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来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/06/03 07:57:39
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大摩给予新浪股票增持评级 目标股价55.1美元
腾讯科技讯（无忌）北京时间8月7日消息，投资银行摩根士丹利日前发布投资者报告，给予新浪（纳斯达克证券代码：SINA）股票“增持”（Overweight）评级，并将目标股价定为55.1美元。以下为摩根士丹利报告内容摘要：
业绩超预期：
不包括来自中国房产信息集团的营收，新浪第二季度营收达到9470万美元，同比增长18%，较我们的预期超出4%。不按照美国通用会计准则，新浪第二季度每股摊薄收益为0.42美元，同比增长62%，较我们的预期高出29%。
我们欣喜的是：第一，受广告需求强劲及提早上调广告收费标准的推动，不按照美国通用会计准则（不包括来自中国房产信息集团的营收），新浪第二季度广告营收同比增长52%。第二，受严格控制资本和规模经济的推动，新浪第二季度运营利润率同比改善11个百分点，环比增长9个百分点。第三，得益于季节性因素和世界杯的推动，新浪第三季度广告营收同比将增长48%至52%。
我们担忧的是：受运营商政策趋紧的影响，新浪第二季度无线增值服务营收（占据总营收的20%）环比下滑19%，同比下滑25%。新浪预计，公司无线增值服务营收将在第三季度趋于稳定。
受益于世界杯：我们给予了新浪55.1美元的目标股价，这暗示新浪股价仍有30%的上涨空间。世界杯现场访谈节目《黄加李泡》营收达到2000万美元，占新浪第二季度广告营收的5%，吸引了约4400万网民观看。世界杯期间，新浪吸引了来自8个行业的50多家广告主。我们预计，新浪通过世界杯赢得了额外10%至20%的广告营收。
新浪股价周五在纳斯达克市场常规交易中报收于45.05美元，较上一交易日下跌0.61美元，跌幅为1.34%。过去52周，新浪最低股价为28.91美元，最高股价为47.95美元。