯利用纽约对冲基金，量子基金，下赌注看空英格兰银行。制造英镑和欧元之间嫌隙，拯救美元。
1997年，亚洲四小龙和不负债的亚洲经济强劲增长，行将引导世界离开美元体系的时候，美再次利用量子基金，采取共同行动，以军事行动的准确性，制造亚洲金融危机。衰落中的美元再一次得救。
——恩道尔《金融之战》

在所有有关希腊主权债务危机的论说中，恩道尔的观点是最具吸引眼球的一个。正如他一贯秉持的观察全球金融事件的方式，希腊债务危机再次被他叙述为一场美国精心策划的金融之战，“战争的目的，是把岌岌可危的美元再一次挺起来。”尽管这样的解读方式带有浓烈阴谋论色调，并极可能会犯将复杂现实装入理论罐子的错误。但无法否认，此次希腊债务危机并不仅涉希腊，而是一场保卫欧元区的全面战争。如何处置希腊，将直接会影响与希腊一样面临债务问题的西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙。如何处置希腊，直接影响到欧元与美元相互争夺、对抗。而种种迹象表明，此次希腊债务战争，从多年前就被谋划、被秘密潜伏，并最终找到出手的时机。

简单说，货币战争目的为掌控货币霸权，谁掌控货币霸权，谁即掌握世界。美元的霸权是美国的核心利益所在，美国必定会动用一切手段，击败任何试图挑战其货币霸权的努力。10年前，欧元刚投入使用，各国央行储备中有70%是美元。到目前，这个比例下降到60%，欧元占据的比例达到了30%，成了美元唯一的国际货币竞争者。在本轮金融危机后，随着美元贬值、美国财政赤字的持续增加，包括中国在内的许多国家开始减少购买美国债力度，并以其他币种进行贸易结算。中国“美国第一债主”的地位也一度让给日本。这样的背景，无疑会让美国感到保卫美元的紧迫形势。但从历史看，货币战争似乎从一开始就酝酿，希腊，只是棋盘上注定被使用的一枚棋子。

在《希腊公务员的美好生活》一文中，我提到在过去的200年间，希腊政府有一半时间是处于欠债状态。在2001年加入欧元区前，公共债务甚至超过GDP的100%。根据《马斯特里赫特条约》，欧洲经济货币同盟成员国必须符合两个关键标准——预算赤字不能超过国内生产总值的3%和负债率低于国内生产总值的60%。希腊均不符合。但随后华尔街金融巨头高盛介入，为希腊订做一套“债务隐瞒”方式，让希腊顺利加入欧元区。但希腊长久以来的积弊并未因加入欧盟而缓解，反而在本次经济危机后陡然膨胀。你可以认为高盛做假账仅为利益考量，但随后发生一系列事件，会让你觉得希腊进入欧元区，不失为美国安放的一枚高明的“定时炸弹”。

依照数据，希腊生产总值仅占欧盟生产总值的2%，按理说在欧元区内的影响微不足道。在今年的1-4月份，欧盟虽然一直讨论对希腊的援助问题，也迟迟无果，其中不难看出对此问题的态度。但到4月底，希腊形式却急转之下。美评级公司标准普尔连续多次下调希腊债券评级，并出人意料的将希腊下调为“垃圾债券”级，市场出现恐惧情绪，多家金融机构主动抛出债券，欧元大跌。在此情况下，希腊政府不得不接受IMF与欧盟提出的1100欧元贷款计划，并勒紧裤腰带，采取紧缩政策。随后国内大罢工，抗议紧缩政策，多地骚乱，希腊国债利率直线上升。欧元压力随之骤然升高。其效果与亚洲金融危机何其相似。

值得关注的是，在08金融危机时，美国三大评级公司——穆迪、标准普尔和惠誉因作假遭到质询，最后承认把三A评级标签贴在有毒资产构成的债券上，称“我们把灵魂出卖给了魔鬼”。而在此次对希腊的评级上，标准普尔使用了相反的手段。在调低债券级别后，连希腊政府也表示，标准普尔之举“很意外”，未充分反映该国经济或公共财政状况。同样的事情，其实09年也曾发生，当外国购买美国国债的数量下降后。美评级公司穆迪忽然将希腊的评级降低，引起人们对欧元区的担忧，资本重新转向美元。

不过，此次美国的“阴谋”目前只顺利实施了一半。5月10日，欧元区16国财长们经过11个小时的激烈商讨，终于宣布欧洲史上最大规模的救市行动——为面临债务危机的国家提供7500亿欧元的援助，股市随即止跌回升，欧元终于得以喘口气。但危机却依旧未远去。此前所说，除了希腊外，西班牙、爱尔兰、意大利、葡萄牙（此4国与希腊被称为欧猪5国，即PIIGS)也极有可能随后出现类似危机。要知道西班牙房地产的过热早已被警告。美国下一个目标是否会是西班牙，不得而知。此前有消息称，美国评级公司标准普尔公司已将西班牙的长期主权信用评级由“ＡＡ＋”下调至“ＡＡ”，评级展望为负面。

更大的陷阱是否会出现？估计恩道尔先生会说yes。