神马文学网农行要求投行提交建议书 IPO更近一步
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/07/03 11:18:19
农行要求投行提交建议书 IPO更近一步知情人士透露，中国农业银行已要求21家投资银行提交针对其首次公开募股(IPO)计划的建议书，从而朝着世界最大规模IPO之一更近了一步。农行IPO融资规模可能将达到200多亿美元。
农行在2008年进行了重组，当时被普遍视为朝着上市的方向迈出的第一步。农行要求投行提交建议书，第一次显示出中国政府推动农行上市的意愿。知情人士说，他们未被告知农行何时上市，但在上海和香港的上市都有可能在今年进行。
农行官员没有回复请求置评的电话。
Bloomberg News农业银行一家北京分支机构里的自动提款机数据提供商Dealogic数据显示，中国资产规模最大的银行中国工商银行2006年融资219亿美元，是世界最大规模的IPO，紧随其后的是Visa Inc.于2008年融资197亿美元。工行上市前，四大银行中的另外两家，即中国银行和中国建设银行已经进行了IPO，而工行上市后，投资者一直在等待农行的IPO。
如果农行于今年上市，内地和香港的市场情绪都有可能面临考验。内地基准股指上证综合指数在去年一路上涨之后，今年以来已经下跌3.9%，原因是投资者担心中国会解除刺激措施，而且已有多家公司进行了IPO。香港恒生指数今年上涨0.3%，但失去了一桩预计规模很大的IPO：美国国际集团(American International Group Inc.)达成协议，把子公司美国友邦保险公司(American International Assurance Ltd.)出售给英国保诚集团(Prudential PLC)，而不是让它在香港上市。
全球金融危机令农行IPO被迫搁置；最近随着中国努力确保农村地区获得适当融资通道、农行努力夯实它作为农村金融机构的基础，其上市计划似乎又进一步受到了威胁。
虽然具体日期不确定，但农行IPO一直颇受全球和亚洲投资银行界的期待。它们预计农行IPO将会产生不菲的手续费。亚洲地区的IPO是这些投行业务的重要部分。据Dealogic数据显示，今年一季度，除日本以外亚太地区的IPO总额共有225亿美元，在全球IPO总额中占43%。
上述知情人士说，周三各投行提交初步方案争取在农行上市的香港部分（H股）中担当顾问。周四它们将争夺上海部分（A股）的业务。这些人士说，还不清楚A股和H股IPO是同时进行还是有先有后。
农行是中国国内资产规模仅次于工行和建行的第三大银行，是中国最大的农村银行。农行一直努力改善其由政府指导、向农民和农业相关企业贷款的业务，而这些贷款对象往往都是在贫困地区。近几年它一直在扩大城镇地区的贷款，这部分业务更加有利可图。
但农行的盈利状况落后于竞争对手。2009年一至九月份，农行报告净利润人民币500亿元（合73.3亿美元），资产规模8.6万亿元，而中国银行以8.3万亿元的资产规模录得净利润620亿元。
农行是在上世纪50年代由政府设立的。三年前，政府开始重组农行，使之成为一家现代化的金融机构。2008年11月，中央汇金投资有限责任公司向该行注资190亿美元，以充实资本，这是农行可能进行的IPO前重组工作的一部分。财政部和中央汇金现在共同持股农行。
农行在2008年进行了重组，当时被普遍视为朝着上市的方向迈出的第一步。农行要求投行提交建议书，第一次显示出中国政府推动农行上市的意愿。知情人士说，他们未被告知农行何时上市，但在上海和香港的上市都有可能在今年进行。
农行官员没有回复请求置评的电话。
Bloomberg News农业银行一家北京分支机构里的自动提款机数据提供商Dealogic数据显示，中国资产规模最大的银行中国工商银行2006年融资219亿美元，是世界最大规模的IPO，紧随其后的是Visa Inc.于2008年融资197亿美元。工行上市前，四大银行中的另外两家，即中国银行和中国建设银行已经进行了IPO，而工行上市后，投资者一直在等待农行的IPO。如果农行于今年上市，内地和香港的市场情绪都有可能面临考验。内地基准股指上证综合指数在去年一路上涨之后，今年以来已经下跌3.9%，原因是投资者担心中国会解除刺激措施，而且已有多家公司进行了IPO。香港恒生指数今年上涨0.3%，但失去了一桩预计规模很大的IPO：美国国际集团(American International Group Inc.)达成协议，把子公司美国友邦保险公司(American International Assurance Ltd.)出售给英国保诚集团(Prudential PLC)，而不是让它在香港上市。
全球金融危机令农行IPO被迫搁置；最近随着中国努力确保农村地区获得适当融资通道、农行努力夯实它作为农村金融机构的基础，其上市计划似乎又进一步受到了威胁。
虽然具体日期不确定，但农行IPO一直颇受全球和亚洲投资银行界的期待。它们预计农行IPO将会产生不菲的手续费。亚洲地区的IPO是这些投行业务的重要部分。据Dealogic数据显示，今年一季度，除日本以外亚太地区的IPO总额共有225亿美元，在全球IPO总额中占43%。
上述知情人士说，周三各投行提交初步方案争取在农行上市的香港部分（H股）中担当顾问。周四它们将争夺上海部分（A股）的业务。这些人士说，还不清楚A股和H股IPO是同时进行还是有先有后。
农行是中国国内资产规模仅次于工行和建行的第三大银行，是中国最大的农村银行。农行一直努力改善其由政府指导、向农民和农业相关企业贷款的业务，而这些贷款对象往往都是在贫困地区。近几年它一直在扩大城镇地区的贷款，这部分业务更加有利可图。
但农行的盈利状况落后于竞争对手。2009年一至九月份，农行报告净利润人民币500亿元（合73.3亿美元），资产规模8.6万亿元，而中国银行以8.3万亿元的资产规模录得净利润620亿元。
农行是在上世纪50年代由政府设立的。三年前，政府开始重组农行，使之成为一家现代化的金融机构。2008年11月，中央汇金投资有限责任公司向该行注资190亿美元，以充实资本，这是农行可能进行的IPO前重组工作的一部分。财政部和中央汇金现在共同持股农行。
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