11月A股暴跌内幕

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11月A股暴跌内幕境外热钱套现观望A股 2010年11月29日 13:46　中金在线　广东省社会科学院境外热钱课题组负责人黎友焕介绍，截止11月上旬境外热钱仍为净流入状态。至于11月中旬以来股市、大宗商品下跌的主因是政策紧缩超预期，热钱大举套现获利所致。3000点之上，热钱拿的股票很多获利在50%之上可以考虑套利，于是当所有人都在等待滚滚而来热钱为自己抬轿时，热钱已顺利地把手中获利50%以上的筹码套现，交绘了3000点之上追涨的公募和散户。部分热钱调仓换股，部分热钱退出观望。目前股市暂不会大跌。当房市不能进，大宗商品不敢进，股市仍是首选。因此，这波杀下来，大宗商品跌得比股市还凶。

热钱从股市、大宗商品套现后，目前正处于观望状态。一是观望美元走势。一是观望中国政策。迄今为止热钱整体上仍认为美元指数的反弹是爱尔兰债务危机、朝韩危机导致的短期反弹，美元反弹基础不牢，因为美国经济复苏基础不稳定。热钱之所以源源不断，还是国际流动性泛滥。比如广东几百家日资企业，日本银行追着给这些日资企业提供低利率日元贷款。日元零利率，即使换成人民币后，什么都不炒，一年利差加汇差也可达10%。但是，对美元指数从75到80，短短两周反弹幅度达6%，已令部分热钱感到吃惊甚至后悔。如果美元短期反弹演变为中期上升趋势，不排除热钱会大规模从内地撤离之可能。

此次热钱短线多翻空的主要因素是中国中长期政策不确定。11月中以来的紧缩，除常规货币政策外，政府出人意料动用行政手段，进行价格管制。由于热钱规模小，又属地下灰色热钱，对政策市的政策变化非常敏感。目前全球热钱与中国博弈。对热钱，央行外管局已出手，而海关商务部未出手。中国必须打破外汇管制神话，单靠外管局，管不了热钱。只有多部委联手可阻挡部分凶猛热钱。对热钱资本管制尚末讨论，模棱两可。黎友焕透露，香港炒楼加征特别印花税就是采纳了他提的建议。黎友焕表示，周小川的池子理论完全是异想天开，热钱不是为人民服务的。想来就来想走就走，很难控制。(和讯)

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