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周宏波
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再论建研集团（002398）：目标价位是多少？

热度 20已有 203 次阅读 2010-11-26 17:41 |个人分类:公司|关键词:建研集团

近期对建研集团的节奏把握较好，感觉也比较到位，今天创新高后，上升空间应该是已经打开。未来的趋势如何，目标位在哪？结合了解到的一些信息，与大家共同探讨。 公司的故事怎么讲？之前长江证券出了个研究报告（上周五有发给动态吧里五年生看过），大致逻辑是三条：一是公司募资项目羚酸系三代减水剂，未来面临着巨大的发展。（逻辑上成立，是不是真会，走一步看一步。建筑工程项目相关的产品，在投资紧缩的背景下，其实还是会有些担心的。）二是公司所处行业是一些建筑工程，这个行业的模式就是谁现金多，谁做的生意就大，因为要接工程先得垫资。这方面的标杆就是东方园林（002310）。公司现在有7.6亿现金，按20%垫资，可以做38亿的项目收入，是09年的10倍！（公司能不能做得到是另一回事，至少存在这样的可能性。而且从公司目前的收购布局来说，管理层还是很理智的。）三是利用超募资金不断的收购兼并，迅速做大规模。这方面的参考标的就是东方雨虹（002271）。公司上市后就收购了贵州、重庆、上海三家公司。今天公告对贵州公司增资扩股，并收购泉州公司。（目前不断的收购行为，让这个逻辑目前看是有效的，虽然收购的几家公司都没有什么利润，尤其是贵州公司基本上处于完全是白手起家，泉州公司还是亏损的，但让市场看到了他的跨区域、跨行业的扩展预期。）所以，这些故事还是讲得通的，至于能不能像东方园林、东方雨虹一样走得出来数倍的行情，就要看接下来这几方面的预期是不是能够兑现，也就要看业绩了。按三季度的情况，虽然利润下降，但公司营业收入大幅增长，这与规模扩张的故事预期是一致的。虽然收购的项目目前还没有什么利润，但不断地去收购，而且每次收购成本也不高，都是千把两千万的，超募资金还能收购好些个项目。现在就看四季度的营业收入是不是还能延续三季度的高增长，利润暂时出不来都没关系。 技术分析看目标是多少？简单算一下，22.4元的最低位上来，一浪至31.5元，涨9.1；31.5下到22.6，没有破前期新低22.4，可以视为二浪回压不创新低；22.6上来应该是看作三浪，则22.6到27.8为三浪1，涨5.2；27.8到23.1为三浪2，跌4.7；那23.1上来的这一波可以看作是三浪3。按大的浪级来看，一浪的1.0倍，目标位22.4+9.1=31.5，今天已经突破了；一浪的1.382倍，目标位22.4+9.1*1.382=35；一浪的1.5倍，目标位22.4+9.1*1.5=36；一浪的1.618倍，目标位22.4+9.1*1.618=37；一浪的2倍，目标位22.4+9.1*2=40.6；这几个目标中哪个最可能？如果按上面的浪级，这个目标位后是四浪的调整，而且必须是不能一、四交替，也就是不能再跌破31.5，只到35，只有10%的调整空间，有点小，所以在37以上，甚至到40再做较大幅度的调整，整个图形会走得更漂亮些。比如到40上方，按三浪上涨40.6-22.4=18.2，调整0.382，到33.6；调整0.5，到31.5。这样的图形都会是非常漂亮。 单看三浪的情况，目前是三浪3，今天最高价31.9已经超过了三浪1的1.618倍，就可以看到2倍，目标位是33.5。接下来是三浪4调整，按0.382倍，三浪4还可以回到30下方。 当然，这只是自己的臆想，市场最后会走成什么样，见步走步，我一贯的原则，不死守。上面的大框架出来了，就知道在什么关键位值得博一博做做波段了。是只做大波段，还是连小波段也想做？小波段有时是很容易做丢掉。欢迎大家拍砖！

建研股价图

1
路过
雷人 3
握手 13
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