中国烟草改革发展格局猜想与思考

　　烟草在线专稿　　今日的中国烟草竞争格局是由2003年国家局出面推动整合至今，结束了由特定年代下有条件上，没条件也上而形成的“散、乱、低”重复建设而形成结构布局。中国烟草行业实施战略性重组以来，工业企业数量从原来的123家，减为现在的30家，基本形成以省内为主导的卷烟工业大型企业竞争格局。同时造就的是中国3.5亿庞大的卷烟消费群体，也成为外烟巨头所垂涎三尺亟待进入的销售市场。

　　当2008年7月18日，当首支国产“万宝路”走下湖南中烟长沙卷烟厂生产线时，标志着所有在中国市场上销售的“万宝路”香烟将不再来源于进口，而全部转为由中国本土的烟厂生产，实现“以产顶进”。而此时，中国烟草行业正处于完成全国省级烟草工业重组大变革、大发展的时代，陷入品牌整合狂欢喜悦的中国烟草可曾意识到，外烟巨头菲莫公司已经取得如同当年可口可乐抢先进入中国饮料市场的意义与威胁。

　　这绝对不是危言耸听！从可口可乐公司在最近三年内增加20亿美元的直接投资，超过了1979年可口可乐重返中国后至今的投资总和，可见外资对中国市场的势在必得的渴望与决心。2009年9月可口可乐计划以现金179亿喝下“汇源果汁”，欲成为中国国内最大的果汁饮料生产及销售商便是前车之鉴。烟草行业亦不外如此，别指望唯利是图的卷烟经营者不去媚洋崇外只卖国烟。更别指望啃着汉堡，喝着可乐长大被同化的下一代，在卷烟消费时有着崇高的爱国意识，而不会购买消费外烟追求时尚潮流为荣。随着几大跨国烟草公司的全球性并购力度不断加大，垄断地位和知名品牌集中度持续提高。借助中国加入WTO后过渡期临近结束，烟草巨头凭借雄厚资本、低廉的制造成本、先进的营销手段和科研水平，正加快进入中国市场的步伐，国内市场国际化的竞争格局正在形成。

　　中国烟草真的做好与外烟同场竞技的准备了吗？从目前中国烟草竞争格局来看，仅仅是完成烟草改革整合的初步布局。那么在中国加入WTO后过渡期日益临近结束的形势下，中国烟草将以什么样的竞争格局应对外烟进入中国市场的竞争呢？

　　如果说2008年的经济危机对许多中小烟草企业是沉重的打击，那么对于那些有实力、有准备的大型跨国烟草公司而言，却是并购重组的良好机会。

　　2008年9月30日，菲莫国际投资19.5亿美元收购了加拿大的乐富门公司，迅速控制了加拿大三分之一的卷烟市场；2009年7月2日，菲莫国际宣布以2.22亿美元的价格收购瑞典火柴在南非的鼻烟和烟丝业务，2009年7月10日宣布以4.52亿美元的价格收购哥伦比亚第二大烟草公司Protabaco的所有股份（Protabaco公司2008年卷烟销量为61亿支，占哥伦比亚31.8%的市场份额）。2008年6月24日，英美烟草投资17.2亿美元完成对土耳其国有烟草公司Tekel的收购，2008年7月2日投资20.55亿英镑完成了对斯堪的纳维亚烟草公司的收购，使其在丹麦、瑞典、挪威、波兰等市场的份额快速提升；2009年6月17日，英美烟草再度出手，以4.94亿美元的价格收购印度尼西亚第四大烟草制造商Bentoel公司，其在亚洲市场的扩张步伐进一步加快。2009年，日本烟草先后收购了英国的一家烟叶供应商和巴西的一家烟叶供应商，并在美国合资组建了一家烟叶公司。帝国烟草公司是通过并购重组快速跃升为世界第四大跨国烟草公司的，在过去10多年不间断的并购重组基础上，2008年1月25日，帝国烟草进一步投入126亿欧元巨资收购了阿塔迪斯烟草公司，此后又继续在西班牙、美国开展了一些规模相对较小的并购活动。总体来看，并购重组是全球烟草产业不可避免的规律性趋势，也是推动跨国烟草公司持续扩张的最主要原因。金融危机的爆发，进一步加快了全球烟草产业的并购重组进程，几大跨国烟草公司紧紧抓住各种可能的机会，迅速推进并购重组，其市场地位在金融危机中到了进一步提升。

五大卷烟巨头2008年度业绩对比表

　　2008年对于中国烟草而言是取得辉煌成绩的一年，特别是在经济危机所造成高档烟销售趋势渐缓、中低档烟销量受到抑制，如香精香料，卷烟包装纸、卷烟防伪材料等上游企业非专卖物品的价格上扬给卷烟工业企业的发展带来不利影响的情况下，中国烟草以“品牌强企，实力固本”主动应对、扎实工作，取得了显著成效，全年卷烟销量为220044.4亿支，比上年增长3.1%；卷烟销售收入为6527亿元，比上年增长14.0%；工商税金2640.86亿元，增长15.11%；工商利润1858.55亿元，增长16.62%。2009年上半年，中国烟草销售卷烟11944.5亿支，实现卷烟销售收入3834亿元，上缴工商税金1650.73亿元，创造工商利润1110.46亿元，分别比上年同期增长5.0%、12.8%、18.57%和6.18%。尽管取得上述可喜成效，发展态势总体上好于上述几大跨国烟草公司。但同时也要看到，在当前国际金融危机的影响仍在蔓延情况下，中国烟草面临着诸多发展制约与阻碍。国内市场竞争格局依旧处于省级重组整合的起步现状。为此，应积极树立起世界眼光来看中国烟草竞争格局，加强加快由区域向世界转变的战略思维。积极顺应全球烟草产业发展的规律性趋势，努力在变化中把握机遇，在挑战中创新发展。

　　“时来天地皆同力”的中国烟草完成各地中烟公司的组建，标志着中国烟草面临着前所未有的革新机遇。运势使然的中国烟草应躬身自省一日三问地清醒认识行业发展现状，正确把握烟草行业改革发展态势，勇于承担起的历史责任与使命。

　　2008年5月，国家局明确提出关于跨省联合、品牌整合的途径，要充分发挥市场机制的作用，通过竞争来推动卷烟工业企业跨省联合、品牌整合的构想，为下一阶段联合重组出台政策性指导意见。这预示着中国烟草以保持时不待我的朝气，激发临高必攀的锐气，抢抓烟草行业改革机遇。努力推动中国烟草联合重组进入了更加深入、范围更广的跨省重组阶段。

　　然而在目前与地方税利博弈的重重阻力中，中国烟草组建烟草大企业、大集团的改革之路陷入跨省联合重组雷声大雨点小的瓶颈。总结分析跨省联合重组历程中成功经验，正确剖析跨省联合重组中遇到的问题，探讨行之有效的解决之道，成为中国烟草改革发展竞争的猜想与思考。

　　从中烟实业所属企业进行跨省联合重组历程来看，在以“总公司为主导，以市场为基础，以品牌为支撑，以资产为纽带”的跨省联合，资源整合、沟通融合，共同发展的联合重组历程中，以实践证明跨省联合重组是中烟实业所属企业的正确选择。

　　其中以红辽公司、海红公司、蒙昆公司、山昆公司四家中烟下属企业跨省联合重组企业效益增长为例来看。

　　四家企业在重组前之所以业绩不佳，最根本的原因就在于缺少给企业带来经济效益的优势卷烟品牌。参与跨省联合重组后，在进一步提高资源配置效率，引进生产重点企业的知名畅销品牌后，产量规模不断扩大，产品结构持续提升，经济效益大幅增长，资源整合效果显著，加快了全国性重点骨干品牌的成长，为培育行业大品牌做出了积极贡献。既较好地满足了重点企业的品牌扩张需求，又较好地促进了处于弱势地位企业的发展，实现了共赢多赢的共同发展目标。

　　由于跨省联合重组过程中不可避免会触及到各个主体的利益分配问题。因此，国家局、省级中烟工业公司、地方卷烟企业以及地方政府的协调成为具有决定性意义左右烟草行业竞争格局走向的风向标。加之烟草行业财税体制的特殊性，使地方政府更多地依赖当地卷烟企业税利的贡献度，从源头上决定了跨省联合重组的性质及前途。特别是具有劣势地位的卷烟企业，会借助当地政府来极力维护自己的生存条件，企图限制跨省重组的趋势，拥有强势地位卷烟企业的地方政府更多考虑政绩与税利。

　　基于目前中国烟草改革发展格局的现状，在大胆假设小心求证中，针对当前烟草企业发展迅猛，各卷烟工业企业都有强烈的做大做强意愿，争先提出宏伟目标。联合重组中面临着企业强烈独立的主观意愿。假设中国烟草改革发展格局在下一步跨省联合重组中，各卷烟工业企业更偏向于区域的紧密联盟。然而如果仅仅是依靠企业间的相互联姻而进行跨省联合重组的话，显然是难以实现的。企业内外利益相关者对跨省联合重组的预期的不同，决定了跨省联合重组只是纸面谈兵虚应故事的现状。

　　因此，国家局的政策与态度至关重要，应从中国烟草发展变革行业整体布竞争局的高度出发，加强政策引导依靠行政手段进行推动区域性跨省联合重组的尝试，加快中国烟草企业握指成拳进一步作大作强的步伐。从区域划分上尽快形成华北区域、东北区域、华东区域、西南区域、中南区域等五大卷烟集团群，通过区域跨省联合重组，把企业、品牌、物流进一步整合，通过资产为纽带，品牌为支撑，利益为保证，在跨省联合重组中通过利益合作妥协解决实际问题，加快推动中国烟草竞争格局大集团化，大规模化发展，为下一步沪烟、滇烟、湘烟三系为主的南北烟草集团整合打下坚实基础。

　　中国烟草惟有积极踢开烟草工商企业与品牌整合发展的羁绊，有效摆脱跨省联合重组只是为了应对国家政策需要，虚多实少的阻力桎梏，谋划长远迎接外烟进入中国市场挑战，才能避免日后“运去英雄不自由”的感慨