神马文学网抗旱主题的投资策略
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/23 23:11:39
根据抗旱主题概念的受益逻辑,华泰联合证券建议重点关注抗旱机械与节水器材、抗旱农作物与灾后补种的"抢季"种子、因灾减产的农作物涨价这三个受益链条上的龙头企业。
（1）抗旱机械、节水器材
国家防总在抗旱工作安排中明确提出要合理灌溉,发展滴灌、喷灌、微灌、渗灌等先进节水技术,节约水资源,科学合理用水,以达到防旱抗旱,抗灾夺丰收的目的。大禹节水(300021)（300021）、新疆天业(600075)（600075）在节水灌溉器材领域的技术、市场份额都值得堪称为龙头,未来发展值得期待。国统股份(002205)(002205)、沧州明珠(002108)（002108）、利欧股份(002131)（002131）、新农开发(600359)(600359)、湘电股份(600416)（600416）、ST天一(000908)、林海股份(600099)（600099）、江淮动力(000816)(000816)、云内动力(000903)（000903）等公司均在抗旱机械、导水器材方面有所建树,在一定程度上也将受益国家对抗旱工程的巨大投入。
（2）水利工程及水务经营旱灾的间隔缩短、灾情的来而复往,仍然可见环境恶化后的自然报复规律。连续的恶劣大旱对"三农"将提出更严苛的要求,未来国内对农田水利的进一步加大投入势在必然。国家抗旱的长久久安战略,无非是加强基本农田建设、完善水利设施,提高土地自身的抗旱能力、引水抗旱能力。安徽水利(600502)（600502）、*ST汇通(000415)、粤水电(002060)(002060)、钱江水利(600283)(600283)、三峡水利(600116)（600116）等涉足水利工程建的企业也将受益于国家持续的水利建设投资。在旱情蔓延的预期下,水务公司也将受益水资源的商业价值提升。洪城水业(600461)(600461)、武汉控股(600168)(600168)、首创股份(600008)（600008）、南海发展(600323)(600323)、城投控股(600649)(600649)近期已收到市场关注。
（3）抗旱化肥、抗旱生物制剂昌九生化(600228)在抗旱保湿剂方面的市场份额较大,该公司生产的丙烯酰胺产品占公司收入比重52.90%。毛利率7.43%;在抗旱生物制剂方面,腐植酸是主要的抗旱剂,汇通集团(000415)下属的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司,依托新疆丰富的优质风化煤资源,研制开发生产出多功能植物生长抗旱营养调节剂--甘雨牌"新一代旱地龙"。值得留意的是,霍林河煤田含有丰富的腐植酸伴生资源,总储量在1.7-2.6亿吨之间,沙尔呼热区探明储量就高达5600多万吨,品位48.4%-70.88%,最高达75%以上,在全国同类矿山中储量最大、品位最优。而露天煤业(002128)（002128）旗下的内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司就在这个领域有不错的积累。另外,硫酸钾复合肥具有明显的抗病抗旱、高效长效、促进生长、提高产量、改善品质等特点,相关上市公司如鲁北化工(600727)（600727）、鲁西化工(000830)（000830）的产品销量有望提增。
（4）抗旱农作物、灾后补种的"抢季"种子马铃薯、玉米是抗旱能力较强的农作物,也是春旱之后"枪季"补种的最佳作物。马铃薯龙头亚盛集团(600108)（600108）,玉米种子龙头登海种业(002041)(002041)、敦煌种业(600354)(600354),以及兼具玉米种业、马铃薯种业经营的万向德农(600371)(600371),不仅受益于三农政策,更受益于抗旱持久战。
（5）因灾减产的农作物涨价蔗糖、水稻、小麦等农作物将因持续的旱灾而减产,政府在灾后对相关粮食作物的收购价格也将上浮,相关产品的市场价格也将稳中看涨。近日糖价上涨皆因甘蔗产区旱灾持续,预期减产而导致蔗糖涨价。贵糖股份(000833)（000833）、南宁糖业(000911)（000911）也因此被市场发掘,股价持续上涨。
（6）由于旱灾之后往往跟随虫灾,若灾情延续,下游出现虫灾危害的可能性较大,届时杀虫类农药销售量将提升,推动相关上市公司业绩,重点公司包括:诺普信(002215)(002215);红太阳(000525)（000525）;扬农化工(600486)（600486）（今日投资）
（1）抗旱机械、节水器材
国家防总在抗旱工作安排中明确提出要合理灌溉,发展滴灌、喷灌、微灌、渗灌等先进节水技术,节约水资源,科学合理用水,以达到防旱抗旱,抗灾夺丰收的目的。大禹节水(300021)（300021）、新疆天业(600075)（600075）在节水灌溉器材领域的技术、市场份额都值得堪称为龙头,未来发展值得期待。国统股份(002205)(002205)、沧州明珠(002108)（002108）、利欧股份(002131)（002131）、新农开发(600359)(600359)、湘电股份(600416)（600416）、ST天一(000908)、林海股份(600099)（600099）、江淮动力(000816)(000816)、云内动力(000903)（000903）等公司均在抗旱机械、导水器材方面有所建树,在一定程度上也将受益国家对抗旱工程的巨大投入。
（2）水利工程及水务经营旱灾的间隔缩短、灾情的来而复往,仍然可见环境恶化后的自然报复规律。连续的恶劣大旱对"三农"将提出更严苛的要求,未来国内对农田水利的进一步加大投入势在必然。国家抗旱的长久久安战略,无非是加强基本农田建设、完善水利设施,提高土地自身的抗旱能力、引水抗旱能力。安徽水利(600502)（600502）、*ST汇通(000415)、粤水电(002060)(002060)、钱江水利(600283)(600283)、三峡水利(600116)（600116）等涉足水利工程建的企业也将受益于国家持续的水利建设投资。在旱情蔓延的预期下,水务公司也将受益水资源的商业价值提升。洪城水业(600461)(600461)、武汉控股(600168)(600168)、首创股份(600008)（600008）、南海发展(600323)(600323)、城投控股(600649)(600649)近期已收到市场关注。
（3）抗旱化肥、抗旱生物制剂昌九生化(600228)在抗旱保湿剂方面的市场份额较大,该公司生产的丙烯酰胺产品占公司收入比重52.90%。毛利率7.43%;在抗旱生物制剂方面,腐植酸是主要的抗旱剂,汇通集团(000415)下属的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司,依托新疆丰富的优质风化煤资源,研制开发生产出多功能植物生长抗旱营养调节剂--甘雨牌"新一代旱地龙"。值得留意的是,霍林河煤田含有丰富的腐植酸伴生资源,总储量在1.7-2.6亿吨之间,沙尔呼热区探明储量就高达5600多万吨,品位48.4%-70.88%,最高达75%以上,在全国同类矿山中储量最大、品位最优。而露天煤业(002128)（002128）旗下的内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司就在这个领域有不错的积累。另外,硫酸钾复合肥具有明显的抗病抗旱、高效长效、促进生长、提高产量、改善品质等特点,相关上市公司如鲁北化工(600727)（600727）、鲁西化工(000830)（000830）的产品销量有望提增。
（4）抗旱农作物、灾后补种的"抢季"种子马铃薯、玉米是抗旱能力较强的农作物,也是春旱之后"枪季"补种的最佳作物。马铃薯龙头亚盛集团(600108)（600108）,玉米种子龙头登海种业(002041)(002041)、敦煌种业(600354)(600354),以及兼具玉米种业、马铃薯种业经营的万向德农(600371)(600371),不仅受益于三农政策,更受益于抗旱持久战。
（5）因灾减产的农作物涨价蔗糖、水稻、小麦等农作物将因持续的旱灾而减产,政府在灾后对相关粮食作物的收购价格也将上浮,相关产品的市场价格也将稳中看涨。近日糖价上涨皆因甘蔗产区旱灾持续,预期减产而导致蔗糖涨价。贵糖股份(000833)（000833）、南宁糖业(000911)（000911）也因此被市场发掘,股价持续上涨。
（6）由于旱灾之后往往跟随虫灾,若灾情延续,下游出现虫灾危害的可能性较大,届时杀虫类农药销售量将提升,推动相关上市公司业绩,重点公司包括:诺普信(002215)(002215);红太阳(000525)（000525）;扬农化工(600486)（600486）（今日投资）
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