2010年11月11日股市研究
大盘低开探底高走,快速补3087缺口,后市走势更踏实,不然还会去补缺!
11月12日沪深两市再度低开，为本周连续第三个交易日双双低开。上证指数开报3108.51点，低开6.85点，跌幅为0.22%，盘前成交14.15亿元；深证成指开报13670.85点，低开34.83点，跌幅为0.25%，盘前成交9.67亿元。
从盘面上看，多数板块下行。近期大幅走高的海南板块跌幅居前、稀土永磁、机械、有色金属等板块走低。保险股反弹上扬，板块涨幅居前；酿酒食品、煤炭股等板块小幅高开。
央行10日晚间宣布，自11月16日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行年内第4次上调存款准备金率，预计此次上调存款准备金率共计冻结资金超过3000亿元。
9:45株治集团(600961)今日公告称，其实际控制人五矿集团将以湖南有色为平台整合株洲地区有色产业，构建“一中心，两厂、两园”的产业布局，打造有色研发与精深加工基地。五矿集团公司与湖南省政府的合作进入实际操作阶段。目前，双方已签署“共建有色金属新材料精深加工株洲基地” 战略合作协议。 据悉，此战略协议以十年内五矿集团在株洲市总体年销售收入达500亿元以上为目标。相关分析称，株治集团将因此而受益。受此消息影响，株治集团早盘集合竞价即宣告以涨停开盘。
9:56随着国际油价近期站稳80美元平台，并向90美元发起冲击，二甲醚、燃料乙醇各类替代能源也开始闻声"起舞"。二级市场上，涉及二甲醚生产的威远生化高开高走，盘中一度涨停。 中午看盘:由于受到上调存款准备金率的影响,今日早盘A股市场出现了小幅低开的格局,其中上证指数以3108.51点,小幅低开6.84点。随后一度冲回落，并于10点左右企稳止跌。在宏观经济数据公司公布之后，市场热点迅速转换成煤炭、有色、石油化工板块，在几大板块大涨带领下，各行业纷纷翻红。沪指也出现了一波加速拉升行情。 消息面上，比较重要的消息有：存款准备金率上调0.5个百分点；10月贷款新增5877亿元；经济数据公布 CPI大涨4.4%创25个月新高等。 板块方面，煤炭板块大涨4.95%，涨幅居首。环保行业、有色金属、电力行业、摩托车行业涨幅都在2%以上。至中午，整体处于下跌的板块并不多，仅有飞机制造、纺织机械、玻璃行业、农业、生物制约等9行业。 市场资金流向方面，大盘股资金净流出8.56亿元；中盘股资金净流出12.64亿元；小盘股资金净流出24.57亿。 板块资金流向方面，沪深两市资金流入排名前3位的行业分别为采掘股（25.84亿元），有色金属股（8.7亿元），机械设备股（4.31亿元）。资金流出排名前3位的行业分别为医药生物股（-15.46亿元），银行股（-13.13亿元），房地产股（-11.61亿元）。 对于上午的走势，港澳资讯李剑锋认为，整体上看,CPI指数的走高显现了流动性充裕的情况,盘面量能的持续活跃对后市走高有积极意义,但年内加息的概率也愈发强烈,近期操作上规避银行等受加息不利影响的板块和个股,对受益大宗商品价格上涨的通胀概念板块和新兴产业积极关注。 金百灵投资认为，建议投资者积极跟踪基本面有积极变化信息的个股,同时,对强势股也可适量追高。 北京首证认为，整体上看，目前市场短期担心的货币政策已经出台，支持市场向好的支撑因素没有变化，市场良性板块轮动也维持着活跃的人气，短期的调整不改市场中线向好的趋势，预计后市仍将震荡走高。 中国人民银行10日晚宣布，从11月16日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 另外，银行业人士透露，自15日起，央行将上调工、农、中、建、交五大银行存款准备金率0.5个百分点，预期期限为三个月。值得注意的是，央行10日晚上调存款准备金率的公告并未将这五家银行排除在外。 根据央行数据，金融机构三季度末人民币存款余额为70.09万亿元。银行存款准备金率16日起普遍上调0.5个百分点，可冻结银行资金约3500亿元。 中国外汇交易中心公布，2010年11月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6242元，1欧元对人民币9.1222元，100日元对人民币8.0542元，1港元对人民币0.85456元，1英镑对人民币10.6822元，人民币1元对0.46575林吉特。美国在加速印钱,中国再次上调存款类金融机构人民币存款准备金率也是挡不住人民币升值的,因为中国人民币没自由兑换,在世界经济中没话语权,这只有等中国人民币在世界上具有重要地位,中国的体制改革好后才能慢慢解决!还需要时间较长的时间,毕竟中国改革开放还只有30年. 上调存款准备金率和人民币升值对股市有一定影响,但今天并没大幅低开,这就会给后市留有下探的可能,稳定大盘,恶炒中小盘股还会继续,中小盘指数还会创新高!警惕二油;银行股发力护盘所产生后果! 早市大盘最大振幅39个点，收盘于3134.91点,涨19.55点，13只涨停,1只跌停。 早市两市成交量:1429.4+1105.3=2534.7亿； 早市两市上涨1054家；下跌641家 早市创业板：涨101只；平2只；跌34只。 自7月5日以来，岳阳纸业不断震荡盘升，由之前的6.58元上涨至逾12元，今日，在震荡之后涨停。 13:46有色金属板块今日全面爆发，西部矿业更是直接封于涨停。西部矿业午后放量强势封于涨停板，控股股东受让中型铅锌矿，注入预期提升公司价值。 14:40一直弱势整理的中国石油在13点53分左右突然飙升，中石油涨逾2.3%。同时大盘上涨至3157点，涨逾42点。今日10月份CPI数据公布之后，沪深两市小盘股整体开始活跃，下午，石油石化等大盘股突然发力上涨。 今日A股在较长的时间段时内运行健康，不仅仅是成交量持续放大，而且个股行情渐趋精彩。但下午13.56分开始中国石化、中国石油等权重股的涨升，使得大盘出现了严重分化的走势，一方面是指数的涨升，另一方面则是小盘股、题材股等盘面强势股的回落，如此就使得市场对后续走势产生了较大的分歧，主要是因为拉指数出货的炒作思维已经深入市场参与各方心里，所以，指标股的大涨往往会引发其他个股的抛售。 板块方面，今日早盘，在恒源煤电、郑州煤电涨停带动下，煤炭板块全面发力，稳定住了市场人气，当然，全天最大的亮点依然是午后石化双雄的飙升，尤其是中石油，盘中一度触及涨停。而小盘股、题材股今日午后纷纷回落，市场二八格局再现。 机构看市 广发证券认为，A股市场延续上调存准后低开高走惯例，但存款准备金率的上提再加上几大行的差别化准备金率的上调将冻结银行系统四、五千亿资金，虽然资金的冻结在银行储蓄搬家的背景下不会对市场资金面产生根本性的影响，但对于银行地产板块却起到较大压制作用，今天公布的10月CPI数据高达4.4%，大大超出了市场预期，存款准备金率上调并非利空出尽，后期仍会有诸如加息、央票发行等沉淀资金、抑制通胀的措施出台，资金面收紧带给市场的心理影响将会滞后反应，尽管今天股指放量大涨，但不排除利空效应在明日体现的可能，大涨之中不宜再行追涨。 金百灵投资认为，今日A股出现两个显著特征，一是成交量依然持续放大，这说明存款准备金率的上调并未影响到多头的做多激情，相反被部分资金认为是鞋子落地而加大了投资力度，故A股市场的成交量迅速放大。二是个股行情渐趋活跃，尤其是资源股的卷土重来，似乎昭示着在通胀的压力下，A股市场的主流资金仍然对资源股等产品价格上涨股情有独钟。与此同时，成交量的持续放大，也使得券商股蠢蠢欲动，所以，大盘短线的做多能量充沛，建议投资者继续加大投资力度，分享通胀牛市。 今天最大振幅84个点，收盘于3147.74点，涨32.38点；涨停11只；跌停1只。 今日成交量：沪2903.0亿；深2192.0亿。 收市创业板：涨38只；平1只；跌98只。 涨幅0-2% 308 跌幅5-10% 10 今日涨停:（沪5只；深6只；ST9只）
每日必读:
●存款准备金率再上调0.5个百分点 预计可一次性冻结资金约3500亿元
中国人民银行昨日晚间宣布，从2010年11月16日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，这是央行今年第四次上调法定存款准备金率。调整之后，大型金融机构的法定准备金率升至18%，与历史最高点持平。根据央行公布的最新统计数据估算，此次调整准备金率预计可以一次性冻结约3500亿元资金。
●国务院:严禁违法收回和强迫流转农民承包地
国务院总理温家宝１０日主持召开国务院常务会议，研究部署规范农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩试点工作。
会议指出，近年来，各地区开展农村土地整治，有效促进了耕地保护；同时，一些地方开展城乡建设用地增减挂钩试点，对统筹城乡发展发挥了积极作用，但也出现了一些亟需规范的问题。主要是：少数地方片面追求增加城镇建设用地指标，擅自开展城乡建设用地增减挂钩试点或扩大试点范围，擅自扩大挂钩周转指标规模；有的地方违背农民意愿强拆强建，侵害农民利益；挂钩周转指标使用收益分配不规范等。必须采取有力措施，严格规范农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩试点，促进其有序健康发展。
●发改委建议五大措施应对高物价
国家统计局将于今日公布10月份的宏观经济数据，市场普遍预计，10月份CPI仍将再度攀升。国家发改委价格司副司长周望军昨日表示，发改委将采取一系列控制物价过快上涨的措施。
周望军10日在接受中国政府网在线访谈时表示，10月、11月、12月我国消费者价格指数CPI仍会高位运行，10月和11月会高一些，12月份随着翘尾因素的消失，涨幅可能会低一些，全年只会比3%高一点点。
●胡锦涛:G20峰会应向市场发出积极信号
在赴韩国出席二十国集团领导人第五次峰会前夕，国家主席胡锦涛１１月９日接受了韩国媒体联合书面采访。
胡锦涛强调，当前，世界经济正在缓慢复苏，但基础并不牢固，进程并不均衡，存在较大不确定性，走出国际金融危机阴影、恢复世界经济增长仍面临严峻挑战。二十国集团要切实落实历次峰会承诺，各国要继续发扬同舟共济精神，应该反对各种形式的保护主义，进一步消除阻碍自由贸易和投资的政策措施，在推动经济全球化进程中培育新的经济增长点。
●广东约两万亿布局珠三角 百余上市公司享"盛宴"
为进一步落实《珠江三角洲地区改革规划纲要》（2008-2020年），协调珠三角地区城市经济和产业发展，广东省日前出台《珠江三角洲地区产业布局一体化规划（2010-2020年）》。《规划》的实施将带动五个一体化方面的重大基础工程项目的投入，涉及交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目，总投资达19767亿元，其中，2009-2012年计划投资9387亿元。
●证监会已明 基金公司上报创新产品不受数量限制
权威人士10日向中国证券报记者透露，证监会已明确，针对创新产品单独设立审核通道，基金公司上报创新产品不受数量限制。
●10月进口环比大降 贸易顺差创年内次高
海关总署昨日公布的数据显示，今年10月份我国进出口总值2448.1亿美元，增长24%。其中出口1359.8亿美元，增长22.9%，比上月放缓2.2个百分点；进口1088.3亿美元，增长25.3%，比上月提高1.2个百分点。当月出口和进口环比分别下降6.2%和15%。由于进口环比降幅较大，10月份贸易顺差从上月的168亿美元扩大到271.5亿美元，为年内第二高点，大幅超过市场预期。
●流动性筑堤 A股安然度过解禁潮
进入11月，解禁成为了A股市场的关键词，从月初的创业板到本周的中石油，蜂拥而至的解禁潮将本月前八个交易日公告减持规模推高至135.19亿元，与10月末的8个交易日环比增加136.34%。不过，在流动性充裕的支撑下，A股市场顺利度过了解禁高峰的考验，不仅大盘继续走强，创业板综指更是创出新高。
●第三次中英经济财金对话:银行间市场承销业务将向外资银行开放
财政部11月10日消息称，作为第三次中英经济财金对话合并政策成果之一，中方表示，将于近期推出中国银行间市场非金融企业债务融资工具承销业务市场化评价机制。中方将按照审慎原则和国民待遇原则允许外资银行参与相关评价体系，并且在取决于评价结果的前提下允许外资银行开展相关承销业务。
●工商银行(601398)配股启动 募资不超450亿
工商银行今日发布公告，正式启动A股及H股配股发行程序。工行将按每10股发售0.45股的比例向全体股东进行配股，A股和H股的配股比例相同。
●上周A股开户数创11个月新高
上周，沪深两市震荡上行，新入市投资者再度增加。中国证券登记结算公司最新公布的数据显示，上周新增A股开户数达44.8485万户，创下去年12月以来11个月的新高。同时，两市活跃度再创新高，而期末持仓账户数也创新高。
●煤炭行业重组提速 五上市公司产能"达标"
由国有煤炭大集团为主导的兼并重组模式或将在未来一段时间内成为各地煤炭行业的整合思路，来自国家能源局的表态间接证明了这一点。
国家能源局局长张国宝近日表示，未来煤炭生产将以大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化煤矿为主，到2015年，将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业。而根据中国煤炭工业协会发布的数据，2009年全国共有9家企业当年的煤炭产量在5000万吨以上，涉及到五家上市公司。