第二章改革开放以来民航行业市场状况

人民网 >>经济 2003年4月16日11:04
第二章  改革开放以来民航行业市场状况
一、市场供求关系

分析：
1.随着运力的增长，民航的市场供求关系正在发生深刻的变化。在绝大多数航线上民航服务已经成为买方市场，航空公司之间在包括价格的各个方面竞争激烈。
2.民航作为国民经济的下游产业，比较脆弱，受经济形势的影响非常大。例如，1997年到1999年之间客座率、载运率的下降在很大程度上是受亚洲金融危机等因素的影响。
二、旅客特征分类
1．旅客旅行目的
抽样调查显示，2002年8月我国民航旅客中：参加会议旅客占10.1%，商务出差占51.1%，公商务旅客总共占61.2%；度假旅客占28.1%,探亲访友旅客占10.7%，休闲旅客总共占38.8%。这说明目前我国民航国内旅客仍是以公商务旅客为主，即使在旅游旺季仍然如此。

但是，各地情况差别较大，请看下表。


数据显示，海口的旅游休闲旅客比例高达84.8%，而公商务旅客比例只有15.2%，是典型的旅游市场；其他城市的公商务旅客比例均超过50%，虽然仍以公商务旅客为主，但是人数比例也相差在20%左右。由此可以得出结论：我国各城市民航市场的性质呈现明显不同。
2．旅客供职单位分类：

上图显示：我国民航旅客的供职单位中，来自企业的旅客总共占60.8%，占有最大比例。其中：国有企业旅客占22.4%，外商独资企业、中外合资企业等含有外资成分的企业旅客占18.2%，民营或私营企业旅客占20.2%，国家行政机关及事业单位、部队的旅客总共占18%，院校与科研机构的旅客占18.9%。来自院校和科研机构的旅客比例已经接近20%，比过去有较大增长，以前这部分旅客所占比重较小，航空公司对之研究较少，对这部分旅客的需求和市场特征值得注意和研究。
从各地情况来看，旅客成分的差距较大，请见下表：

将各地旅客按照企业、国家行政机关（含事业单位）与部队、院校与科研机构、其他四大类供职单位分类，总结有下表：


由以上分析可见，全国相比而言，成都与海口的旅客中院校与科研机构的旅客最多，济南、南宁、青岛、乌鲁木齐的旅客中国家行政机关的旅客最多。而比较来讲，西安、厦门、大连的旅客中企业旅客的比例最大。这种差别的存在，与各地经济发展状况、居民收入水平以及旅游业的发展程度都有关，可以对各地情况做进一步分析。
3．旅客购票资金来源：

注：常旅客指经常选择特定航空公司旅行的旅客。
数据显示，我国民航旅客的旅行费用59.0%为单位报销，39.1%为旅客自费，奖励及其他方式所占比例很小，不足2%。这说明我国旅客旅行费用仍然以公费为主。
将旅客旅行目的与购票资金来源进行对比，调查期旅游休闲旅客占38.8%，与自费旅客39.1%的比例接近。但是并不能由此认为旅游休闲旅客一定是自费旅行。各地具体情况见下表：

上表数据显示：海口度假休闲旅客占84.8%，但是自费旅客比例只有52.1%,说明至少有30%以上旅客是公费支付的休闲旅客；而广州公商务旅客比例是55.7%,公费旅客比例是50.6%,说明有相当部分公商务旅客是自费出行。因此，对我国公商务和休闲两大部分旅客的购票资金来源需做进一步分析。
值得注意的是，调查时间是在8月份旅游季节的高峰期，但是使用常旅客奖励机票旅行的旅客只占1.0%，这说明，在我国已经享受到常旅客奖励机票的旅客还很少。
4．旅客收入状况分类：

上图显示，我国民航国内旅客以月收入在1000-2500元为最多，占40.2%；2500-5000元的旅客次之，占28.0%；5000元以上者总共比例为20.7%；收入在千元以下的旅客只占11.2%。这说明，我国民航旅客主要是居民中收入较高的群体，但是不同城市以及不同分类的旅客之间收入差距较大。
下表给出各调查城市始发旅客收入状况：

上表显示，厦门始发旅客的收入最高，5000元以上者达到30.9%；上海其次，5000元以上者达到26.2%,这与当地经济发达，居民收入较高有关。值得注意的是：海口始发旅客的收入最低，5000元以上者只有5.2%,远低于全国平均水平20.7%.而海口旅客以度假休闲旅客为绝大多数(达到84.8%)。该结果说明，海口已经成为我国低收入者的旅游胜地。
5．旅客居住地分析

调查显示:我国民航国内旅客的94.8%为大陆旅客,外国人、港澳台胞以及海外华侨所占比例很小。
三、旅客消费偏好分析：
1．旅客选择航空旅行方式的原因分析

调查显示：旅客选择民航运输方式的最主要原因是快捷，选择该原因的旅客占88.0%；其次是由于舒适和安全，分别占28.0%和18.8%；其他原因的选择旅客比例都不超过5%（注：本题是多选题，总比例超过100%）。这说明，快捷是旅客选择航空旅行方式的最主要原因，或者说，快捷是航空运输方式最大的优势所在，而舒适和安全也是民航运输方式很重要的特征。
2．旅行时间偏好分析

从上图可见，我国旅客在旅行时间选择上有明显的偏好（旅行时间偏好：指旅客最愿意选择的旅行时间。）。总体来讲，全天有两个明显的偏好高峰期：选择上午9：00---10：30 的旅客41.6%，选择14：30---17：30 的旅客28%；另外上午的次高峰在10：30---12：30，选择该时间段的旅客占30.3%。这些时间段无疑是航班始发的黄金时间段，很值得航空公司在安排航班时刻、设计枢纽时刻（枢纽时间：指中心机场不同航班中转、衔接的时间）以及制定票价政策时给予重视。从各地的情况看，大多数城市旅客均有明显偏好的航班时刻，但是具体时间有所不同。请看各地旅客在航班时刻偏好方面的具体情况：

上图可见，各地旅客均有航班时刻偏好，但是具体时间段有所不同，比较特殊的有：乌鲁木齐全天只有一个旅客偏好的高峰时间，在上午09：00—10：30之间，下午没有高峰，而上午高峰旅客的偏好趋势更加明显；济南上下午高峰各一个，且旅客偏好程度接近。因此，各地航空公司应当分别研究本地旅客对于旅行时间的偏好，作为设计枢纽时间、设计票价折扣条件的依据。
3．旅客购票时间分析

从图中数据可见，出发当天购票的旅客占17.1%，提前1-3天购票的59.4%。也就是说，全国总体来讲旅客在出发前3天之内购票者总共占76.5%，6天之内购票的旅客总共占91.9%。首先，这一结果说明，我国民航市场购买已经不困难；其次，这一调查结果为航空公司收益管理政策的制定提供了很好的分析依据。
4．旅客购票方式分析：

总体来讲，旅客购票可以分成两大渠道，即：航空公司直销和代理销售。分析调查结果，旅客最偏好的购买方式是电话定座，占25.7%。与过去不同，电话定座成为首选，这说明航空公司发展直销方式、降低销售成本是会获得旅客认可的。
进一步分析旅客在选择购买方式时考虑的因素，见下图：

注：此项调查为多选题。
上图显示，旅客在选择购买方式时最注重的是方便，这一点与以前的调查结果一致，这说明旅客总是最重视购买的方便程度。因此，可以得出结论，我国航空销售渠道设置成功与否的关键是方便旅客。旅客首选电话定座方式购票，主要是因为方便。因此，航空公司开展直销，降低对代理的依赖程度并降低销售成本，让旅客购买方便是成功的关键。
旅客购买方式的第二位选择是代理销售，比例为23.8%。对比1999年2月份同样的旅游高峰期来讲，这一比例有所下降。但是旅客还是很喜欢这种销售方式，主要原因在于代理点多，购票方便。如果考虑到选择电话定座购票的旅客中包括了向代理电话定座、送票上门方式，则代理销售还是目前民航销售的最主要方式。
选择旅行社购票的比例是20.3%，这部分主要是旅游团队旅客。
附：1999年2月和5月对民航旅客销售方式选择偏好的调查结果（此项调查为多选题或可放弃选择）

四、旅客对航空公司的认知度分析：
1．旅客选择承运人考虑的因素：
本题目调查分析的目的是：了解旅客对我国航空承运人（此处指航空公司）认知程度以及选择承运人的相关因素。
调查结果如下：

上图可见：旅客在选择承运人时最注重的因素是机上服务，比第二位的因素高出4个百分点，这说明我国旅客很重视运输过程中所享受到的服务质量。后面考虑的主要因素依次为：航班时刻合适39.6%，安全37.2%，票价合理35%，机型好31.2%，航空公司形象23.2%，航班正点率19.1%，常旅客计划9.1%等等（注：本题为多重选择）。以上数据可见，选择前五位的旅客都超过了30%，这些显然是旅客在选择承运人时最注重的因素。
很值得注意的是，一般来讲，常旅客计划是吸引旅客选择本航空公司的有利工具，应当是旅客选择承运人时考虑的重要因素。本次调查结果显示，我国有9.1%的旅客在选择承运人时考虑到常旅客计划。对比1999年调查结果：1999年2月份考虑常旅客计划的比例是1.3%，5月份是1.7%，显然这一比例有了很大提高。这说明经过近两年来各航空公司对常旅客计划的宣传以及计划本身的改善，我国旅客对常旅客计划的了解程度已经明显提高，并且开始成为选择承运人时所考虑的重要因素。但是联系前面的调查结果，8月份旅游高峰期旅客中只有1%的旅客使用常旅客优惠旅行，说明目前真正享受到常旅客优惠的旅客还很少，航空公司利用常旅客计划吸引稳定的客源大有可为。
对比来看，各地旅客在选择承运人时考虑的主要因素基本相同，但不同地区旅客略有差异：

图中可见：南宁始发旅客最注重航班时刻和航班正点率，相对忽视其他地区旅客所重视的机型、安全等因素；海口旅客最重视机上服务和票价合理，对常旅客计划的认可程度最低。因此，各地可以据此调查结果分析本地始发旅客群对承运人选择的注重因素。
2．旅客对我国各航空公司认可程度分析：
本次调查中我们设置了题目，要求旅客说明在购票时选择航空公司的顺序。
下表给出旅客对承运人排位选择的调查结果

下图是根据市场调查得出的旅客首选航空公司比例分析：

分析以上调查结果可见，整体来讲，我国旅客对“三大集团”的认可程度最高，“三大集团”中又是首选国航的旅客最多。从各地来看，北京、上海、广州、乌鲁木齐、海口、厦门等城市旅客对基地航空公司（基地航空公司：指以某地为依托从事生产经营的航空公司。）认可程度最高，在这些城市基地航空公司获得的认可度远高于其他航空公司。但是并非全国所有城市都如此，有些城市，旅客对基地航空公司的认可不如其他航空公司。应分不同地区做具体分析。
3．旅客选择航班的考虑因素：

注：此项调查为多选题。
调查结果显示，旅客在选择航班时首要考虑因素是“航班时刻”，占55.7%；第二位的因素是“没有其他选择”，占26.7%。这反映了航空公司在给旅客提供产品服务方面还没有深入了解和满足旅客多元化的需求。
4．旅客对航空公司改进要求：

注：此项调查为多选题。
旅客要求航空公司改进的方面依次为：（1）减少航班不正常的占42.%，（2）增加可供选择票价种类的占39.9%，（3）改进机上餐饮的占36.1%，（4）增加座位舒适性的占25%，（5）增加航班数量的占20.9%，（6）改进机上娱乐系统的占20.5%，（7）提供中转/联程服务的占11.4%，（8）增加行李架容量的占6.6%，（9）增设头等舱/公务舱的占2.5%。本题调查和分析结果可以客观反映出旅客对航空公司服务改进的要求以及不同要求的紧迫程度。
来源：人民网 2003年4月16日 （责任编辑：李欣玉）
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