东看西看：寻找新兴行业个股投资机会

(2010-10-24 18:43:10)
标签： 东方电气
中核科技
哈飞股份
西飞国际
通用航空
股票
分类： 深度分析
新型战略产业目前是目标明确、措施具体。在A股市场：新贵消费、有壁垒消费(有独立产权,且未有替代品)、新材料、新生物、核能、太阳能等概念股齐头并进,助推大盘成功完成四周连阳,并数次跨过3000点大关。
邑儿从新、特的思路上选股，精心梳理,将股票筛选出来,为投资者素描一幅选股思路图。
一、小飞机：新贵消费已有燎原之势
中国低空领域渐进式开放,给通用航空市场带来前所未有的发展机遇。
相关上市公司受益：
海特高新  （002023）-----专注于航空培训和维修市场；国内与外资品牌合作的维修企业将直接获益。
中信海直  （000099 ---专注于国内海上石油直升机服务市场;
四创电子  （600990 --通用航空飞行量的大幅提升将对空管系统提出更高要求,机场相关配套设施需求明显提升,受益公司包括专注于国内气象和航管雷达的
川大智胜  （002253,专注于航空管制模拟设备的,
威海广泰  （002111 以及专注于机场特种设备;
哈飞股份()----,国内直升机制造骨干企业,成为最终的最大受益公司；
个股风险提示：相关人士表示，通用航空产业中的股票估值较高,2010年平均市盈率已超过50倍,并且低空域开放政策在短期内(3年内)很难反映到业绩的增长上。
被机构看好长期投资价值的股票：
中国航空 （601111 ）空工业将迎来黄金增长。国产通用飞机需求将会较快增长,
哈飞股份）哈飞是国内直升机制造骨干企业,
贵航股份（600523）是通飞公司整体上市的平台,未来将受益于通飞的大发展。
航空动力  （600893 ）未来航空发动机将受益于军用发动机的升级换代和民航发动机的国产化
中航重机  （600765 ） （因重组，停牌）
中航动控  （000738 ）（已摘帽改名）
中航光电  （002179）航空机载系统领域,属中航工业航电板块（看重组）
中航精机  （002013 ）（因重组，停牌 ）
东安黑豹  （600760 ）将迎来空前的发展机遇。（看重组）
西飞国际  （000768 在整机制造,国际转包生产和国家大飞机C919项目，西飞国际和洪都航空受益最大。（看重组）
二、　核能核电"十二五"最关键
核电设备行业以其高门槛和巨大的市场空间,有望成为最具潜力的投资方向,我国核电站建设已经进入加速成长周期,从核电投资的构成上看,设备投资占总投资的55%。
核岛设备：东方电气、上海电气、哈动力集团和一重集团;
常规岛设备：东方电气、上海电气和哈动力垄断了国内市场,（东方电气占到50%的市场份额;辅助设备市场主要由技术实力较强的机械制造企业占据。）
中核科技：是最大的特种阀门开发、生产制造基地和阀门出口龙头企业,国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。拥有十五家集商贸、机械制造、生物技术、核辐射利用等子公司的大型企业。
二重重装,在核电、水电、风电和超大型火电等清洁能源装备方面具有领先优势,凭借着雄厚的技术实力和领先的制造能力,公司未来将充分受惠于国家的清洁新能源战略。
机构推荐东方电气、上海电气,重点关注中国一重、江苏神通、南风股份、久立特材  、自仪股份  、和中核科技。
三、成本持续降低 光伏发电成投资闪光点
光伏有三大投资主线
产业链主要包括晶硅制备、硅片生产、电池制造、组件封装四个环节。坚定看好光伏行业。
建议光伏投资主线:1、具备创新能力、资源及成本优势的行业龙头。看好海通集团 、天威保变;
2、新产品新技术可能带来的行业变革,光热、聚光、薄膜太阳能等技术值得关注,推荐公司孚日股份、拓日新能;
3、受益产业规模扩张阶段的相关光伏设备制造商,推荐公司精工科技。
机构看好的公司：
安泰科技　特变电工　东方电气　湘电股份
四、结构转型恰逢其时 新材料空间广阔
新材料产业是长期以来制约我国制造业发展和节能减排目标实现的瓶颈。　新材料既属于高新技术领域同时又具备诸多加工制造业特点,包括汽车、航空设备、通讯设备、家电、IT 行业以及房地产、交通运输、城市建设等诸多领域,对新材料的需求巨大。
化工新材料上市公司
1、行业技术壁垒较高、下游空间广阔、业绩好的公司:聚氨酯行业的烟台万华  和红宝丽;工程塑料行业龙头金发科技 和普利特  ;具备复苏预期的有机硅龙头新安股份和宏达新材 ；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶 。
2、受益国家支持政策:新能源材料领域的杉杉股份、江苏国泰和多氟多;
有机磷阻燃剂龙头雅克科技 ,陶瓷耐高温材料先导鲁阳股份,能源净化专家三聚环保  和高端除尘领域翘楚三维丝 ,以及国家高铁、大飞机重点工程建设相关的领域的回天胶业 和博云新材
3、自身具有技术壁垒、下游市场繁荣的精细化工中间体类：永泰科技、联化科技  和天马精化。
新材料应该与其应用结合体现价值,风机叶片材料(玻纤基环氧树脂复合材料)、柔性薄膜太阳能电池面板材料;新能源汽车产业中,电机关键的稀土永磁材料、锂电池隔膜材料;节能环保产业中,高温除尘滤料、水处理膜材料等都是符合国家战略且亟待突破的领域,建议长期关注,推荐佛塑股份、深圳惠程 、碧水源
博文部分资料摘自《中国证券报》