十年4万亿物联网商机 10股或成新大陆第二-个股动向8

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十年4万亿物联网商机 10股或成新大陆第二
2010年11月20日 10:34 来源：中国证券网中期趋势能否持续经济复苏拐点隐现强势调整谁主沉浮市场热点快速捕捉
前言：而专业咨询机构——赛迪顾问的研究报告显示，2010年，包含IC、传感器、软件等关联产业在内的中国物联网整体市场规模只有2000亿。”　　中国信息化推进联盟常务理事长邓寿鹏也认为，对于物联网我们可以持客观的态度，东南沿海地区应该成为物联网发展的先导地区。
====本文导读====
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·浙大网新（600797）：投资收益增厚业绩软件外包业务转战国内市场
·东软集团（600718）：下半年关注目标价32元
·生意宝(002095)：差异化服务带来业绩高增长
·同洲电子(002052)：借助三网融合东风率先受益
·海康威视(002415)：全球主流企业行业地位突出
·中国软件(600536)：国家战略下的软件龙头
·用友软件（600588）：管理软件霸主逢低参与
·东软集团(600718)：业绩低于预期业务进展顺利
·东华软件(002065)：市场份额高稳定高增长

中国软件(600536)：国家战略下的软件龙头
投资逻辑：
基础软件和行业信息化是国家发展软件产业的两大战略方向：我国软件产业9513亿规模数字的背后，是行业结构极不均衡的事实。在深度和广度两个维度上调整结构进行攻坚与普及，以实现产业升级、科技兴国，已成为国家发展国内软件产业战略上的必然选择；把握国家政策执行思路，寻找最大受益者：从广泛扶持到集中突破，国家政策在战略和执行层面都与以往有了较大不同。能与国家共担风险、专注主业坚持投入的大型央企才能成为主力参与者。公司作为正宗国家队，最有条件受益于国家战略下软件产业的整体发展；基础软件全面布局，打造国产软件龙头企业：中国电子集团自去年以来对公司从控股权到领导班子进行了一系列重大调整，刻意打造国产基础软件第一品牌的决心相当明显。公司加大投入进行基础软件主要方向的全面布局，并在数个领域初步建立起国产软件领先地位；09年净利润的大幅下降主因中软国际非经常性、非现金性损益：公司2009年净利润下降68.97%主要因为中软国际1.28亿的商誉减值和优先股公允价值变动损益。我们建议国内投资者今后更多关注公司剔除这些非经常性和非现金性因素后的业绩表现。
投资建议。国家战略性推动基础软件和行业信息化已成为产业发展的必然趋势和最大动力。中软作为“国”字招牌下唯一软件类上市公司，CEC集团相关资源整合平台，近年紧跟国家意图大力投入、全面布局，长期必将最大化受益于国家战略推动，有望成为国产软件龙头企业。
估值。我们采用APV方法，给予公司未来6-12个月27.23元的目标价格，同时考虑到公司的长期向上趋势和核高基颁布可能带来的业绩增厚，给予公司“买入”评级。
风险。国家扶持政策延迟而公司投入不断加大，以及内部资源整合进程低于预期是公司运营和业绩面临的主要风险。（国金证券）

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