二重重装

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/29 02:23:55
　二重重装:核能大发展 产能稳步扩大

　　作者:徐缨 来源:东海证券研究所

　　1."十二五"规划对《核电中长期发展规划(2005-2020年)》进行了大幅调整,将"中长期规划"提出的"到2020年,核电运行装机容量达到40GWe"的目标上提至86GWe。"十二五"规划进一步提出到2030年,核电装机容量达到200GWe, 2050年达到400GWe的目标。未来十年里,核电装机容量的年复合增长率将接近24%。身处核能行业的任何企业都正在迎来前所未有的大发展机遇。

　　2.二重重装属于重大技术装备制造业中的重型机械行业。公司是重型机械行业内的龙头企业之一,尤其是它的大型铸锻件和极限产品的制造能力在国内处于领先地位。

　　3.公司的产品主要分为两大类:公司目前正处于发展过程中的"弯道减速"段,未来如果能借助于行业的大发展,有效使用首募及新募(已获国资委批准,尚待证监会的批准)的资金,扩大产能,公司有望很快重回直道加速阶段,公司的业绩也将再上一层楼。2010年,2011年,2012年的预计EPS(每股收益)分别为0.17元, 0.30元和0.44元;对应的市盈率(P/E)分别为78, 44和30倍。我们给予"增持"评级。

　　4.风险提示:国家在核能工业上的政策的持续性,公司的产能扩大最终是否如愿实现,市场竞争的加剧导致市场份额的减少,未来原材料价格的上升等都将对公司的业绩提升产生负面影响。

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