详解“十二五”新兴产业，探索未来投

作者：房价哥  发表日期：2010-11-11 23:57:00     
    传统产业已经走到穷途末路，必须发展新兴产业来接过经济发展大旗，“经济发展模式转型”不应该仅仅是一句口号，而应该是切切实实落实到位的举措，并且慢不得晚不得！我想起了邓总当年在日本乘坐考察高速铁路，日本记者问邓总有何感受，邓总说“跑得很快！有催人跑的感觉，中国以后也要有这么快的铁路”传统产业已经到了危难的边缘，发展新兴产业迫在眉睫，真的有了“催人跑”的感觉，这是一场硬仗，必须得打，并且只许成功不能失败，没有成败，只有生死！又想起了当年邓总说的一句狠话“中国只要不搞改革开放这条路，走其他任何一条路都是死路！”我想借用他老人家套一句话：“中国只要不搞新兴产业，搞其他任何传统产业最重都是死路！”传统产业是什么？最典型的就是房地产与低端出口，那么新兴产业又是什么？新兴产业目前还是个比较虚的东西，还没有一个准确的行业界定，所谓“新”就是大家没见过的，过去没有的，但不远的将来会对我们的经济民生产生巨大影响，下面我跟大家慢慢讲来，争取各个产业链面面俱到，努力发掘每个环节中孕育着巨大投资机遇！新兴产业绝对是一条救国之路，也需要我们老百姓的支持，“十二五”不是正在向社会征集发展建言么？本贴我计划一直讲下去，只到这片广袤而沧桑的土地实现真正的国富民强！
作者：房价哥　回复日期：2010-11-12　00:02:56　   “十二五”新兴产业文件：
　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称《决定》），发改委昨日发文详细解读，称国家将会在财税、金融方面全力扶持新兴产业，并深化重点领域的机制改革。
　　七大产业“三步走”
　　《决定》明确了现阶段节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为七大战略性新兴产业，并且到2020年节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车成为国民经济的先导产业。
　　根据《决定》中新兴产业“三步走”的思路，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重2015年力争达到8%左右；2020年力争达到15%左右，到2030年前后，新兴产业发展达到世界先进水平。
　　财税、金融全力扶持
　　《决定》明确将会设立战略性新兴产业发展专项资金，并大幅增加中央财政的资金投入，这些措施涉及财税、信贷、融资、投资等方面。以信贷为例，国家将开展知识产权质押融资、产业链融资等创新信贷方式。
　　深化九方面体制改革
　　发改委特别提出，针对制约战略性新兴产业发展的体制机制问题，将推进体制改革。改革方向包括：建立促进“三网”融合的政策和机制，深化电力体制改革，推进空域管理体制改革，实施新能源配额制，落实新能源发电全额保障性收购制度；加快资源性产品价格形成机制改革，完善资源税费调节机制；加快建立生产者责任延伸制度，建立和完善主要污染物和碳排放交易制度。
　　七大产业确定突破方向
　　节能环保产业
　　   高效节能环保、资源循环利用技术及相关服务业；
　　新能源产业
   　　核能、太阳能、风能以及生物质能；
　　信息技术产业
　　   新一代信息网络、“三网”融合、物联网、云计算；
　　生物产业
　　 　生物技术新药，生物医学工程、生物育种、绿色农用和海洋生物技术；
　　高端装备制造业
　　 　航空和高铁等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备；
　　新材料产业
　　 　纳米、超导、稀土等新材料制备技术和装备；
　　新能源汽车
　　 　动力电池、驱动电机、电子控制、插电式混合动力汽车、纯电动汽车。  作者：房价哥　回复日期：2010-11-12　00:12:17　       未来两年内，政府将至少引导1000亿的资金投入到7个新兴产业中来：
　　1.新一代信息技术
　　　关注通信、物联网及三网融合
　　　新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等。
　　　业内人士认为，新一代信息技术涵盖技术多、应用范围广，与传统行业结合的空间大，在经济发展和产业结构调整中的带动作用将远远超出本行业的范畴。
　　　据了解，“新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群，这意味着其中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。
　　　金元证券邱虹天认为，我国支持新一代信息技术发展将主要突出三大重点。一是加快新一代信息网络基础设施的建设，二是加强新兴通讯业务的创新，三是继续推进行业信息化。新一代信息网络设施的重点是3Ｇ无线通讯网络。2009年是3Ｇ元年，但截至2010年6月30日，中国移动、中国电信、中国联通的3Ｇ用户数分别为1046万、718万与756万，总体数目约为2520万，3Ｇ用户渗透率仅为3％左右，这造成了运营商对于3Ｇ设备的投资放缓。但3Ｇ的投入是一个长期的过程，并且还面临一个3Ｇ向4Ｇ升级的过程，预计信息技术行业景气度将持续，相关产业链上下游公司将直接受益。推动新一代信息技术发展也会促使光网络需求逐步旺盛。无论是有线宽带还是无线宽带都离不开新型升级的光网络建设，目前的技术正在从10Ｇ速率向40Ｇ速率升级，对于光器件和子系统的性能提出了更新换代要求，对于下游电信设备商也是新的市场需求。
　　　物联网涉及的行业包括传感器、芯片业、设备制造业及软件应用等。传感网是物联网的重要组成部分，传感网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送4个环节，其关键技术分别为标签识别(ＲＦＩＤ)、传感器、智能芯片、无线Ｍ2Ｍ网络。据国泰君安研报分析，传感网的相关上市公司包括汉威电子、赛维智能、威创股份、大华股份、大立科技、远望谷、航天信息。系统集成商启明信息、北斗星通，网络营运商中国联通、设备制造商中兴通讯、烽火通信、亨通光电、三维通信等均有机会。
　　　三网融合则可以顺着四条线索淘宝。一是内容为王时代到来。付费频道价值有望得到重估，相关公司有电广传媒、华谊兄弟、中视传媒等。二是软硬件设备提供商将最先受益。同洲电子、中兴通讯、中天科技、东软集团、华胜天成等将从中分得蛋糕。三是有线运营商成为最长远受益者，歌华有线、天威视讯、广电网络等将从中受益。四是接收终端制造商迎来新机遇。海信电器、四川长虹等值得关注。
　　　新型平板显示产业也是如此。9月3日，总投资175亿元的京东方合肥6代线正式进入试生产；京东方北京8代线、ＴＣＬ的8．5代线项目也在进行中。几大液晶面板线的投产将带动上下游配套的发展，形成高产值的新型显示集群。相关上市公司京东方、ＴＣＬ集团等可关注。
　　2.生物产业
　　　生物制药最有戏
　　　生物产业涵盖生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等子行业。
　　　生物医药是生物产业的重要细分子行业之一。倘若有人攻克癌症、艾滋病、遗传病难题，那么生产这种产品的公司可以卖多少钱？
　　　比尔·盖茨预言：下一个首富可能是从事生物技术的投资者。
　　　在Ａ股市场近一年的跌跌不休中，生物医药板块是市场仅有的几抹亮色之一。上证综指跌幅超过20％，但生物制药行业逆市上涨，华兰生物、长春高新等股价创出历史新高。
　　　盯紧“技术壁垒”、“疫苗龙头”和“潜在黑马”，三大投资主线帮你寻找最牛公司。
　　　技术壁垒是“金矿”。2010年5月6日，生物制药新贵海普瑞上市，大股东李锂夫妇一跃成为中国新“首富”。深圳一位风险投资家评价说，“首富”第一次出自生物制药行业的意义，正如当年的陈天桥之于互联网、施正荣之于太阳能、黄光裕之于连锁消费、王传福之于新能源汽车。作为成功进入国外主流医药市场的中国民企，海普瑞最大的优势就是技术领先。投资生物制药领域，首先要看技术，只有拥有技术壁垒的龙头，才能挖到财富。
　　　齐鲁证券吕国启指出，我国在生物制药方面的创新能力与发达国家的差距正在不断缩小。在生物制药研究的最新领域，像在长效蛋白药物研发方面，国内企业已经成功开发出长效胰岛素、长效生长激素等重要重组蛋白药物；在单抗药物研发方面，一些具有自主知识产权的单抗药物已经上市销售，我国已成为世界上少数能够生产单抗药物的国家。通化东宝在胰岛素产品的开发上处于世界领先地位，“甘舒霖”填补了国内空白。上海莱士作为血液制品龙头公司，是国内少数几家能够从血浆中提取出7种组分的血液制品公司，拥有面向近20个国家出口的资格。
　　　疫苗是目前人类预防疾病最有效的武器，通过接种疫苗可以有效预防多种疾病。
　　　资料显示，中国疫苗市场批发总量在2009年接近了120亿元，其中计划疫苗（由政府免费向公民提供）约占80％，天坛生物占有绝对优势；有价疫苗只占约20％，华兰生物、辽宁成大和长春高新处于领跑位置。
　　　生物制药行业还有一些公司在艾滋病、癌症、乙肝等行业耕耘，一旦在这些行业取得突破或研制疫苗成功，便有望给投资者带来巨大机会。重庆啤酒尽管主业是啤酒，但公司主要看点却是治疗性乙肝疫苗；华神集团拥有世界上第一支用于治疗原发性肝癌的单抗药物利卡汀；长春高新旗下金赛药业的生长激素和百科药业的艾滋病疫苗都将是看点。
　　　广发证券余晓宜认为，乐普医疗、华神集团、信立泰、康芝药业、爱尔眼科等可关注。
　　　除了生物医药外，生物农业是另一个重要细分子行业。由于国家开发并推广应用生物农药、生物肥料以及生物饲料添加剂等重要农用生物制品，这些行业也将因为政策而受益。
　　　国信证券研究员重点推荐生物育种的登海种业，其次是隆平高科和敦煌种业。招商证券给予好当家、獐子岛“审慎推荐”评级。此外，圣农发展、海大集团、大北农、通威股份、正邦科技等也是机构关注品种。
　　3.新材料
　　　20多只细分行业龙头可关注
　　　从大飞机、高速铁路、新能源汽车等重点工程，到三网融合、物联网、节能环保等重要产业，都需要一系列新材料技术的突破和应用。新材料，是发展新兴产业当之无愧的奠基石。
　　　据介绍，新材料是指新出现的或正在发展中的，具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料；或采用新技术(工艺，装备)，使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料；一般认为满足高技术产业发展需要的一些关键材料也属于新材料的范畴。
　　　目前全球都高度重视新材料的发展，各国选择了不同发展战略和优先发展领域。“十二五”期间，我国新材料发展重点将围绕5个方向进行：现代交通运输方向，包括轻量化汽车、高速铁路、远洋货轮等；高效清洁能源方向，涵盖了半导体照明(ＬＥＤ)、风电、太阳能及能量存储系统，热核聚变等；环境资源方向，包括清洁煤化工、秸秆材料综合利用，镁、稀土等稀有战略性资源材料；民生产业方向，包括城市化进程中所需要的绿色建筑材料，文化娱乐、传媒介质等领域所需的新一代显示材料，生物医药、医疗器械领域所需材料等；国防领域所需新材料。截至2009年底，我国区域性新材料产业基地已达88家。2010年，我国新材料产业的市场规模有望突破1300亿元。
　　　新材料的细分领域庞杂，Ａ股市场上涉及大约70家上市公司。目前，研究机构一般按照应用领域和研究热点，把新材料产业划分为12个主要领域，包括电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料。
　　　庞大的新材料领域，有20多只细分行业龙头股被市场挖掘。如斯米克、包钢稀土、中材科技、烟台氨纶、方大集团、新宙邦、红宝丽、三聚环保等。
　　　中信证券研究部执行总经理于军等通过分析全球最大的电子材料供应商美国ＭＥＭＣ公司，总结出具备投资价值新材料公司的4个条件是：行业需求前景广阔；技术与创新能力强；具备将科研成果转化为商业应用的能力，并建立起销售壁垒；拥有丰富资源，能建立起原材料壁垒。于军重点推荐中材科技、厦门钨业、斯米克、诚志股份，并认为永太科技、三维丝、红宝丽、水晶光电、新华锦、新宙邦、鱼跃医疗、云海金属、烟台万华、方大集团、中信国安和江苏国泰等具有中长期投资机会。
　　　广发证券余晓宜认为，三安光电、杉杉股份、佛塑股份、综艺股份、中航三鑫、回天胶业、鼎龙股份、红宝丽、三维丝和三聚环保等可关注。
　　4.高端装备制造业
　　　炒作尚不充分后市机会多多
　　　高端装备制造业的范畴很大，但重点突破方向已经基本明确，在相关子行业中，龙头公司将获得更大的发展机遇。
　　　据悉，相关部门纷纷提出了若干领域亟待发展的高端行业。例如，在能源发电设备方面，以高效节能、清洁环保、智能化为目标，积极发展新能源发电设备；在智能电网及其设备方面，主要是加强特高压输配电和智能电网建设，重点发展特高压输变电设备、智能电网设备、分布式电网设备、智能配电设备、智能用电设备及巨型储能设备。此外还包括高速铁路设备、海洋工程设备、物联网及其设备方面、以及节能环保与资源综合利用设备。
　　　中证投资张志民认为，高端装备制造业市场炒作不太充分，是7大新兴产业中机会较多的行业。投资者可中线关注智能电网的国电南瑞、国电南自和荣信股份，中国南车、中联重科、三一重工、中集集团、中国一重等也可关注。
　　　中金公司推荐荣信股份、理工监测、思源电气和国电南瑞等，其中国电南瑞业绩有望继续保持高增长。
　　5.新能源
　　　催生多个板块机会
　　　随着国家对战略性新兴产业的扶持力度不断扩大，作为新能源核心的风电、核电、光伏、生物质能等板块将迎来更大发展。
　　　“中国要实现到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15％、单位ＧＤＰ二氧化碳排放强度比2005年下降40％～45％的目标，重点就要发展三类非化石能源，即核电、水电、非水能的其他非化石能源。这其中，风能、太阳能、生物质能与核电都可归入新能源之列。”国家发改委能源所一位研究员说。
　　　据初步测算，如要在2020年完成非化石能源比例达15％的目标，核电规模至少达到7500万千瓦以上，水电装机规模至少达到3亿千瓦以上，其他生物质能的利用规模应该达到2．4亿吨标准煤以上。
　　　分析人士指出，随着中国打造战略性新兴产业的路线图日益清晰，国内风电设备、光伏、核电相关龙头企业，如金风科技、东方电气、天威保变、上海电气等都将迎来利好，而节能环保领域相关龙头企业如菲达环保、龙净环保等也将从中受益。
　　　业内专家预计，未来5至10年内，光伏发电成本将与常规发电成本相同，太阳能长期前景看好。风电和核电未来市场空间将大幅增长，相关设备商业绩也将更为确定。多数机构看好国内具有一定规模的处于产业链后端的企业，包括硅片加工、电池片及组件生产。建议重点关注天威保变、拓日新能等。风电行业建议重点关注金风科技、湘电股份等。核电行业可重点关注东方电气、中国一重等。
　　6.新能源汽车
　　　最有现实“钱景”
　　　随着新能源汽车进入七大战略性新兴产业名单，以电动汽车为主的节能与新能源汽车将加速驶入寻常百姓家，成为最有现实“钱景”的新兴产业。
　　　近日发改委、科技部、工信部、商务部、财政部负责人均表示，将加大新能源汽车的扶持力度，力争2020年实现新能源汽车产业化和市场规模达到世界第一，新能源汽车保有量达到500万辆。
　　　随着主管部门吹响新能源汽车商业化号角，电力公司、汽车企业及相关零部件企业纷纷加快了研发及投产步伐。截至目前，工信部车辆产品公告内，新能源汽车企业已经达到60多家，新能源汽车产品已经达到240多个。
　　　国都证券李元认为，国家从笼统扶持到试点补贴，先从公交车、出租车等公共服务领域开始，今年又对私人购买新能源汽车给予补贴，彻底打开了私人消费的闸门，表明了新能源汽车产业化真正意义上的开始。产业链上游的动力电池、电机、电控等核心零部件，以及下游的充电设施的生产领域都蕴含着丰富的投资机会。
　　　多家机构研究报告显示，新能源汽车产业的价值链围绕最为核心的电池业务(镍氢电池及锂电池)展开，并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车(乘用车、客车)以及上游资源(锂、镍、稀土)领域。其中，动力电池企业受益最大。投资者可重点关注锂电池电解液龙头企业江苏国泰，占据锂、铂、稀土等上游资源的西藏矿业，锂电池龙头供应商杉杉股份，参与充／换电站建设的奥特迅等。此外，新能源客车整车制造商上海汽车、安凯客车等也有望占得市场先机。
　　7.节能环保
　　　50多公司迎来大机遇
　　　在经济结构转型和提倡绿色ＧＤＰ时代，节能环保产业迎来历史机遇，其六大细分领域均将获益。据介绍，节能环保产业主要分为六大类，即节能电力电子设备、低碳减排类公司(ＣＤＭ)、电厂脱硫、节能建材行业、污水处理、固体垃圾处理和半导体照明产业。
　　　截至目前，六大行业的流通协会已经出台或筹备相关规章制度，以引导相关产业升级。
　　　据统计，节能环保相关领域的上市公司有50多家，如置信电气、东源电器、许继电气；巨化股份、三爱富、天富热电；菲达环保、桑德环境、龙净环保、凯迪电力；双良股份、烟台万华、北新建材；合加资源、创业环保、南海发展、首创股份；乾照光电、士兰微、三安光电、联创光电等。
　　　分析人士表示，新节能环保产业链中，污水处理、固废处理、脱硫脱硝除尘、节能减排等领域蕴藏着众多投资机会。
　　　污水处理龙头企业有首创股份、创业环保、南海发展等碧水源、万邦达、南海发展等可中线关注。双良股份、深圳惠程也值得关注。
　　　固废处理是最具发展潜力的环保细分产业，桑德环境已经在固废领域实现全覆盖，包括生活垃圾、危险废弃物、污泥处理及研发储备中的电子垃圾。九龙电力是目前惟一一家具有核废料处理能力的上市公司，行业壁垒非常高。格林美是最具市场前景的电子垃圾处理龙头企业。这些公司后市仍可看好。
　　　脱硫除尘领域的优势上市企业有龙净环保、菲达环保等。
　　　电机节能公司有合康变频、英威腾等，工业余热余压利用公司有海陆重工、华光股份等，建筑节能公司泰豪科技、南玻Ａ、三安光电等，这类细分行业龙头后市还有机会。 作者：房价哥　回复日期：2010-11-12　00:16:53　   　　注意上面推荐了很多股票，但我认为只有部分股票后市值得投资，很多都是借题发挥凑热闹的，未来并无实质性行业优势，我们要去其糟粕取其精华，虽然战略性新兴产业涉及众多子行业，但是最终能从政策中获益的仅是少部分企业，而大部分公司的业绩并不能得到实质性的改善。后市我会往细里讲，会甄别确实值得投资的股票给大家！ 　　新兴产业涵盖面很广，但很细，下面我将从行业细分角度讲，一个专题一个专题的讲，我将在第二页讲“新能源电池产业链”。
　　希望大家能快点顶翻页，你们的支持是我发帖的动力！ 　　前年的《十大产业振兴计划》是应对金融危机的，主要扶持的是传统产业以及消化产能过剩，和新兴产业没得比，新兴产业代表的是未来！ 　　我们不要一味的抱怨体·制问题，谁都知道体·制有问题，但我们无法改变这个体·制，抱怨起不到任何作用，我每每看到天涯的朋友对未来失去信心破罐子破摔何必呢？我们要在这个体制下面找到找到那么一小部分机遇来为我所用，或者叫“钻空子”，朝·廷吃肉，我们跟着喝点汤吧！