神马文学网香港吸引蒙古煤企接连IPO
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/23 23:15:04
香港吸引蒙古煤企接连IPO据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周一看到的合约细则显示，主要在蒙古开展业务的两家公司Mongolian Mining Corp.和永晖焦煤股份有限公司(Winsway Coking Coal Holdings Ltd., 简称：永晖焦煤)已经启动香港首次公开募股(IPO)交易路演；两家公司计划通过香港IPO筹资总计不超过12.5亿美元。蒙古是一个能源丰富的内陆国家，正不断吸引着投资者关注的目光。
原名Energy Resources的焦炭生产商Mongolian Mining Corp.计划通过香港IPO筹集不超过6.77亿美元的资金，并计划10月13日上市。该公司将是在香港上市的总部位于蒙古的首家企业。中国焦炭运输和加工企业永晖焦煤计划通过香港IPO筹集不超过5.74亿美元资金，并计划10月11日上市。永晖焦煤主要购买和清洗Mongolian Mining生产的原煤，并将蒙古境内的资源运往中国。
今年早些时候，Ivanhoe Mines Ltd.旗下南戈壁能源有限公司(SouthGobi Resources Ltd., 1878.HK, 简称：南戈壁)通过香港IPO筹集了4.363亿美元的资金，并成为市场首批聚焦蒙古的交易之一。南戈壁在蒙古从事热煤生产，是永晖焦煤的一个客户，其总部位于加拿大。
据合约细则显示，Mongolian Mining将发行719,424,500股股票，发行价在6.29-7.34港元之间。一位知情人士周一称，上述价格区间是该公司2011年每股收益预期的11.6-13.6倍。相比之下，根据JP摩根(J.P. Morgan)的研究报告，南戈壁当前的股价是2012年每股收益预期的11.2倍。
如果Mongolian Mining通过行使增售选择权额外发行1.079亿股股票的话，其筹资规模最高可达7.8亿美元。
一位知情人周一表示，Mongolian Mining 57%的股份归蒙古MCS Group所有，欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development, 简称EBRD)和香港Kerry Group各持股5%和10%。Kerry Group是嘉里建设有限公司(Kerry Properties Ltd., 0683.HK, 简称：嘉里建设)的母公司。Mongolian Mining此次IPO交易后，MCS、EBRD和Kerry Group将分别持有其47%、4%和8.3%的股份。
根据上述合约细则，永晖焦煤将发行9.9亿股股票，指导价格区间为3.25-4.50港元；文件显示，该公司拥有额外发行15%股份的增售选择权。中国私募股权投资公司厚 投资管理公司(Hopu Investment Management Co.)持有永晖焦煤部分股权。
据合约细则，美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)和德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)将共同负责Winsway的IPO交易。摩根大通和花旗集团(Citigroup Inc., C)则是Mongolian Mining交易的簿记行。
知情人士周一称，Mongolian Mining将利用部分IPO所得来建一家洗煤厂，以绕过像永晖焦煤这样的贸易商，并从明年3月起直接向终端用户出售大部分产品。
知情人士周一还表示，部分IPO所得还将用于建设通往中国边境的高速公路，该公司还计划建设一条由矿山直接通往中国的私有铁路，造价约为7亿美元。Mongolian Mining旗下的Ukhaa Khudag矿距离中国边境约245公里，该矿生产的大部分煤炭目前都通过贸易商出售给了中国的钢铁企业。上述知情人士称，该公司计划到2013年将焦煤产量从2010年的380万吨提高到1,500万吨。
原名Energy Resources的焦炭生产商Mongolian Mining Corp.计划通过香港IPO筹集不超过6.77亿美元的资金，并计划10月13日上市。该公司将是在香港上市的总部位于蒙古的首家企业。中国焦炭运输和加工企业永晖焦煤计划通过香港IPO筹集不超过5.74亿美元资金，并计划10月11日上市。永晖焦煤主要购买和清洗Mongolian Mining生产的原煤，并将蒙古境内的资源运往中国。
今年早些时候，Ivanhoe Mines Ltd.旗下南戈壁能源有限公司(SouthGobi Resources Ltd., 1878.HK, 简称：南戈壁)通过香港IPO筹集了4.363亿美元的资金，并成为市场首批聚焦蒙古的交易之一。南戈壁在蒙古从事热煤生产，是永晖焦煤的一个客户，其总部位于加拿大。
据合约细则显示，Mongolian Mining将发行719,424,500股股票，发行价在6.29-7.34港元之间。一位知情人士周一称，上述价格区间是该公司2011年每股收益预期的11.6-13.6倍。相比之下，根据JP摩根(J.P. Morgan)的研究报告，南戈壁当前的股价是2012年每股收益预期的11.2倍。
如果Mongolian Mining通过行使增售选择权额外发行1.079亿股股票的话，其筹资规模最高可达7.8亿美元。
一位知情人周一表示，Mongolian Mining 57%的股份归蒙古MCS Group所有，欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development, 简称EBRD)和香港Kerry Group各持股5%和10%。Kerry Group是嘉里建设有限公司(Kerry Properties Ltd., 0683.HK, 简称：嘉里建设)的母公司。Mongolian Mining此次IPO交易后，MCS、EBRD和Kerry Group将分别持有其47%、4%和8.3%的股份。
根据上述合约细则，永晖焦煤将发行9.9亿股股票，指导价格区间为3.25-4.50港元；文件显示，该公司拥有额外发行15%股份的增售选择权。中国私募股权投资公司厚 投资管理公司(Hopu Investment Management Co.)持有永晖焦煤部分股权。
据合约细则，美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)和德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)将共同负责Winsway的IPO交易。摩根大通和花旗集团(Citigroup Inc., C)则是Mongolian Mining交易的簿记行。
知情人士周一称，Mongolian Mining将利用部分IPO所得来建一家洗煤厂，以绕过像永晖焦煤这样的贸易商，并从明年3月起直接向终端用户出售大部分产品。
知情人士周一还表示，部分IPO所得还将用于建设通往中国边境的高速公路，该公司还计划建设一条由矿山直接通往中国的私有铁路，造价约为7亿美元。Mongolian Mining旗下的Ukhaa Khudag矿距离中国边境约245公里，该矿生产的大部分煤炭目前都通过贸易商出售给了中国的钢铁企业。上述知情人士称，该公司计划到2013年将焦煤产量从2010年的380万吨提高到1,500万吨。
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